Deals en de pijplijn

Een deal is een verkoop waaraan u werkt: een klant, een bedrag en de bereikte fase. De pijplijn zijn die deals gerangschikt per fase, zodat in één oogopslag zichtbaar is wat er speelt en wat aandacht nodig heeft.

Er een aanmaken

Nieuwe deal vraagt om een naam, een klant, een bedrag en een fase. Twee daarvan worden afgedwongen:

• Een deal heeft een klant nodig. U kiest een bestaande of maakt er direct een nieuwe aan. Een nieuwe klant heeft een naam en een land nodig en neemt de valuta over die u op de deal koos.
• De fase valt terug op de eerste open fase, dus die is nooit leeg.

Eigenaar, verwachte sluitingsdatum, contact en kans zijn optioneel en kunnen later vanuit het eigen paneel van de deal worden ingevuld.

Werken op het bord

Het tabblad Pijplijn toont één kolom per fase. Sleep een kaart naar een andere kolom naarmate de verkoop vordert; de verplaatsing wordt tijdens het slepen aangekondigd, en loslaten buiten elke kolom annuleert in plaats van de deal op een onbedoelde plek achter te laten.

Elke kolom toont hoeveel openstaande deals ze bevat. Boven het bord staan twee getallen:

• Openstaande pijplijn — het totale bedrag van alles wat nog openstaat.
• Gewogen pijplijn — het bedrag van elke deal vermenigvuldigd met de kans van zijn fase.

De gewogen pijplijn is geen prognose. In die rekensom zit geen tijdshorizon, dus een deal die volgend jaar wordt verwacht telt precies even zwaar als een die deze week sluit. Lees het als een momentopname van de kwaliteit van de pijplijn, niet als omzet om op te plannen.

Valuta's worden nooit gemengd. Beslaan uw openstaande deals meer dan één valuta, dan worden de totalen per valuta getoond in plaats van opgeteld tot één misleidend getal.

Twee signalen waarop actie loont

Een kaart krijgt een markering zodra een van beide waar is:

• Over datum — de verwachte sluitingsdatum is verstreken.
• Stilgevallen — er is 30 dagen niets gebeurd op de deal. Elke bewerking telt als activiteit, niet alleen een faseverandering, dus een deal waaraan u echt werkt valt nooit per ongeluk stil.

De teller Op te volgen boven het bord is die twee samen — de kortste bruikbare lijst op de pagina.

Het bord verbergt gesloten deals; de lijst niet

Het bord Pijplijn toont uitsluitend openstaande deals. Het tabblad Lijst bevat dezelfde deals als tabel, plus alles wat gewonnen of verloren is. Wanneer een deal die u sloot van het bord verdwijnt, is hij daarheen gegaan.

Zoek in de lijst op dealnaam — druk op / om direct naar het veld te springen — en verfijn met het statusfilter (open, gewonnen, verloren), het fasefilter, eigenaar, klant of datum (deze maand, volgende maand, geen datum). Mijn deals beperkt de weergave tot de uwe.

Wat een deal bevat

Een kaart openen toont de details, de notities en de historie — elke faseverandering, vastgelegd als van → naar. Een uit een prospect omgezette deal toont een Herkomst van Prospect, dus u ziet zonder navragen waar hij vandaan komt.

Voorbeelden van gebruik

• Zien wat er nu werkelijk speelt, zonder dat gesloten deals het totaal opblazen.
• De deals opsporen die al een maand door niemand zijn aangeraakt, voordat ze definitief verstommen.
• De gewogen pijplijn raadplegen voor een gevoel van kwaliteit — met in gedachten dat het geen prognose is.
• Een vorig kwartaal gesloten deal terugvinden door naar de lijst te schakelen en op status te filteren.
• Een bord in twee valuta's voeren zonder dat de totalen liegen.