Convertir un cliente potencial
La conversión es la costura entre las dos mitades de Ventas: toma una empresa que has estado trabajando en prospección y la convierte en un cliente con una oportunidad asociada.
Qué pide
Una decisión: un cliente existente o uno nuevo. La conversión necesita un cliente en cualquier caso — no puedes convertir un cliente potencial en nada.
- Cliente existente — busca y elige. Úsalo cuando la empresa ya opera contigo con otro nombre o a través de otra rama.
- Cliente nuevo — creado a partir del cliente potencial dentro del mismo paso.
Qué hace
Dos cosas, en una sola acción:
- Los contactos se copian al cliente. Todos los que reuniste durante la prospección pasan; nadie los vuelve a teclear.
- Se crea una oportunidad en la primera etapa del embudo. Empieza donde empieza cualquier oportunidad nueva, no en una etapa deducida de lo caliente que pareciera el cliente potencial.
La oportunidad creada lleva un Origen de Cliente potencial, así que meses después aún puedes distinguir qué oportunidades vinieron de la prospección y cuáles se introdujeron directamente.
Después de convertir
La empresa es ahora un cliente y el trabajo continúa en el tablero del embudo. El registro de prospección y su cronología de actividad se quedan donde están — convertir no borra la historia de cómo empezó la relación.
Ejemplos de uso
- Convertir en un solo paso una empresa que respondió en cliente y primera oportunidad.
- Asociar un cliente potencial a un cliente con el que ya operas, en lugar de crear un duplicado.
- Conservar los contactos reunidos durante la prospección, sin volver a introducirlos.
- Saber después cuáles de las oportunidades de este trimestre vinieron del trabajo saliente.