Een deal sluiten
Een deal sluit door hem los te laten, niet door hem in te vullen. Onder het pijplijnbord ligt een sluitbalk met twee doelen — Gewonnen en Verloren — en elk toont hoeveel deals daar deze maand zijn geland.
Gewonnen
Laat de kaart los op Gewonnen. Er is geen bevestigingsstap, omdat er direct daarna een Ongedaan maken verschijnt. Dat is de bewust gemaakte ruil: sluiten is één beweging, en het vangnet komt erna in plaats van ervoor.
Verloren vraagt waarom
Loslaten op Verloren opent één korte vraag — Waarom is deze deal verloren? — met een vaste set redenen:
- Prijs te hoog
- Voor een concurrent gekozen
- Geen budget
- Verkeerd moment
- Geen reactie
- Overig
Daarnaast staat een optionele notitie in vrije tekst. De lijst is met opzet vast: een reden die je kunt tellen is later meer waard dan een zin die iedereen anders formuleert.
Waar een gesloten deal heen gaat
Hij verlaat het bord Pijplijn, dat altijd alleen openstaande deals toont, en leeft voortaan in het tabblad Lijst — die weergave bevat alles wat gewonnen en verloren is. Filter op status om hem terug te vinden.
Heropenen herstelt de fase niet
Een gesloten deal kan vanuit zijn eigen paneel worden heropend. Hij keert terug naar de eerste fase van de pijplijn, niet naar de fase waarin hij bij het sluiten stond.
Goed om te weten voordat u iets heropent dat al in een late onderhandelingsfase was: de deal komt terug, zijn historie blijft intact, maar zijn positie op het bord overleeft de heen-en-weerreis niet. Schuif hem handmatig weer naar voren.
Voorbeelden van gebruik
- Een deal sluiten op het moment dat de klant ja zegt, zonder het bord te verlaten.
- Een loslaten op de verkeerde kaart direct ongedaan maken, zonder beheerder.
- Vastleggen dat een deal naar een concurrent ging, zodat het patroon aan het kwartaaleinde telbaar is.
- De verloren deals van vorige maand terugvinden en de notities achter de redenen lezen.
- Een deal die weer tot leven kwam heropenen, wetend dat u hem zelf omhoog moet schuiven.