Riferimento del progetto

Il riferimento di un progetto è una chiave breve che gli assegni affinché i sistemi esterni a Flowtly possano nominarlo. Dentro Flowtly un progetto è identificato dal suo nome; i sistemi con cui lavori in parallelo — la contabilità di un cliente, uno strumento di reportistica, un foglio di calcolo, una convenzione condivisa per i nomi delle cartelle — hanno bisogno di qualcosa che una persona possa digitare e che non cambi. È a questo che serve il riferimento.

È facoltativo. La maggior parte dei progetti non ne ha mai uno, e un progetto senza riferimento funziona in tutto come uno che lo ha.

Che aspetto ha un riferimento

Lo digiti tu e Flowtly non impone alcun formato, quindi la forma è quella che si aspetta il sistema dall'altra parte. Può contenere fino a 64 caratteri. I team che usano i riferimenti concordano di norma una forma e la mantengono, per esempio LAT_LAC o LAT_NET_PR5.

Valgono due regole, e sono ciò che rende un riferimento affidabile come identificatore:

• Un riferimento è univoco all'interno della tua organizzazione. Nel confronto Flowtly ignora le maiuscole, quindi PROJ-1 e proj-1 contano come lo stesso riferimento e solo un progetto può averlo.
• Un riferimento resta al progetto a cui è stato assegnato. Eliminare un progetto non libera il suo riferimento, quindi una chiave non potrà mai indicare in seguito un secondo progetto. Se inserisci un riferimento già occupato, Flowtly segnala il campo Riferimento — e il progetto che lo detiene può essere un progetto eliminato, che non compare più nei tuoi elenchi.

Rinominare un progetto non cambia mai il suo riferimento. È voluto: il nome è per le persone che lo leggono, il riferimento è per i sistemi che vi si appoggiano, e una rinomina non deve reindirizzare un'integrazione in silenzio.

Assegnare un riferimento

Alla creazione di un progetto il campo Riferimento si trova nel modulo di inserimento. Flowtly propone un valore mentre digiti il nome del progetto — in minuscolo, con le lettere accentate ridotte al loro equivalente semplice e ogni sequenza di spazi o punteggiatura sostituita da un trattino basso. È solo un suggerimento: scrivici sopra e smetterà di seguire il nome, oppure svuota il campo se questo progetto non ne ha bisogno.

Per aggiungere o modificare il riferimento di un progetto esistente, apri il progetto, vai alla scheda Panoramica e fai clic su Modifica nella sezione Informazioni di base. A una modifica si applica la stessa regola di univocità di un nuovo progetto, quindi Flowtly ti avvertirà se il riferimento digitato appartiene a un altro progetto.

Le fasi di un progetto hanno riferimenti propri, ciascuno indipendente da quello del progetto padre. Nulla viene derivato dal padre, quindi una fase può avere la chiave che si aspetta il suo sistema esterno.

Dove viene mostrato il riferimento

• Nella scheda Panoramica del progetto, nella sezione Informazioni di base, accanto al nome del progetto. I progetti senza riferimento mostrano qui un trattino.
• Nell'elenco dei progetti, come una piccola riga in carattere a spaziatura fissa subito sotto il nome del progetto — a spaziatura fissa perché un riferimento si legge carattere per carattere e si ridigita altrove, dove 0 e O devono essere distinguibili. L'elenco mostra questa riga quando almeno un progetto della tua organizzazione ha un riferimento, e non mostra nulla quando nessuno lo ha. Non c'è niente da attivare.
• Su uno schermo stretto, dove l'elenco dei progetti diventa una scheda per progetto, il riferimento si trova sotto il nome del progetto nella scheda.

Nota: il riferimento viene mostrato, ma non è oggetto di ricerca. Il campo di ricerca sopra l'elenco dei progetti cerca tra i nomi dei progetti e dei clienti, e l'elenco non è ordinato per riferimento. Per trovare un progetto dal suo riferimento, cerca la riga sotto il nome.

Esempi di utilizzo

• Allineare Flowtly alla contabilità di un cliente: assegna al progetto il codice che la contabilità del cliente già usa, così ore e fatture esportate combaciano senza che nessuno confronti a occhio i nomi dei progetti.
• Mantenere stabile un'integrazione nonostante una rinomina: un progetto può essere rinominato in qualsiasi momento per chiarezza, perché il sistema esterno si appoggia al riferimento e non al nome.
• Reportistica per fase: assegna a ogni fase di un incarico un proprio riferimento, così un report costruito fuori da Flowtly può tenerle distinte.
• Consegnare un elenco di progetti: incolla i riferimenti nella colonna che uno strumento esterno si aspetta, invece di chiedergli di lavorare su nomi che si leggono in modo diverso in ogni sistema.