Ventas

Ventas abarca el trabajo previo a que exista un encargo: encontrar empresas que merezcan un acercamiento, trabajarlas hasta que una se convierta en cliente y seguir las oportunidades en curso hasta que se ganen o se pierdan.

Son dos mitades que se encuentran en el medio. La prospección trabaja empresas que todavía no son clientes. Las oportunidades siguen una venta en la que trabajas activamente, frente a un cliente que ya existe. Convertir un cliente potencial es lo que transforma lo primero en lo segundo.

Una oportunidad son tres cosas

Una oportunidad es un cliente, un importe y la etapa que ha alcanzado. No hace falta nada más, y dos de las tres se imponen: no se puede crear una oportunidad sin un cliente asociado, y la etapa toma siempre por defecto la primera abierta en lugar de quedarse en blanco.

Esa delgadez deliberada es lo que hace legible el embudo. Todo lo demás — el contacto, el responsable, la fecha prevista de cierre, las notas — está ahí cuando lo quieras y nunca te impide registrar que una venta está en marcha.

Dos vistas de las mismas oportunidades

• Embudo es un tablero, una columna por etapa, y muestra solo oportunidades abiertas. Es donde trabajas: arrastra una tarjeta entre etapas a medida que avanza la venta.
• Lista es una tabla y, a diferencia del tablero, incluye todas las oportunidades ganadas o perdidas. Es donde miras después.

Una oportunidad cerrada abandona el tablero y vive en la lista. Consulta Oportunidades y el embudo.

Cerrar es soltar, y se puede deshacer

Bajo el tablero hay una barra de cierre con Ganada y Perdida. Soltar una tarjeta en cualquiera de las dos cierra la oportunidad — sin diálogo de confirmación, porque justo después aparece Deshacer. Marcar una oportunidad como perdida pregunta por qué, a partir de una lista fija de motivos, con una nota opcional.

Consulta Cerrar una oportunidad, que también explica qué restaura y qué no la reapertura.

Quién puede usarlo

El acceso se rige por tres roles, en orden creciente de permisos:

• Sales Viewer — lectura.
• Sales Operator — el rol comercial del día a día.
• Sales Manager — control total del embudo.

Ejemplos de uso

• Trabajar una lista de empresas nunca contactadas, registrando cada llamada y cada respuesta sobre la marcha.
• Convertir un cliente potencial que ha respondido en cliente y primera oportunidad, sin volver a teclear sus contactos.
• Ver qué está realmente en juego este mes, separado de lo que ya se ha cerrado.
• Detectar las oportunidades que se han quedado en silencio antes de que se enfríen del todo.
• Registrar por qué se perdió una oportunidad, para que el patrón sea visible después en lugar de recordado vagamente.