Panoramica

Redazione Flowtly2 min

Flowtly Progetti copre gli aspetti essenziali della gestione dei progetti, dalla creazione all'analisi della redditività. Ciò include la creazione del progetto, la gestione del team e il monitoraggio dei tempi. Il sistema supporta vari tipi di progetto: Prezzo fisso, Tempo e materiali, Non fatturabile e Interno.

Quando si crea un progetto, è possibile definirne il nome, il cliente, la valuta, le date, assegnare i membri del team con tariffe per membro e impostare un colore/icona univoci. Flowtly Progetti tiene traccia dei tempi di lavoro, supporta la generazione di fatture direttamente dai dati del progetto e consente il collegamento ai budget.

L'accesso e i permessi all'interno della funzionalità Progetti sono controllati da ruoli specifici: ROLE_PROJECTS_VIEWER, ROLE_PROJECTS_MANAGER, ROLE_PROJECTS_LEAD e ROLE_ACCOUNT_MANAGER. È possibile interagire con i Progetti attraverso pagine dell'interfaccia dedicate, tra cui l'elenco /projects, le pagine dei dettagli dei singoli progetti, /project-tracking, /project-holiday-planner e la sezione della redditività.

Casi d'uso

  • Creazione e gestione di un progetto cliente (ad es. Prezzo fisso o Tempo e materiali), assegnazione dei membri del team con tariffe per membro, monitoraggio dei tempi di lavoro e generazione di fatture basate sui dati del progetto.
  • Configurazione di progetti Interni o Non fatturabili per monitorare il tempo dei membri del team sulle iniziative specifiche dell'azienda senza fatturazione e analisi dei costi associati.
  • Monitoraggio della redditività del progetto collegando i budget e confrontando i tempi di lavoro effettivi registrati e i costi associati per i membri del team.
  • Utilizzo della pagina /project-tracking per registrare i tempi di lavoro per vari progetti e gestione della disponibilità dei membri del team tramite /project-holiday-planner.

Mappa delle relazioni

Fa riferimento aDerivato daParte diPrevisto vs effettivo
Documentato quiDocumentato altrove
budget copre project. invoice fatturato da project. project è di tipo project-type. project identified by project-reference. project coperto da person. project-rate valorizza person. project-rate si applica a project. time-entry rilevato su project. task appartiene a project. project-folder raggruppa project. project collegato a budget. project-template crea project. project-phase è un sottoprogetto di project. project richiede role. booking previsto e consuntivo time-entry.coprefatturato daè di tipoidentified bycoperto davalorizzasi applica arilevato suappartiene araggruppacollegato acreaè un sottoprogetto dirichiedeprevisto e consuntivoBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetPProgetto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProgettoFFattura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FatturaTTipo di progetto — Fixed-price, Time & Material, Non-billable or Internal. It decides how the project's tracking and reporting behave.Tipo di progettoPProject reference — An optional key a project carries so systems outside Flowtly can name it. Unique within the organisation, and never reused once it has been given to a project.Project referencePPersona — An employee. The central record the rest of the workforce data hangs off — profile, documents, leave, benefits, rates.PersonaTTariffa del membro — A team member's billing or cost rate on a project. Rates are per member, so the same person can cost differently on two projects.Tariffa del membroRRegistrazione ore — What actually happened — work time logged against a project.Registrazione oreAAttività da svolgere — A unit of work inside a project.Attività da svolgereCCartella di progetto — A grouping of projects, for organisations running more than a handful.Cartella di progettoMModello di progetto — A reusable blueprint for a project: its phases, task lists and tasks, with timings held as day offsets rather than dates. It carries no client, no team and nothing financial.Modello di progettoFFase — A stage a project runs through. A phase is itself a child project, so everything true of a project is true of a phase.FaseRRuolo — One job to be done on a project. It may be open, partly filled, filled or over-filled, and it exists whether or not anyone is booked on it.RuoloPPrenotazione della risorsa — One person committed to one role for a stretch of weeks, at a percentage of their time. A booking is a plan, not a record of work done.Prenotazione della ri…

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