Recordatorios de pago

Equipo editorial de Flowtly2 min

Flowtly te ayuda a hacer seguimiento de las facturas de venta vencidas preparando borradores de recordatorios para tu revisión. Un usuario de finanzas siempre aprueba antes de que se envíe algo al cliente — nada se envía de forma automática.

Qué hace esta función

Un proceso diario en segundo plano escanea las facturas de venta vencidas e impagadas y crea borradores de recordatorios en una cola de revisión. Nada se envía automáticamente — un usuario de finanzas debe abrir la cola, revisar cada borrador (y opcionalmente editar el mensaje o añadir destinatarios en copia), y luego aprobar manualmente el envío. Los recordatorios descartados, enviados o con errores de entrega se mueven a una pestaña de Historial.

Cómo activar los recordatorios de pago

Los recordatorios de pago están desactivados por defecto y deben habilitarse por organización:

  1. Abre el menú contextual de usuario (tu avatar en la esquina superior derecha).
  2. Ve a Configuración de la organización.
  3. Encuentra el interruptor Recordatorios de pago y actívalo.

Una vez activado, el proceso diario comenzará a crear borradores de recordatorios para las facturas que ya estén vencidas, así como para las que venzan en el futuro.

Qué genera un borrador de recordatorio

Un borrador de recordatorio se crea cuando la fecha de vencimiento de una factura de venta ha pasado y la factura no ha sido pagada en su totalidad. El proceso en segundo plano los detecta automáticamente — no se requiere ninguna acción manual para llenar la cola después de activar la función.

Dónde revisar y enviar recordatorios

Ve a Finanzas → Recordatorios de pago (/finance/payment-reminders) en el menú principal. La cola muestra todos los borradores pendientes de aprobación. Selecciona un recordatorio para editar el mensaje o añadir una copia, y luego apruébalo para enviarlo. Los recordatorios procesados aparecen en la pestaña Historial.

Nota: La cola estará vacía si no hay facturas vencidas o si el interruptor de recordatorios de pago todavía no ha sido activado.

Mapa de conexiones

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invoice facturado a counterparty. invoice gravado por tax-group. cost imputa a budget. cost adeudado a counterparty. bank-transaction conciliado con invoice. contract programa payment-schedule-line. contract adjunto a budget. budget abarca project. invoice facturado desde project. project vinculado a budget. lead se convierte en counterparty. deal vendido a counterparty.facturado agravado porimputa aadeudado aconciliado conprogramaadjunto aabarcafacturado desdevinculado ase convierte envendido aFFactura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FacturaCContraparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ContraparteGGrupo de impuestos — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupo de impuestosCCoste — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CostePPresupuesto — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.PresupuestoMMovimiento bancario — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimiento bancarioCContrato — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratoVVencimiento de pago — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Vencimiento de pagoPProyecto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProyectoCCliente potencial — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Cliente potencialOOportunidad — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Oportunidad