Carpetas de proyectos

Equipo editorial de Flowtly2 min

Flowtly le permite agrupar proyectos relacionados en carpetas para que las listas de proyectos extensas se mantengan organizadas y fáciles de navegar. Una carpeta es una etiqueta que asigna a un proyecto; los proyectos que comparten la misma etiqueta aparecen juntos bajo un encabezado plegable en la lista de proyectos.

Activar la agrupación en carpetas

La agrupación en carpetas es una configuración a nivel de organización. Un administrador la activa en la configuración de la organización. Una vez activada, la lista de proyectos ofrece una vista agrupada junto a la lista plana estándar, y cada proyecto puede asignarse a una carpeta.

Organizar proyectos en carpetas

  • Asigne una carpeta a un proyecto desde los detalles del proyecto. Los proyectos sin carpeta se agrupan bajo el encabezado «Sin carpeta», de modo que nada queda oculto.
  • Un proyecto pertenece a una sola carpeta a la vez. Cambie la carpeta cuando necesite mover un proyecto a otro grupo.
  • Pliegue o despliegue un encabezado de carpeta para centrarse en los proyectos en los que está trabajando. Las carpetas se abren plegadas para que la lista se mantenga compacta.

Encontrar proyectos entre carpetas

  • Busque en la lista de proyectos para mostrar los proyectos coincidentes independientemente de la carpeta en la que se encuentren.
  • Vuelva a la vista de lista plana en cualquier momento si prefiere ver todos los proyectos sin agrupar.

Ejemplos de uso

  • Un administrador de fincas agrupa todos los proyectos de aparcamiento en una única carpeta «Aparcamientos», manteniendo corta la lista principal de proyectos y siguiendo cada proyecto por separado.
  • Una agencia separa el trabajo de clientes de las iniciativas internas colocando cada conjunto de proyectos en su propia carpeta.
  • Un responsable financiero pliega las carpetas finalizadas para mantener a la vista los proyectos activos.

Mapa de conexiones

Hace referencia aDerivado deParte dePrevisto vs real
Documentado aquíDocumentado en otro sitio
budget abarca project. invoice facturado desde project. project es de tipo project-type. project identified by project-reference. project cubierto por person. project-rate valora person. project-rate se aplica en project. time-entry registrado en project. task pertenece a project. project-folder agrupa project. project vinculado a budget. project-template crea project. project-phase es un subproyecto de project. project necesita role. booking previsto frente a real time-entry.abarcafacturado desdees de tipoidentified bycubierto porvalorase aplica enregistrado enpertenece aagrupavinculado acreaes un subproyecto denecesitaprevisto frente a realPPresupuesto — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.PresupuestoPProyecto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProyectoFFactura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FacturaTTipo de proyecto — Fixed-price, Time & Material, Non-billable or Internal. It decides how the project's tracking and reporting behave.Tipo de proyectoPProject reference — An optional key a project carries so systems outside Flowtly can name it. Unique within the organisation, and never reused once it has been given to a project.Project referencePPersona — An employee. The central record the rest of the workforce data hangs off — profile, documents, leave, benefits, rates.PersonaTTarifa del miembro — A team member's billing or cost rate on a project. Rates are per member, so the same person can cost differently on two projects.Tarifa del miembroRRegistro de horas — What actually happened — work time logged against a project.Registro de horasTTarea — A unit of work inside a project.TareaCCarpeta de proyecto — A grouping of projects, for organisations running more than a handful.Carpeta de proyectoPPlantilla de proyecto — A reusable blueprint for a project: its phases, task lists and tasks, with timings held as day offsets rather than dates. It carries no client, no team and nothing financial.Plantilla de proyectoFFase — A stage a project runs through. A phase is itself a child project, so everything true of a project is true of a phase.FaseRRol — One job to be done on a project. It may be open, partly filled, filled or over-filled, and it exists whether or not anyone is booked on it.RolRReserva de recurso — One person committed to one role for a stretch of weeks, at a percentage of their time. A booking is a plan, not a record of work done.Reserva de recurso