Proyectos

Los proyectos en Flowtly son las unidades organizativas centrales para gestionar y hacer seguimiento de tus iniciativas de negocio, relaciones con clientes o trabajo interno. Proporcionan la estructura necesaria para categorizar actividades, asignar recursos, monitorizar el progreso, registrar tiempo y generar informes detallados. Al configurar cada proyecto con los detalles adecuados, puedes alinear su seguimiento y sus capacidades de generación de informes con tus procesos de negocio, cubriendo un amplio abanico de necesidades operativas y estratégicas.

Trabajar con proyectos

Cada proyecto contiene los detalles que definen cómo se organiza y se mide el trabajo. Puedes establecer un presupuesto, asignar miembros del equipo, registrar partes de trabajo y revisar el progreso respecto a los objetivos establecidos. Configurar correctamente estos detalles en cada proyecto mantiene tu seguimiento preciso y tus informes relevantes.

  • Asigna a cada proyecto un nombre claro y distintivo para que pueda identificarse sin ambigüedades.
  • Define un presupuesto para los proyectos que requieran control de costes y revisa cuáles todavía no lo tienen.
  • Asigna miembros del equipo a los proyectos para que su tiempo y esfuerzo se atribuyan correctamente.
  • Registra las partes de trabajo en el proyecto correspondiente para mantener datos precisos de tiempo y progreso.
  • Agrupa los proyectos relacionados en carpetas para mantener organizadas las carteras más grandes y facilitar su navegación.
  • Define atributos de proyecto personalizados para capturar información específica de tu negocio.

Revisar la configuración del espacio de trabajo

La configuración de tu espacio de trabajo proporciona el contexto sobre cómo se realiza el seguimiento y la generación de informes de los proyectos. Revisar estos ajustes te permite confirmar que los datos de tus proyectos están alineados con la configuración de tu negocio.

  • Revisa el número de proyectos en tu espacio de trabajo y la proporción entre proyectos con y sin presupuesto.
  • Confirma la moneda de tu espacio de trabajo para que los presupuestos y costes de los proyectos se reporten de forma coherente.
  • Verifica los días laborables configurados para asegurarte de que el seguimiento del tiempo refleje tu horario real.
  • Comprueba las integraciones conectadas que aportan datos a tus proyectos.

Ejemplos de uso

  • Facturación a clientes: Registra el tiempo dedicado por los miembros del equipo a los distintos proyectos de clientes para facturar con precisión.
  • Iniciativas internas: Organiza y supervisa el progreso y la asignación de recursos en proyectos internos de desarrollo, marketing u operaciones.
  • Gestión de presupuestos: Asigna y controla los costes asociados a proyectos específicos para mantenerlos dentro del presupuesto.
  • Análisis de productividad del equipo: Comprende cómo distribuyen los miembros del equipo su esfuerzo entre distintos proyectos e identifica áreas de mejora.

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