Aggiungere (modificare) un progetto
In qualità di responsabile, hai la possibilità di aggiungere nuovi progetti alla tua organizzazione. Per assicurarti che il progetto venga aggiunto correttamente e sia pronto per la gestione, segui questi passaggi:
- Vai alla voce Progetti nel menu principale
Verrai indirizzato alla pagina dell’elenco dei progetti, dove puoi gestire i progetti esistenti o aggiungerne di nuovi.
- Fai clic su “Aggiungi progetto”
Nella pagina dei progetti, fai clic sul pulsante ”Aggiungi progetto” situato nell’angolo in alto a destra della pagina. Questa azione aprirà un modulo in cui inserire i dettagli del nuovo progetto.
- Compila il modulo
Nel modulo visualizzato, dovrai fornire le seguenti informazioni:
- Nome: inserisci il nome del progetto. Deve essere un titolo descrittivo che identifichi chiaramente il progetto.
- Tipo: specifica il tipo di progetto tra le opzioni disponibili. I tipi includono: Prezzo fisso (progetti con un costo fisso), Interno (progetti svolti all’interno dell’organizzazione), Non fatturabile (progetti che non generano ricavi), Tempo e materiali (progetti in cui i costi si basano sul tempo e sui materiali utilizzati).
- Data di inizio (facoltativa): rappresenta la data di inizio del progetto.
- Data di fine (facoltativa): rappresenta la data di fine del progetto.
Nota: se non vengono impostate date, lo stato del progetto rimarrà attivo fino a quando non verrà modificato manualmente. Se viene specificata una data di fine, il progetto resterà attivo fino a tale data, dopodiché cambierà automaticamente a inattivo. Se un progetto raggiunge la sua data di fine, verrà visualizzato nella scheda Inattivo nella pagina dell’elenco progetti. Un altro possibile stato è Parzialmente attivo, che appare in base agli stati delle fasi del progetto.
- Salva il progetto
Una volta compilati tutti i campi necessari, fai clic su Salva per aggiungere il progetto al sistema.
Seguendo questi passaggi, il nuovo progetto verrà aggiunto con successo e sarà pronto per la gestione nel sistema. Potrai ora visualizzare e modificare i dettagli del progetto, gestire i dipendenti assegnati e monitorarne l’avanzamento attraverso le varie fasi.
Modificare un progetto
Nella scheda Panoramica della pagina del progetto, le informazioni sono ora raggruppate in sezioni distinte, ognuna con la propria opzione di modifica. Questo approccio modulare consente agli utenti di gestire segmenti specifici in modo indipendente senza modificare l’intero progetto.
1. Informazioni di base Fai clic sul pulsante Modifica nell’angolo in alto a destra della sezione Informazioni di base per modificare i seguenti campi:
- Nome: modifica il nome del progetto.
- Progetto principale: specifica un progetto principale, se applicabile.
Nota: una volta collegato, il progetto apparirà annidato sotto il suo Progetto principale designato nell’elenco dei progetti.
- Tipo (obbligatorio): scegli tra Prezzo fisso, Interno, Non fatturabile o Tempo e materiali.
- Data di inizio: seleziona la data di inizio del progetto.
- Data di fine: seleziona la data di fine del progetto.
- Cliente: seleziona il cliente associato, se applicabile. Tutte le modifiche vengono salvate facendo clic su Salva modifiche nel modulo modale.
Note La sezione Note consente agli utenti di aggiungere commenti interni e informazioni relative al progetto. Se non sono ancora state aggiunte note, la sezione visualizzerà un messaggio segnaposto: “Nessuna nota per il progetto”. Per aggiungere la prima nota, fai clic su Aggiungi nota + nell’angolo in alto a destra del riquadro Note. Una volta creata, la nota diventa visibile nella sezione e può essere modificata in seguito. Questa funzionalità è utile per monitorare aggiornamenti, decisioni o promemoria direttamente nel contesto del progetto. Gli utenti con ruolo Amministratore possono rimuovere qualsiasi nota. Puoi aggiornare l’avatar del progetto da qualsiasi scheda nella visualizzazione del progetto. Passa il cursore sull’avatar (accanto al nome del progetto) e fai clic sull’icona di modifica che appare. Si aprirà la finestra di dialogo Cambia avatar, dove puoi selezionare un nuovo colore del progetto dalla palette o caricare un logo/immagine personalizzata dal tuo dispositivo. Una volta selezionato, il colore o l’immagine aggiornata verrà applicata all’avatar e riflessa in modo coerente in tutta la piattaforma.
Casi d’uso
- Avvio di un nuovo progetto cliente: crea un nuovo progetto, seleziona il tipo “Prezzo fisso” o “Tempo e materiali”, assegna il cliente pertinente e imposta le date di inizio e fine iniziali.
- Lancio di un’iniziativa interna: configura un progetto “Interno” per monitorare l’avanzamento dello sviluppo di nuovi prodotti, miglioramenti dei processi o programmi di formazione del team.
- Aggiornamento delle tempistiche del progetto: modifica un progetto esistente per aggiornare il campo “Data di fine” quando il progetto è stato esteso o completato in anticipo rispetto al programma.
- Documentazione di decisioni o aggiornamenti del progetto: aggiungi una nuova nota alla sezione Note di un progetto per registrare decisioni chiave prese durante una riunione con il cliente o un importante aggiornamento interno.