Elenco progetti
Nella voce Progetti del menu principale, troverai un elenco di tutti i progetti mai creati all'interno della tua organizzazione. Questo elenco è organizzato in base allo stato corrente di ciascun progetto, che sia attivo, parzialmente attivo o inattivo, garantendo una navigazione e una gestione semplici.
Per ogni progetto, vedrai i seguenti dettagli:
- Nome
Nota: le fasi del progetto (sottoprogetti) verranno visualizzate sotto il corrispondente progetto principale. È supportata la gerarchia di progetto su più livelli.
- Stato: stato corrente del progetto.
Nota: obbligatorio se desideri aggiungere una tariffa per i dipendenti.
- Dipendenti: dipendenti assegnati, se presenti.
- Pulsanti di azione:
- Vai alla visualizzazione ore: accesso diretto al monitoraggio delle ore del progetto.
- Vai alla visualizzazione progetti: accesso diretto alla visualizzazione dettagliata del progetto.
Nella parte superiore della pagina, gli utenti possono filtrare per Nome progetto, Tipo di progetto e Cliente utilizzando i filtri disponibili. Se un progetto ha fasi (sottoprogetti), è possibile visualizzarle facendo clic sul pulsante di espansione situato a sinistra del nome del progetto.
Come viene determinato lo stato del progetto nella visualizzazione Elenco progetti
I progetti sono categorizzati come Attivi o Inattivi in base alla configurazione delle date di inizio e fine e alla configurazione delle date delle fasi associate.
1. Visualizzazione dei progetti attivi e inattivi
- Quando un progetto è Attivo o Parzialmente attivo, apparirà nella scheda Attivi.
- Quando un progetto è Inattivo, verrà mostrato nella scheda Inattivi.
2. Impatto delle fasi inattive sul progetto principale
- Se una fase del progetto diventa Inattiva, lo stato del Progetto principale cambierà automaticamente in Parzialmente attivo. Anche se tutte le fasi del progetto sono Inattive, ma la Data di fine del progetto principale non è ancora stata raggiunta, rimarrà come Parzialmente attivo.
3. Quando un progetto principale diventa parzialmente attivo
- Se le fasi del progetto sono attive, ma viene raggiunta la Data di fine del progetto principale, lo stato del progetto principale cambierà in Parzialmente attivo.
4. Quando un progetto diventa completamente inattivo
- Un progetto diventerà Inattivo solo quando tutte le sue fasi e il Progetto principale stesso sono contrassegnati come Inattivi (è stata raggiunta la Data di fine).
Vai alla visualizzazione ore
Facendo clic sul pulsante Vai alla visualizzazione ore, verrai indirizzato alla pagina Report ore di lavoro. Questa pagina è progettata per aiutare i responsabili a monitorare il tempo registrato per progetti specifici in un periodo selezionato. Fornisce preziose informazioni sulla gestione del tempo e sull'avanzamento del progetto, garantendo un monitoraggio efficace e un'allocazione delle risorse ottimale.
Per verificare chi ha lavorato su un progetto, quando e per quanto tempo, segui questi passaggi:
- Seleziona il periodo desiderato: scegli l'intervallo per il quale desideri visualizzare le ore di lavoro.
- Seleziona il progetto: scegli il/i progetto/i che desideri esaminare.
- Fai clic su "Mostra ore di lavoro del progetto": verranno visualizzate le ore di lavoro dettagliate per il progetto e il periodo selezionati.
Generazione di fatture in Flowtly
Se la tua organizzazione ha il modulo Fatture attivo, puoi generare fatture basate sulle ore registrate.
Se al progetto selezionato è associato un cliente, puoi generare direttamente una fattura per un periodo specifico facendo clic sul pulsante "Genera fattura". Ogni dipendente che ha registrato tempo nell'ambito del/dei progetto/i selezionato/i durante il periodo specificato apparirà come riga separata nella fattura. Flowtly compila automaticamente i dati noti, riducendo l'inserimento manuale e garantendo la precisione. Flowtly assegna automaticamente l'aliquota IVA appropriata in base al paese di registrazione del cliente:
- Clienti polacchi (contribuenti IVA PL) → L'aliquota IVA è impostata al 23% per impostazione predefinita.
- Clienti di altri paesi dell'UE → Il campo IVA viene automaticamente impostato su "nd." (non definito), il che significa che l'IVA non verrà applicata a meno che non venga modificata manualmente.
Se viene visualizzata l'etichetta Tariffa progetto mancante accanto al nome dell'utente, significa che l'utente deve avere una tariffa di progetto aggiunta per procedere con il calcolo. Per aggiungerla, è possibile fare clic sull'etichetta. Dopodiché verrai reindirizzato alla scheda Tariffa della pagina del dipendente. Dopo aver configurato la tariffa di progetto per il dipendente, puoi procedere con la creazione della fattura per questo dipendente. Nota che, prima di aggiungere la tariffa del dipendente, è importante assegnare il Cliente al Progetto per garantire che le tariffe siano correttamente allineate con gli accordi specifici del cliente.
Casi d'uso
- Monitoraggio degli stati del progetto: visualizza rapidamente quali progetti sono attivi, parzialmente attivi o inattivi per gestire efficacemente il tuo portafoglio.
- Ricerca di progetti specifici: utilizza i filtri per individuare i progetti specifici per nome, tipo o cliente, ottimizzando la ricerca tra numerosi progetti.
- Accesso ai dettagli del progetto e alle ore: naviga direttamente alla visualizzazione dettagliata di un progetto o al report delle ore di lavoro associate per un'analisi approfondita dell'avanzamento e del monitoraggio dei tempi.
- Avvio della fatturazione: genera fatture cliente basate sulle ore di progetto registrate direttamente dalla "Visualizzazione ore" per i progetti con moduli di fatturazione attivi, semplificando i processi di fatturazione.