Visão Geral

Equipa Editorial Flowtly2 min

O módulo Projetos do Flowtly abrange os aspetos essenciais da gestão de projetos, desde a criação até à análise de rentabilidade. Inclui a criação de projetos, a gestão de equipas e o registo de tempo. O sistema suporta vários tipos de projeto: Preço Fixo, Tempo e Material, Não Faturável e Interno.

Ao criar um projeto, pode definir o seu nome, cliente, moeda, datas, atribuir membros de equipa com tarifas por membro e definir uma cor/ícone exclusivo. O módulo Projetos do Flowtly regista os tempos de trabalho, suporta a geração de faturas diretamente a partir dos dados do projeto e permite a associação a orçamentos.

O acesso e as permissões na funcionalidade Projetos são controlados por funções específicas: ROLE_PROJECTS_VIEWER, ROLE_PROJECTS_MANAGER, ROLE_PROJECTS_LEAD e ROLE_ACCOUNT_MANAGER. Pode interagir com os Projetos através de páginas de interface dedicadas, incluindo a lista /projects, páginas de detalhes de projetos individuais, /project-tracking, /project-holiday-planner e a secção de rentabilidade.

Exemplos de utilização

  • Criar e gerir um projeto de cliente (por ex., Preço Fixo ou Tempo e Material), atribuir membros de equipa com tarifas por membro, registar tempos de trabalho e gerar faturas com base nos dados do projeto.
  • Configurar projetos Internos ou Não Faturáveis para acompanhar o tempo dos membros da equipa em iniciativas específicas da empresa sem faturação, e analisar os custos associados.
  • Monitorizar a rentabilidade do projeto associando orçamentos e comparando os tempos de trabalho efetivamente registados e os custos associados para os membros da equipa.
  • Utilizar a página /project-tracking para registar tempos de trabalho em vários projetos e gerir a disponibilidade dos membros da equipa através do /project-holiday-planner.

Mapa de ligações

Refere-se aDerivado deParte dePrevisto vs real
Documentado aquiDocumentado noutro local
budget abrange project. invoice faturado a partir de project. project é do tipo project-type. project identified by project-reference. project preenchido por person. project-rate valoriza person. project-rate aplica-se a project. time-entry registado sobre project. task pertence a project. project-folder agrupa project. project ligado a budget. project-template cria project. project-phase é um subprojeto de project. project necessita role. booking previsto face a real time-entry.abrangefaturado a partir deé do tipoidentified bypreenchido porvalorizaaplica-se aregistado sobrepertence aagrupaligado acriaé um subprojeto denecessitaprevisto face a realOOrçamento — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.OrçamentoPProjeto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjetoFFatura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FaturaTTipo de projeto — Fixed-price, Time & Material, Non-billable or Internal. It decides how the project's tracking and reporting behave.Tipo de projetoPProject reference — An optional key a project carries so systems outside Flowtly can name it. Unique within the organisation, and never reused once it has been given to a project.Project referencePPessoa — An employee. The central record the rest of the workforce data hangs off — profile, documents, leave, benefits, rates.PessoaTTarifa do membro — A team member's billing or cost rate on a project. Rates are per member, so the same person can cost differently on two projects.Tarifa do membroRRegisto de horas — What actually happened — work time logged against a project.Registo de horasTTarefa — A unit of work inside a project.TarefaPPasta de projeto — A grouping of projects, for organisations running more than a handful.Pasta de projetoMModelo de projeto — A reusable blueprint for a project: its phases, task lists and tasks, with timings held as day offsets rather than dates. It carries no client, no team and nothing financial.Modelo de projetoFFase — A stage a project runs through. A phase is itself a child project, so everything true of a project is true of a phase.FaseFFunção — One job to be done on a project. It may be open, partly filled, filled or over-filled, and it exists whether or not anyone is booked on it.FunçãoRReserva de recurso — One person committed to one role for a stretch of weeks, at a percentage of their time. A booking is a plan, not a record of work done.Reserva de recurso