Plantillas de líneas de factura

Algunas contrapartes exigen que las líneas de factura estén redactadas de una manera concreta — una frase del contrato, una dirección de infraestructura, un número de referencia especificado en el contrato. Una contraparte puede mantener una biblioteca de estas formulaciones, de modo que se escribe la frase una vez y se selecciona al redactar una línea de factura, en lugar de tener que volver a escribirla cada período de facturación.

Una plantilla proporciona solo la formulación. Nunca toca un importe y nunca crea una línea.

Guardar formulaciones en una contraparte

Abra la contraparte y acceda a Plantillas de líneas de factura. Cada plantilla tiene dos campos:

• Nombre — lo que se selecciona en el editor de facturas. No aparece en la factura; nómbrelo de manera útil para quien tenga que elegir: Acceso al sitio — mensual, Contrato marco — primer arrendatario.
• Texto — la frase que se insertará en la línea de factura.

Asigne a cada plantilla un nombre distinto. El nombre es lo único que se ve al seleccionar; dos plantillas con la misma etiqueta no permiten tomar una decisión informada.

Una contraparte no puede tener dos plantillas con el mismo nombre, y los nombres se comparan de forma laxa en lugar de carácter a carácter: se ignoran las mayúsculas y la mayoría de las letras acentuadas cuentan como la misma letra que su forma sin acento — así que Site access y Sité Access son el mismo nombre aquí. Algunas letras que parecen formas acentuadas se tratan como letras propias, ł junto a l entre ellas, por lo que estas pueden coexistir. Si el nombre ya está en uso, el campo Nombre lo indica y la plantilla no se guarda; cambie el nombre y vuelva a guardar.

Cualquier persona con permiso para editar la contraparte puede gestionar sus plantillas. Se encuentran junto a los demás valores predeterminados de la contraparte, como el proyecto y las etiquetas predeterminados.

Completar el período de facturación

Las formulaciones que se repiten cada período suelen tener que indicar el período que cubren. Dos marcadores de posición se rellenan automáticamente al aplicar la plantilla:

Marcador de posición	Se convierte en
{period}	El mes de facturación — por ejemplo 07/2026.
{quarter}	El trimestre — por ejemplo Q3 2026.

Una plantilla escrita como Tarifa de acceso a infraestructura, calle del Molino 18, para el período {period} llega a la línea de factura como Tarifa de acceso a infraestructura, calle del Molino 18, para el período 07/2026.

Use {quarter} para las contrapartes facturadas trimestralmente y {period} para las demás. Nada se deduce de la contraparte — la plantilla que se elige es la que expresa lo que se quiere decir.

Cualquier otra cosa entre llaves no es un marcador de posición y se imprime exactamente como se escribió. El editor lo indica cuando detecta uno de estos, por si fuera un error tipográfico, pero aun así permite guardar: el texto visible es más fácil de detectar y corregir que un hueco en la línea.

El formato del mes — 07/2026, 07.2026 o 2026-07 — se establece una vez para toda la organización en Ajustes de la organización. Está deliberadamente separado del formato de fecha, porque un período de facturación cubre un mes y no tiene día. Los trimestres se muestran como Q3 2026 independientemente de esta elección.

Aplicar una plantilla a una línea de factura

Al editar una línea de factura, elija Usar una plantilla. La lista muestra cada una de las plantillas de la contraparte renderizadas para el período de facturación de la factura — se lee la frase tal como se imprimirá (incluido el mes), no el texto sin procesar con el marcador de posición.

Seleccionar una plantilla escribe su texto en el campo de descripción de la línea. Ese es todo el efecto:

• Ningún importe cambia. La cantidad, el precio neto, el IVA, el descuento y el total de la factura son exactamente como los dejó.
• No se crea ninguna línea. Si una contraparte se factura en tres líneas, se añaden tres líneas y se elige una plantilla para cada una. Nada las genera automáticamente.
• El texto pasa a ser el propio contenido de la línea. Se copia, no se enlaza, por lo que se puede editar después como cualquier otra descripción.

Usar una plantilla aparece solo cuando el cliente de la factura está vinculado a una contraparte que tiene plantillas guardadas. Si falta la opción, o el cliente no tiene registro de contraparte o la biblioteca de esa contraparte está vacía.

Seleccionar una plantilla reemplaza lo que hubiera en la descripción de la línea — elija primero la plantilla y luego ajuste, no al revés.

Editar una plantilla más adelante

Como la formulación se copia en la línea al seleccionarla, cambiar una plantilla posteriormente afecta solo a las líneas escritas a partir de ese momento. Las facturas ya redactadas, aprobadas o enviadas conservan el texto con el que se emitieron; nada las reescribe.

Si una línea es incorrecta, corrija esa línea — elija una plantilla diferente o edite su descripción directamente.

Ejemplos de uso

• Guarde la frase contractual exacta que un propietario requiere en cada factura mensual de infraestructura y aplíquela con un clic cada mes.
• Mantenga una plantilla por cliente final bajo un único contrato marco y elija una diferente para cada línea de la misma factura.
• Formule las líneas de una contraparte facturada trimestralmente con {quarter} para que el período se muestre como Q3 2026 sin necesidad de escribirlo.
• Cambie el formato de período de la organización a 2026-07 para que cada línea construida desde una plantilla coincida con la notación esperada del sistema contable.
• Corrija una referencia contractual en la plantilla de una contraparte, sabiendo que las facturas ya enviadas a esa contraparte no se modificarán.