Projektlista

Flowtlys redaktionsteam4 min

Under posten Projekt i huvudmenyn hittar du en lista over alla projekt som nagonsin skapats i din organisation. Listan ar organiserad efter varje projekts aktuella status, oavsett om det ar aktivt, delvis aktivt eller inaktivt, vilket sakerstaller enkel navigering och hantering.

For varje projekt ser du foljande detaljer:

  • Namn

    Obs: Projektfaser (delprojekt) visas under sitt motsvarande overordnade projekt. Flernivaers projekthierarki stods.

  • Status: Aktuell status for projektet.

    Obs: obligatoriskt om du vill lagga till en taxa for anstallda.

  • Anstallda: Tilldelade anstallda, om nagra.
  • Atgardsknappar:
    • Ga till Timvy: Direkt atkomst till projektets tidrapportering.
    • Ga till Projektvy: Direkt atkomst till den detaljerade projektvyn.

Langst upp pa sidan kan anvandare filtrera efter Projektnamn, Projekttyp och Kund med hjalp av de tillgangliga filtren. Om ett projekt har faser (delprojekt) kan du visa dem genom att klicka pa expanderingsknappen till vanster om projektnamnet.

Hur projektstatus bestams i Projektlistvyn

Projekt kategoriseras som Aktiva eller Inaktiva baserat pa deras konfiguration av start- och slutdatum samt datumkonfigurationen for deras associerade faser.

1. Visning av aktiva och inaktiva projekt

  • Nar ett projekt ar Aktivt eller Delvis aktivt visas det under fliken Aktiva.
  • Nar ett projekt ar Inaktivt visas det under fliken Inaktiva.

2. Inverkan av inaktiva faser pa overordnat projekt

  • Om nagon fas av ett projekt blir Inaktiv andras det overordnade projektets status automatiskt till Delvis aktivt. Aven om alla faser av projektet ar Inaktiva, men Datum till for det overordnade projektet annu inte har natts - forblir det Delvis aktivt.

3. Nar ett overordnat projekt blir Delvis aktivt

  • Om projektfaser ar aktiva, men Datum till for det overordnade projektet har natts, andras det overordnade projektets status till Delvis aktivt.

4. Nar ett projekt blir helt Inaktivt

  • Ett projekt blir forst Inaktivt nar alla dess faser och det overordnade projektet sjalvt ar markerade som Inaktiva (Datum till har natts).

Ga till Timvy

Genom att klicka pa knappen Ga till Timvy dirigeras du till sidan Arbetstidsrapport. Denna sida ar utformad for att hjalpa chefer att overvaka den loggade tiden for specifika projekt under en vald period. Den ger vardefulla insikter om tidshantering och projektframsteg, vilket sakerstaller effektiv uppfoljning och resursallokering.

For att granska vem som arbetat pa ett projekt, nar och hur lange, folj dessa steg:

  1. Valj onskad period: Valj det intervall for vilket du vill visa arbetstiderna.
  2. Valj projekt: Valj det/de projekt du vill granska.
  3. Klicka pa "Visa projektarbetstider": Detta visar de detaljerade arbetstiderna for det valda projektet och perioden.

Generera fakturor i Flowtly

Om din organisation har modulen Fakturor aktiv kan du generera fakturor baserat pa loggade timmar.

Om det valda projektet har en kund kopplad kan du direkt generera en faktura for en specifik period genom att klicka pa knappen "Generera faktura". Varje anstalld som har loggat tid under det/de valda projekten under den angivna perioden visas som en separat rad pa fakturan. Flowtly fyller automatiskt i kanda uppgifter, vilket minskar manuell inmatning och sakerstaller korrekthet. Flowtly tilldelar automatiskt lamplig momssats baserat pa kundens registreringsland:

  • Polska kunder (PL momsbetalare) -> Momssatsen stalls in pa 23% som standard.
  • Kunder fran andra EU-lander -> Momsfaltet stalls automatiskt in pa "nd." (ej definierad), vilket innebar att moms inte tillampas om det inte justeras manuellt.

Om det visas en etikett Saknad projekttaxa bredvid anvandarnamnet innebar det att anvandaren behover en projekttaxa for att berakningen ska kunna genomforas. For att lagga till den kan du klicka pa etiketten. Darefter omdirigeras du till fliken Taxa pa Anstalldssidan. Nar projekttaxan for den anstallde ar konfigurerad kan du fortsatta med fakturasakpandet for denna anstallde. Observera att det ar viktigt att tilldela en Kund till Projektet innan du lagger till anstalldtaxan for att sakerstalla att taxorna ar korrekt avstamdamed kundens specifika avtal.

Exempelanvandning

  • Overvaka projektstatus: Snabbt se vilka projekt som ar aktiva, delvis aktiva eller inaktiva for att effektivt hantera din portfolio.
  • Hitta specifika projekt: Anvand filter for att hitta enskilda projekt efter namn, typ eller kund, vilket effektiviserar din sokning bland manga projekt.
  • Fa atkomst till projektdetaljer och timmar: Navigera direkt till ett projekts detaljerade vy eller dess associerade arbetstidsrapport for djupgaende analys av framsteg och tidrapportering.
  • Starta fakturering: Generera kundfakturor baserat pa loggade projekttimmar direkt fran "Ga till Timvy" for projekt med aktiva faktureringsmoduler, vilket forenklar faktureringsprocessen.

Kopplingskarta

Hänvisar tillHärleds frånDel avPlanerat mot utfall
Beskrivs härBeskrivs på annan plats
budget omfattar project. invoice faktureras från project. project är av typen project-type. project identified by project-reference. project bemannad av person. project-rate värderar person. project-rate gäller för project. time-entry följs upp mot project. task tillhör project. project-folder grupperar project. project länkad till budget. project-template skapar project. project-phase är ett delprojekt till project. project kräver role. booking budget mot utfall time-entry.omfattarfaktureras frånär av typenidentified bybemannad avvärderargäller förföljs upp mottillhörgrupperarlänkad tillskaparär ett delprojekt tillkräverbudget mot utfallBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetPProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FakturaPProjekttyp — Fixed-price, Time & Material, Non-billable or Internal. It decides how the project's tracking and reporting behave.ProjekttypPProject reference — An optional key a project carries so systems outside Flowtly can name it. Unique within the organisation, and never reused once it has been given to a project.Project referencePPerson — An employee. The central record the rest of the workforce data hangs off — profile, documents, leave, benefits, rates.PersonMMedlemmens timpris — A team member's billing or cost rate on a project. Rates are per member, so the same person can cost differently on two projects.Medlemmens timprisTTidrapport — What actually happened — work time logged against a project.TidrapportUUppgift — A unit of work inside a project.UppgiftPProjektmapp — A grouping of projects, for organisations running more than a handful.ProjektmappPProjektmall — A reusable blueprint for a project: its phases, task lists and tasks, with timings held as day offsets rather than dates. It carries no client, no team and nothing financial.ProjektmallFFas — A stage a project runs through. A phase is itself a child project, so everything true of a project is true of a phase.FasRRoll — One job to be done on a project. It may be open, partly filled, filled or over-filled, and it exists whether or not anyone is booked on it.RollBBokning av medarbetare — One person committed to one role for a stretch of weeks, at a percentage of their time. A booking is a plan, not a record of work done.Bokning av medarbetare