Proyectos

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Los proyectos en Flowtly son las unidades organizativas principales para gestionar y hacer seguimiento de iniciativas de negocio, relaciones con clientes o trabajo interno. Proporcionan la estructura necesaria para la creación de proyectos, la gestión de equipos, el registro de tiempo y el análisis de rentabilidad. Flowtly admite varios tipos de proyecto: Precio fijo, Tiempo y materiales, No facturable e Interno. Configurar cada proyecto con los detalles adecuados permite alinear el seguimiento y los informes con los procesos de tu negocio.

Detalles y gestión del proyecto

Cada proyecto en Flowtly se configura con detalles específicos para registrar el trabajo con precisión, gestionar equipos y analizar la rentabilidad:

  • Nombre: Un identificador único para el proyecto.
  • Cliente: El cliente asociado al proyecto.
  • Moneda: La moneda utilizada para el seguimiento financiero dentro del proyecto.
  • Fechas: Las fechas de inicio y fin del proyecto.
  • Miembros del equipo con tarifas individuales: Las personas asignadas al proyecto junto con sus tarifas de facturación o de coste.
  • Color/icono: Un indicador visual que facilita su identificación en listas y paneles.

Los proyectos permiten registrar las horas trabajadas, generar facturas directamente a partir de los datos del proyecto y vincularlos a presupuestos para el control financiero. A los miembros del equipo asignados a un proyecto se les pueden otorgar distintos niveles de acceso, como ver los datos del proyecto, gestionar sus detalles, liderarlo o supervisar la cuenta asociada.

Ejemplos de uso

  • Facturación a clientes: Registra el tiempo dedicado por los miembros del equipo a los distintos proyectos de clientes para facturar con precisión, especialmente en proyectos de Precio fijo o Tiempo y materiales.
  • Iniciativas internas: Organiza y supervisa el avance y la asignación de recursos de proyectos internos de desarrollo, marketing u operaciones, clasificados como Interno o No facturable.
  • Gestión de presupuestos: Vincula proyectos a presupuestos y haz seguimiento de los costes asociados para asegurarte de que se mantengan dentro de los límites financieros, lo que contribuye al análisis de rentabilidad.
  • Análisis del rendimiento del equipo: Comprende cómo distribuyen los miembros del equipo su esfuerzo entre los distintos proyectos a partir de los datos de horas trabajadas y rentabilidad.

Mapa de conexiones

Hace referencia aDerivado deParte dePrevisto vs real
Documentado aquíDocumentado en otro sitio
budget abarca project. invoice facturado desde project. project es de tipo project-type. project identified by project-reference. project cubierto por person. project-rate valora person. project-rate se aplica en project. time-entry registrado en project. task pertenece a project. project-folder agrupa project. project vinculado a budget. project-template crea project. project-phase es un subproyecto de project. project necesita role. booking previsto frente a real time-entry.abarcafacturado desdees de tipoidentified bycubierto porvalorase aplica enregistrado enpertenece aagrupavinculado acreaes un subproyecto denecesitaprevisto frente a realPPresupuesto — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.PresupuestoPProyecto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProyectoFFactura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FacturaTTipo de proyecto — Fixed-price, Time & Material, Non-billable or Internal. It decides how the project's tracking and reporting behave.Tipo de proyectoPProject reference — An optional key a project carries so systems outside Flowtly can name it. Unique within the organisation, and never reused once it has been given to a project.Project referencePPersona — An employee. The central record the rest of the workforce data hangs off — profile, documents, leave, benefits, rates.PersonaTTarifa del miembro — A team member's billing or cost rate on a project. Rates are per member, so the same person can cost differently on two projects.Tarifa del miembroRRegistro de horas — What actually happened — work time logged against a project.Registro de horasTTarea — A unit of work inside a project.TareaCCarpeta de proyecto — A grouping of projects, for organisations running more than a handful.Carpeta de proyectoPPlantilla de proyecto — A reusable blueprint for a project: its phases, task lists and tasks, with timings held as day offsets rather than dates. It carries no client, no team and nothing financial.Plantilla de proyectoFFase — A stage a project runs through. A phase is itself a child project, so everything true of a project is true of a phase.FaseRRol — One job to be done on a project. It may be open, partly filled, filled or over-filled, and it exists whether or not anyone is booked on it.RolRReserva de recurso — One person committed to one role for a stretch of weeks, at a percentage of their time. A booking is a plan, not a record of work done.Reserva de recurso