Contrapartes

Equipo editorial de Flowtly3 min

El módulo de Contrapartes en Flowtly sirve como el registro central de todas las entidades comerciales externas con las que interactua su organización, incluyendo proveedores, contratistas, clientes y socios. Proporciona una forma estructurada de mantener información de contacto, identificadores fiscales, condiciones de pago e historial de relaciones para cada contraparte.

Los grupos de contrapartes le permiten categorizar a sus socios comerciales por tipo, region, sector o cualquier otra clasificacion que apoye sus necesidades de informes y operaciones. Los grupos facilitan la aplicación de acciones masivas, el filtrado de vistas y la generación de informes segmentados por categoría de contraparte.

Las funciones de enriquecimiento CRM complementan automáticamente los perfiles de contrapartes con datos comerciales disponibles publicamente, como detalles de registro, indicadores financieros y activos de marca. Esto reduce la entrada manual de datos y ayuda a su equipo a mantener registros actualizados y completos sin depender de investigaciones externas.

El monitoreo de salud de marca rastrea la completitud y consistencia de los datos de marca de las contrapartes, como logotipos y nombres comerciales, en sus registros. La capacidad de deteccion y fusion de duplicados identifica registros de contrapartes que probablemente se refieren a la misma entidad y proporciona herramientas para consolidarlos, manteniendo su base de datos limpia y fiable.

Las plantillas de líneas de factura permiten que una contraparte almacene los textos a partir de los cuales se redactan sus líneas de factura — una frase contractual que se repite cada período de facturación se guarda una vez y se selecciona al facturar, en lugar de volver a escribirse. Ver Plantillas de líneas de factura.

Casos de uso de ejemplo

  • Registrar un nuevo proveedor y completar su perfil con NIF, condiciones de pago y datos de contacto.
  • Organizar las contrapartes en grupos por region o tipo de servicio para informes dirigidos.
  • Utilizar el enriquecimiento CRM para completar automáticamente datos de registro comercial faltantes en registros existentes.
  • Identificar y fusionar entradas de contrapartes duplicadas que fueron creadas por diferentes miembros del equipo.
  • Revisar las puntuaciones de salud de marca para asegurar que los logotipos y nombres de las contrapartes sean consistentes en todos los documentos.
  • Guardar el texto contractual que una contraparte requiere en sus líneas de factura, listo para seleccionar al facturar.

Mapa de conexiones

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invoice facturado a counterparty. invoice gravado por tax-group. cost imputa a budget. cost adeudado a counterparty. bank-transaction conciliado con invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract programa payment-schedule-line. contract acordado con counterparty. contract adjunto a budget. budget abarca project. invoice facturado desde project. project vinculado a budget. lead se convierte en counterparty. deal vendido a counterparty.facturado agravado porimputa aadeudado aconciliado conimportsprogramaacordado conadjunto aabarcafacturado desdevinculado ase convierte envendido aFFactura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FacturaCContraparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ContraparteGGrupo de impuestos — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupo de impuestosCCoste — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CostePPresupuesto — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.PresupuestoMMovimiento bancario — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimiento bancarioBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionCContrato — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratoVVencimiento de pago — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Vencimiento de pagoPProyecto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProyectoCCliente potencial — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Cliente potencialOOportunidad — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Oportunidad