Información general

Equipo editorial de Flowtly2 min

Flowtly Proyectos cubre los aspectos esenciales de la gestión de proyectos, desde la creación hasta el análisis de rentabilidad. Esto incluye la creación de proyectos, la gestión de equipos y el registro de horas. El sistema admite varios tipos de proyectos: Precio fijo, Tiempo y materiales, No facturable e Interno.

Al crear un proyecto, puedes definir su nombre, cliente, moneda, fechas, asignar miembros del equipo con tarifas individuales y establecer un color/icono único. Flowtly Proyectos registra los tiempos de trabajo, permite la generación de facturas directamente desde los datos del proyecto y posibilita la vinculación con presupuestos.

El acceso y los permisos dentro de la funcionalidad de Proyectos se controlan mediante roles específicos: ROLE_PROJECTS_VIEWER, ROLE_PROJECTS_MANAGER, ROLE_PROJECTS_LEAD y ROLE_ACCOUNT_MANAGER. Puedes interactuar con Proyectos a través de páginas de interfaz dedicadas, incluyendo la lista /projects, las páginas de detalle de proyectos individuales, /project-tracking, /project-holiday-planner y la sección de rentabilidad.

Ejemplos de uso

  • Crear y gestionar un proyecto de cliente (por ejemplo, Precio fijo o Tiempo y materiales), asignando miembros del equipo con tarifas individuales, registrando tiempos de trabajo y generando facturas basadas en los datos del proyecto.
  • Configurar proyectos Internos o No facturables para rastrear el tiempo de los miembros del equipo en iniciativas específicas de la empresa sin facturación, y analizar los costes asociados.
  • Monitorizar la rentabilidad del proyecto vinculando presupuestos y comparando los tiempos de trabajo reales registrados y los costes asociados para los miembros del equipo.
  • Utilizar la página /project-tracking para registrar tiempos de trabajo en varios proyectos y gestionar la disponibilidad de los miembros del equipo a través del /project-holiday-planner.

Mapa de conexiones

Hace referencia aDerivado deParte dePrevisto vs real
Documentado aquíDocumentado en otro sitio
budget abarca project. invoice facturado desde project. project es de tipo project-type. project identified by project-reference. project cubierto por person. project-rate valora person. project-rate se aplica en project. time-entry registrado en project. task pertenece a project. project-folder agrupa project. project vinculado a budget. project-template crea project. project-phase es un subproyecto de project. project necesita role. booking previsto frente a real time-entry.abarcafacturado desdees de tipoidentified bycubierto porvalorase aplica enregistrado enpertenece aagrupavinculado acreaes un subproyecto denecesitaprevisto frente a realPPresupuesto — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.PresupuestoPProyecto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProyectoFFactura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FacturaTTipo de proyecto — Fixed-price, Time & Material, Non-billable or Internal. It decides how the project's tracking and reporting behave.Tipo de proyectoPProject reference — An optional key a project carries so systems outside Flowtly can name it. Unique within the organisation, and never reused once it has been given to a project.Project referencePPersona — An employee. The central record the rest of the workforce data hangs off — profile, documents, leave, benefits, rates.PersonaTTarifa del miembro — A team member's billing or cost rate on a project. Rates are per member, so the same person can cost differently on two projects.Tarifa del miembroRRegistro de horas — What actually happened — work time logged against a project.Registro de horasTTarea — A unit of work inside a project.TareaCCarpeta de proyecto — A grouping of projects, for organisations running more than a handful.Carpeta de proyectoPPlantilla de proyecto — A reusable blueprint for a project: its phases, task lists and tasks, with timings held as day offsets rather than dates. It carries no client, no team and nothing financial.Plantilla de proyectoFFase — A stage a project runs through. A phase is itself a child project, so everything true of a project is true of a phase.FaseRRol — One job to be done on a project. It may be open, partly filled, filled or over-filled, and it exists whether or not anyone is booked on it.RolRReserva de recurso — One person committed to one role for a stretch of weeks, at a percentage of their time. A booking is a plan, not a record of work done.Reserva de recurso