Haz que los costes empresariales sean sencillos

Control de Costos El Control de Costos en Flowtly permite a las empresas registrar, supervisar y gestionar sus gastos, garantizando que los recursos financieros se utilicen de manera eficiente y conforme a los objetivos presupuestarios. Flowtly centraliza los datos de las transacciones y ofrece una visión clara de los gastos. Estos pueden categorizarse, vincularse a proyectos o departamentos específicos, y es posible configurar flujos de aprobación para evitar gastos no autorizados. Este enfoque ayuda a identificar oportunidades de ahorro, prevenir excesos presupuestarios y mejorar la rentabilidad. Además, Flowtly ofrece herramientas para analizar patrones de gasto, realizar previsiones y tomar decisiones financieras informadas. Casos de uso de ejemplo Registrar y categorizar los gastos operativos, como suscripciones de software, suministros de oficina y servicios, para asegurarse de que se mantengan dentro del presupuesto. Supervisar los costos específicos de cada proyecto, incluidos los pagos a contratistas y los materiales, para preservar la rentabilidad y cumplir con los plazos. Establecer procesos de aprobación para compras de gran valor, evitando gastos no autorizados y manteniendo la disciplina financiera. Identificar gastos recurrentes y oportunidades de reducción de costos mediante informes y análisis detallados. Páginas relacionadas Agregar costos al presupuesto Rutas de la aplicación Abrir /transactions Abrir /contractors

Contrapartes El módulo de Contrapartes en Flowtly sirve como el registro central de todas las entidades comerciales externas con las que interactua su organización, incluyendo proveedores, contratistas, clientes y socios. Proporciona una forma estructurada de mantener información de contacto, identificadores fiscales, condiciones de pago e historial de relaciones para cada contraparte. Los grupos de contrapartes le permiten categorizar a sus socios comerciales por tipo, region, sector o cualquier otra clasificacion que apoye sus necesidades de informes y operaciones. Los grupos facilitan la aplicación de acciones masivas, el filtrado de vistas y la generación de informes segmentados por categoría de contraparte. Las funciones de enriquecimiento CRM complementan automáticamente los perfiles de contrapartes con datos comerciales disponibles publicamente, como detalles de registro, indicadores financieros y activos de marca. Esto reduce la entrada manual de datos y ayuda a su equipo a mantener registros actualizados y completos sin depender de investigaciones externas. El monitoreo de salud de marca rastrea la completitud y consistencia de los datos de marca de las contrapartes, como logotipos y nombres comerciales, en sus registros. La capacidad de deteccion y fusion de duplicados identifica registros de contrapartes que probablemente se refieren a la misma entidad y proporciona herramientas para consolidarlos, manteniendo su base de datos limpia y fiable. Las plantillas de líneas de factura permiten que una contraparte almacene los textos a partir de los cuales se redactan sus líneas de factura — una frase contractual que se repite cada período de facturación se guarda una vez y se selecciona al facturar, en lugar de volver a escribirse. Ver Plantillas de líneas de factura . Casos de uso de ejemplo Registrar un nuevo proveedor y completar su perfil con NIF, condiciones de pago y datos de contacto. Organizar las contrapartes en grupos por region o tipo de servicio para informes dirigidos. Utilizar el enriquecimiento CRM para completar automáticamente datos de registro comercial faltantes en registros existentes. Identificar y fusionar entradas de contrapartes duplicadas que fueron creadas por diferentes miembros del equipo. Revisar las puntuaciones de salud de marca para asegurar que los logotipos y nombres de las contrapartes sean consistentes en todos los documentos. Guardar el texto contractual que una contraparte requiere en sus líneas de factura, listo para seleccionar al facturar. Páginas relacionadas Control de Costes Facturas Plantillas de líneas de factura Pagos Recurrentes Integración Bancaria Rutas de la aplicación Abrir /counterparties

Preguntas del contable sobre transacciones Preguntas del contable sobre transacciones En lugar de aclarar dudas por correo electrónico, Flowtly permite a tu contable hacer preguntas directamente en una transacción bancaria o un documento de coste entrante concreto — y a ti responder en el mismo lugar. Todo el intercambio queda vinculado al registro exacto al que se refiere, proporcionando un rastro de auditoría claro al cierre de mes. Cómo funciona Cada fila de la lista de transacciones, y cada fila de un documento de coste entrante (factura de proveedor), tiene un hilo de discusión. Tú o tu contable podéis abrir el hilo y publicar una pregunta. La otra parte recibe una notificación, responde en el hilo y, una vez resuelta la cuestión, la pregunta se marca como resuelta. La conversación completa permanece vinculada al registro para futuras consultas. Cómo hacer una pregunta sobre una transacción o documento de coste Ve a la lista de Transacciones (para transacciones bancarias) o a la lista de Documentos entrantes (para facturas de proveedores / documentos de coste). Localiza la fila que deseas comentar. Cada fila tiene un icono de burbuja de chat a la derecha; si hay preguntas sin resolver, el icono muestra un contador. Haz clic en el icono de burbuja de chat para abrir el cajón de discusión en el lado derecho de la pantalla. Escribe tu pregunta y pulsa Enviar . La otra parte recibirá una notificación de inmediato. Tu contable puede hacer lo mismo desde su vista de Contabilidad — localiza la fila, hace clic en el icono de burbuja de chat y publica directamente en el cajón de discusión. Cómo responder una pregunta Abre la notificación o navega al registro por tu cuenta. Haz clic en el icono de burbuja de chat en la fila para abrir el cajón de discusión. Verás todos los mensajes del hilo. Escribe tu respuesta y pulsa Enviar . No hay límite en el número de mensajes que puede contener un hilo. La bandeja de entrada de preguntas Para ver todas las preguntas abiertas de todas las transacciones y documentos de coste de una vez, ve a Contabilidad → Preguntas ( /accountancy/questions ). La bandeja de entrada muestra todos los hilos con preguntas sin resolver, agrupados por registro. Esto facilita gestionar el backlog de consultas de fin de mes sin tener que abrir cada fila individualmente. La insignia de preguntas sin resolver La entrada Contabilidad en la barra de navegación lateral muestra una insignia con el número de preguntas sin resolver. La insignia se actualiza en tiempo real a medida que se plantean y resuelven preguntas, de modo que siempre sabrás de un vistazo si hay algo pendiente. Marcar una pregunta como resuelta Una vez aclarado un asunto, abre el cajón de discusión en la fila correspondiente y haz clic en Marcar como resuelto . Las preguntas resueltas desaparecen de la bandeja de entrada de preguntas, pero permanecen visibles en el historial del hilo del registro, por lo que el rastro de auditoría nunca se pierde. Un hilo resuelto también puede volver a abrirse si se necesita más aclaración. Notificaciones Flowtly envía notificaciones a través de la categoría Contabilidad cuando: Se plantea una nueva pregunta sobre una transacción o documento de coste en el que estás involucrado. Alguien responde en un hilo en el que participas. Una pregunta sobre tu registro se marca como resuelta. Puedes gestionar qué canales (en la aplicación, correo electrónico, notificación push móvil) recibes en Configuración → Notificaciones . Casos de uso Cierre de mes: Tu contable pregunta sobre un número de IVA que falta en una transacción de costes. Tú respondes con los datos del proveedor, el contable marca la pregunta como resuelta y el intercambio queda almacenado en la transacción para el auditor. Consulta sobre un documento de coste: Una factura de proveedor está dividida entre dos líneas presupuestarias y el contable necesita confirmación. El hilo en el documento de coste recoge la decisión sin necesidad de reconstruir ningún historial de correos. Revisión en lote: Usa la bandeja de entrada de preguntas en Contabilidad para gestionar todas las consultas abiertas en una sola sesión, en lugar de abrir los registros uno a uno. Rutas de la aplicación Abrir Finanzas