Een prospect omzetten

Omzetten is de naad tussen de twee helften van Verkoop: het neemt een bedrijf dat u via prospectie hebt bewerkt en maakt er een klant met een deal van.

Wat het vraagt

Eén beslissing: een bestaande klant of een nieuwe. Omzetten heeft hoe dan ook een klant nodig — u kunt een prospect niet in niets omzetten.

• Bestaande klant — zoeken en kiezen. Gebruik dit wanneer het bedrijf al onder een andere naam of via een ander onderdeel met u handelt.
• Nieuwe klant — in dezelfde stap vanuit de prospect aangemaakt.

Wat het doet

Twee dingen, in één handeling:

• De contacten worden naar de klant gekopieerd. Iedereen die u tijdens de prospectie verzamelde gaat mee; niemand typt ze over.
• Er wordt een deal aangemaakt in de eerste fase van de pijplijn. Hij begint waar elke nieuwe deal begint, niet in een fase die is afgeleid van hoe warm de prospect leek.

De aangemaakte deal draagt een Herkomst van Prospect, zodat u maanden later nog kunt zien welke deals uit prospectie kwamen en welke direct zijn ingevoerd.

Na het omzetten

Het bedrijf is nu een klant en het werk gaat verder op het pijplijnbord. Het prospectiedossier en zijn activiteitentijdlijn blijven waar ze zijn — omzetten wist de geschiedenis van hoe de relatie begon niet.

Voorbeelden van gebruik

• Een bedrijf dat antwoordde in één stap omzetten naar een klant en een eerste deal.
• Een prospect koppelen aan een klant met wie u al handelt, in plaats van een duplicaat aan te maken.
• De tijdens de prospectie verzamelde contacten behouden, zonder ze opnieuw in te voeren.
• Later zien welke deals van dit kwartaal uit uitgaand werk kwamen.