Solleciti di pagamento

Redazione Flowtly2 min

Flowtly ti aiuta a dare seguito alle fatture di vendita scadute preparando bozze di solleciti di pagamento da sottoporre alla tua revisione. Un utente dell'area finanza approva sempre prima che qualcosa venga inviato a un cliente.

Che cosa fa

Un processo automatico giornaliero cerca le fatture di vendita scadute e non pagate e mette in coda bozze di sollecito per la revisione. Nulla viene inviato automaticamente: un utente dell'area finanza deve aprire la coda, rivedere ogni bozza (ed eventualmente modificare il messaggio o aggiungere destinatari in copia) e poi approvarla manualmente per l'invio. I solleciti annullati o inviati, così come quelli non recapitati, passano alla scheda Cronologia.

Come attivare i solleciti di pagamento

I solleciti di pagamento sono disattivati per impostazione predefinita e vanno abilitati per ciascuna organizzazione:

  1. Apri il menu utente (il tuo avatar in alto a destra).
  2. Vai su Impostazioni dell'organizzazione.
  3. Trova l'interruttore Solleciti di pagamento e attivalo.

Una volta attivato, il processo giornaliero inizierà a preparare bozze per le fatture già scadute e per quelle che scadranno in futuro.

Che cosa genera una bozza di sollecito

Una bozza viene preparata quando la data di scadenza di una fattura di vendita è passata e la fattura non è stata saldata per intero. Il processo automatico le individua da solo: dopo l'attivazione non serve alcuna azione manuale per popolare la coda.

Dove rivedere e inviare i solleciti

Vai su Finanza → Solleciti di pagamento (/finance/payment-reminders) nel menu principale. La coda mostra tutte le bozze in attesa di approvazione. Seleziona un sollecito per modificare il messaggio o i destinatari in copia, poi approvalo per inviarlo. I solleciti elaborati compaiono nella scheda Cronologia.

Nota: la coda sarà vuota se nessuna fattura è scaduta o se l'interruttore dei solleciti non è ancora stato attivato.

Mappa delle relazioni

Fa riferimento aConsumaParte diDerivato da
Documentato quiDocumentato altrove
invoice fatturato a counterparty. invoice tassato da tax-group. cost imputa a budget. cost dovuto a counterparty. bank-transaction riconciliato con invoice. contract pianifica payment-schedule-line. contract allegato a budget. budget copre project. invoice fatturato da project. project collegato a budget. lead diventa counterparty. deal venduto a counterparty.fatturato atassato daimputa adovuto ariconciliato conpianificaallegato acoprefatturato dacollegato adiventavenduto aFFattura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FatturaCControparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ControparteGGruppo di imposte — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Gruppo di imposteCCosto — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CostoBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetMMovimento bancario — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimento bancarioCContratto — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContrattoSScadenza di pagamento — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Scadenza di pagamentoPProgetto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProgettoPPotenziale cliente — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potenziale clienteTTrattativa — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Trattativa