Modelli di righe fattura

Alcune controparti richiedono che le righe fattura siano formulate in un modo specifico — una frase contrattuale, un indirizzo infrastrutturale, un numero di riferimento indicato nel contratto. Una controparte può conservare una biblioteca di queste formulazioni, in modo che si scriva la frase una volta e la si selezioni quando si compila una riga fattura, invece di riscriverla a ogni periodo di fatturazione.

Un modello fornisce solo la formulazione. Non modifica mai un importo e non crea mai una riga.

Salvare formulazioni su una controparte

Apri la controparte e vai a Modelli di righe fattura. Ogni modello ha due campi:

• Nome — ciò con cui lo si seleziona nell'editor fattura. Non viene stampato sulla fattura; assegnagli un nome utile per chi deve scegliere: Accesso al sito — mensile, Contratto quadro — primo locatario.
• Testo — la frase che verrà inserita nella riga fattura.

Dai a ogni modello un nome distinto. Il nome è l'unica cosa che vedi nella selezione; due modelli con la stessa etichetta non permettono di fare una scelta consapevole.

Una controparte non può avere due modelli con lo stesso nome, e i nomi vengono confrontati in modo approssimativo anziché carattere per carattere: le maiuscole vengono ignorate e la maggior parte delle lettere accentate viene conteggiata come la stessa lettera della loro forma semplice — quindi Site access e Sité Access sono lo stesso nome qui. Alcune lettere che sembrano forme accentate vengono trattate come lettere a sé stanti — ł accanto a l tra queste — quindi quelle possono coesistere. Se il nome è già preso, il campo Nome lo segnala e il modello non viene salvato; cambia il nome e salva di nuovo.

Chiunque abbia il permesso di modificare la controparte può gestirne i modelli. Si trovano accanto agli altri valori predefiniti della controparte, come il progetto e i tag predefiniti.

Compilare il periodo di fatturazione

Le formulazioni che si ripetono ogni periodo di solito devono indicare il periodo che coprono. Due segnaposto vengono compilati automaticamente quando il modello viene applicato:

Segnaposto	Diventa
{period}	Il mese di fatturazione — ad esempio 07/2026.
{quarter}	Il trimestre — ad esempio Q3 2026.

Un modello scritto come Canone di accesso all'infrastruttura, Via del Mulino 18, per il periodo {period} arriva sulla riga fattura come Canone di accesso all'infrastruttura, Via del Mulino 18, per il periodo 07/2026.

Usa {quarter} per le controparti fatturate trimestralmente e {period} per le altre. Nulla viene dedotto dalla controparte — il modello scelto è quello che esprime ciò che si intende.

Tutto il resto tra parentesi graffe non è un segnaposto e viene stampato esattamente come è stato digitato. L'editor lo segnala quando ne rileva uno, nel caso fosse un errore di battitura, ma consente comunque di salvare: il testo visibile è più facile da individuare e correggere di una lacuna nella riga.

Il formato del mese — 07/2026, 07.2026 o 2026-07 — viene impostato una volta per tutta l'organizzazione nelle Impostazioni dell'organizzazione. È volutamente separato dal formato data, perché un periodo di fatturazione copre un mese e non ha un giorno. I trimestri vengono visualizzati come Q3 2026 indipendentemente da questa scelta.

Applicare un modello a una riga fattura

Durante la modifica di una riga fattura, scegli Usa un modello. L'elenco mostra ogni modello della controparte reso per il periodo di fatturazione della fattura — si legge la frase come verrà stampata (mese incluso), non il testo grezzo con il segnaposto.

Selezionando un modello si scrive il suo testo nel campo descrizione della riga. Questo è l'intero effetto:

• Nessun importo cambia. Quantità, prezzo netto, IVA, sconto e totale fattura sono esattamente come li hai lasciati.
• Nessuna riga viene creata. Se una controparte viene fatturata su tre righe, aggiungi tre righe e scegli un modello per ciascuna. Nulla le genera automaticamente.
• Il testo diventa il contenuto proprio della riga. Viene copiato, non collegato, in modo da poterlo modificare in seguito come qualsiasi altra descrizione.

Usa un modello appare solo quando il cliente della fattura è collegato a una controparte che ha modelli salvati. Se l'opzione è assente, o il cliente non ha una scheda controparte oppure la biblioteca di quella controparte è vuota.

Selezionare un modello sostituisce quanto già presente nella descrizione della riga — scegli prima e poi aggiusta, non al contrario.

Modificare un modello in seguito

Poiché la formulazione viene copiata sulla riga al momento della selezione, modificare un modello in seguito riguarda solo le righe scritte da quel momento in poi. Le fatture già in bozza, approvate o inviate mantengono il testo con cui sono state emesse; nulla le riscrive.

Se una riga è errata, correggi quella riga — scegli un modello diverso o modifica direttamente la sua descrizione.

Esempi d'uso

• Salva la frase contrattuale esatta che un proprietario richiede su ogni fattura mensile di infrastruttura e applicala in un clic ogni mese.
• Tieni un modello per cliente finale nell'ambito di un unico contratto quadro e scegline uno diverso per ogni riga della stessa fattura.
• Formula le righe di una controparte fatturata trimestralmente con {quarter} in modo che il periodo risulti come Q3 2026 senza che nessuno debba digitarlo.
• Cambia il formato del periodo dell'organizzazione in 2026-07 in modo che ogni riga costruita da un modello corrisponda alla notazione attesa dal sistema contabile.
• Correggi un riferimento contrattuale nel modello di una controparte, sapendo che le fatture già inviate a quella controparte restano invariate.