Añadir (Editar) proyecto
Como responsable, tienes la capacidad de añadir nuevos proyectos a tu organización. Para asegurar que tu proyecto se añada correctamente y esté listo para su gestión, sigue estos pasos:
- Navega al elemento Proyectos desde el menú principal
Esto te llevará a la página de Lista de proyectos donde puedes gestionar proyectos existentes o añadir nuevos.
- Haz clic en "Añadir proyecto"
En la página de Proyectos, haz clic en el botón "Añadir proyecto" ubicado en la esquina superior derecha de la página. Esta acción abrirá un formulario donde introducirás los detalles de tu nuevo proyecto.
- Completa el formulario
En el formulario que aparece, deberás proporcionar la siguiente información:
- Nombre: Introduce el nombre del proyecto. Debe ser un título descriptivo que identifique claramente el proyecto.
- Tipo: Especifica el tipo de proyecto entre las opciones disponibles. Los tipos incluyen: Precio fijo (Proyectos con un coste fijo), Interno (Proyectos realizados dentro de la organización), No facturable (Proyectos que no generan ingresos), Tiempo y materiales (Proyectos donde los costes se basan en el tiempo y los materiales utilizados).
- Fecha desde (Opcional): Representa la fecha de inicio del proyecto.
- Fecha hasta (Opcional): Representa la fecha de finalización del proyecto.
Nota: Si no se establecen fechas, el estado del proyecto permanecerá activo hasta que se cambie manualmente. Si se especifica una Fecha hasta, el proyecto permanecerá activo hasta esa fecha, tras la cual cambiará automáticamente a inactivo. Si un proyecto alcanza su Fecha hasta, se mostrará bajo la pestaña Inactivos en la página de Lista de proyectos. Otro estado posible es Parcialmente activo, que aparece en función de los estados de las fases del proyecto.
- Guardar el proyecto
Una vez que hayas completado todos los campos necesarios, haz clic en Guardar para añadir el proyecto al sistema.
Siguiendo estos pasos, tu nuevo proyecto se añadirá correctamente y estará listo para su gestión dentro del sistema. Ahora podrás ver y editar los detalles del proyecto, gestionar los empleados asignados y rastrear su progreso a través de varias fases.
Editar proyecto
En la pestaña Información general de la página del Proyecto, la información del proyecto está agrupada en secciones distintas, cada una con su propia opción de Editar. Este enfoque modular permite a los usuarios gestionar segmentos específicos de forma independiente sin editar el proyecto completo.
1. Información básica Haz clic en el botón Editar en la esquina superior derecha de la sección de Información básica para modificar los siguientes campos:
- Nombre: Edita el nombre del proyecto.
- Proyecto padre: Especifica un proyecto padre, si aplica.
Nota: Una vez vinculado, el proyecto aparecerá anidado bajo su proyecto padre designado en la lista de Proyectos.
- Tipo (obligatorio): Elige entre Precio fijo, Interno, No facturable o Tiempo y materiales.
- Fecha desde: Selecciona la fecha de inicio del proyecto.
- Fecha hasta: Selecciona la fecha de finalización del proyecto.
- Cliente: Selecciona el cliente asociado, si aplica. Todos los cambios se guardan haciendo clic en Guardar cambios dentro del formulario modal.
Notas La sección de Notas permite a los usuarios añadir comentarios e información interna relacionada con el proyecto. Si aún no se han añadido notas, la sección mostrará un mensaje de marcador de posición: "No hay notas para el proyecto". Para añadir la primera nota, haz clic en Añadir nota + en la esquina superior derecha del recuadro de Notas. Una vez creada una nota, se hace visible en la sección y puede editarse posteriormente. Esto es útil para rastrear actualizaciones ad hoc, decisiones o recordatorios directamente dentro del contexto del proyecto. Los usuarios con rol de Admin pueden eliminar cualquier nota. Puedes actualizar el avatar del proyecto desde cualquier pestaña dentro de la vista del Proyecto. Simplemente pasa el cursor sobre el avatar (junto al nombre del proyecto) y haz clic en el icono de edición que aparece. Esto abre el diálogo Cambiar avatar, donde puedes seleccionar un nuevo color de proyecto de la paleta o subir un logotipo/imagen personalizado desde tu dispositivo. Una vez seleccionado, el color o imagen actualizado se aplicará al avatar y se reflejará de forma consistente en toda la plataforma.
Ejemplos de uso
- Incorporar un nuevo proyecto de cliente: Crear un nuevo proyecto, seleccionar el tipo 'Precio fijo' o 'Tiempo y materiales', asignar el cliente correspondiente y establecer las fechas de inicio y fin iniciales.
- Lanzar una iniciativa interna: Configurar un proyecto 'Interno' para rastrear el progreso en el desarrollo de nuevos productos, mejoras de procesos o programas de formación de equipos.
- Ajustar plazos del proyecto: Editar un proyecto existente para actualizar su campo 'Fecha hasta' cuando el proyecto se ha extendido o completado antes de lo previsto.
- Documentar decisiones o actualizaciones del proyecto: Añadir una nueva nota a la sección de Notas del proyecto para registrar decisiones clave tomadas durante una reunión con el cliente o una actualización interna importante.