Lista de proyectos
En el elemento Proyectos del menú principal, encontrarás una lista de todos los proyectos creados en tu organización. Esta lista está organizada por el estado actual de cada proyecto, ya sea activo, parcialmente activo o inactivo, garantizando una navegación y gestión sencillas.
Para cada proyecto, verás los siguientes detalles:
- Nombre
Nota: Las fases del proyecto (subproyectos) se mostrarán bajo su proyecto padre correspondiente. Se admite una jerarquía de proyectos multinivel.
- Estado: Estado actual del proyecto.
Nota: obligatorio si deseas añadir una tarifa para los empleados.
- Empleados: Empleados asignados, si los hay.
- Botones de acción:
- Ir a vista de horas: Acceso directo al registro de horas del proyecto.
- Ir a vista de proyecto: Acceso directo a la vista detallada del proyecto.
En la parte superior de la página, los usuarios pueden filtrar por Nombre del proyecto, Tipo de proyecto y Cliente usando los filtros disponibles. Si un proyecto tiene fases (subproyectos), puedes verlas haciendo clic en el botón de expandir ubicado a la izquierda del nombre del proyecto.
Cómo se determina el estado del proyecto en la vista de Lista de proyectos
Los proyectos se categorizan como Activos o Inactivos en función de la configuración de sus fechas de inicio y fin y las fechas configuradas de sus fases asociadas.
1. Visualización de proyectos activos e inactivos
- Cuando un proyecto está Activo o Parcialmente activo, aparecerá en la pestaña Activos.
- Cuando un proyecto está Inactivo, se mostrará en la pestaña Inactivos.
2. Impacto de las fases inactivas en el proyecto padre
- Si alguna fase de un proyecto se vuelve Inactiva, el estado del proyecto padre cambiará automáticamente a Parcialmente activo. Incluso si todas las fases del proyecto están Inactivas, pero la Fecha hasta del proyecto padre aún no se ha alcanzado, permanecerá como Parcialmente activo.
3. Cuándo un proyecto padre se vuelve Parcialmente activo
- Si las fases del proyecto están activas, pero se ha alcanzado la Fecha hasta del proyecto padre, entonces el estado del proyecto padre cambiará a Parcialmente activo.
4. Cuándo un proyecto se vuelve completamente Inactivo
- Un proyecto solo se volverá Inactivo cuando todas sus fases y el propio proyecto padre estén marcados como Inactivos (se ha alcanzado la Fecha hasta).
Ir a vista de horas
Al hacer clic en el botón Ir a vista de horas, serás dirigido a la página de Informe de horas de trabajo. Esta página está diseñada para ayudar a los responsables a supervisar el tiempo registrado en proyectos específicos durante un período seleccionado. Proporciona información valiosa sobre la gestión del tiempo y el progreso del proyecto, garantizando un seguimiento eficaz y una asignación adecuada de recursos.
Para revisar quién trabajó en un proyecto, cuándo y durante cuánto tiempo, sigue estos pasos:
- Selecciona el período deseado: Elige el rango para el cual deseas ver las horas de trabajo.
- Selecciona el proyecto: Elige el/los proyecto(s) que deseas revisar.
- Haz clic en "Mostrar horas de trabajo del proyecto": Esto mostrará las horas de trabajo detalladas para el proyecto y período seleccionados.
Generación de facturas en Flowtly
Si tu organización tiene el módulo de Facturas activo, puedes generar facturas basadas en las horas registradas.
Si el proyecto seleccionado tiene un cliente asignado, puedes generar directamente una factura para un período específico haciendo clic en el botón "Generar factura". Cada empleado que haya registrado tiempo en el/los proyecto(s) seleccionado(s) durante el período especificado aparecerá como una fila separada en la factura. Flowtly rellena automáticamente los datos conocidos, reduciendo la entrada manual y garantizando la precisión. Flowtly asigna automáticamente el tipo de IVA apropiado en función del país de registro del cliente:
- Clientes polacos (contribuyentes de IVA PL) -> El tipo de IVA se establece en el 23 % por defecto.
- Clientes de otros países de la UE -> El campo de IVA se establece automáticamente en "nd." (no definido), lo que significa que el IVA no se aplicará a menos que se ajuste manualmente.
Si aparece la etiqueta Falta tarifa de proyecto junto al nombre del usuario, significa que dicho usuario necesita tener una tarifa de proyecto añadida para proceder con el cálculo correcto. Para añadirla, puedes hacer clic en la etiqueta. Después serás redirigido a la pestaña Tarifas de la página del Empleado. Una vez configurada la tarifa del proyecto para el empleado, puedes proceder con la creación de la factura para este empleado. Ten en cuenta que antes de añadir la tarifa del empleado es importante asignar un Cliente al Proyecto para garantizar que las tarifas estén correctamente alineadas con los acuerdos específicos del cliente.
Ejemplos de uso
- Supervisar estados de proyectos: Ver rápidamente qué proyectos están activos, parcialmente activos o inactivos de un vistazo para gestionar tu cartera de forma eficaz.
- Encontrar proyectos específicos: Usar filtros para localizar proyectos particulares por nombre, tipo o cliente, agilizando tu búsqueda entre numerosos proyectos.
- Acceder a detalles y horas del proyecto: Navegar directamente a la vista detallada de un proyecto o al informe de horas de trabajo asociado para un análisis en profundidad del progreso y registro de tiempo.
- Iniciar la facturación: Generar facturas para clientes basadas en las horas registradas del proyecto directamente desde la "Vista de horas" para proyectos con módulos de facturación activos, simplificando los procesos de cobro.