Realização orçamental

Equipa Editorial Flowtly3 min

Realização orçamental é um sub-separador da secção Finanças de um projeto, ao lado de Orçamento inicial, Plano vs Real, Custos da equipa ao longo do tempo e Custos relacionados. Responde a uma pergunta: para cada linha planeada, quanto ficou comprometido em contratos e quanto disso foi faturado?

Precisa de um orçamento inicial para comparar. Até o projeto ter um, o separador informa-o disso e aponta para o sub-separador Orçamento inicial.

Como a tabela está organizada

A tabela tem uma linha por etiqueta. As etiquetas ligam uma linha orçamental aos contratos e faturas que são gastos contra ela, por isso as etiquetas do seu orçamento inicial são as linhas que vê aqui.

Cada linha mostra:

Coluna O que significa
Etiqueta A etiqueta orçamental a que a linha se refere.
Realização orçamental Duas barras. A mais clara é a parte do plano que os seus contratos já cobrem; a mais escura é a parte que foi faturada.
Planeado (líquido) O que o orçamento inicial reservou para esta etiqueta.
Contratado (líquido) O valor líquido dos contratos do projeto alocados a esta etiqueta.
Faturado (líquido) O que foi efetivamente faturado contra ele.

Uma cauda laranja na barra marca um excesso — o valor contratado ultrapassou o plano. Vale a pena verificar se o contrato está errado ou se o orçamento precisa de atualização.

Uma linha Total soma as linhas no ecrã. Utilize o campo de pesquisa para restringir a uma etiqueta, e selecione uma linha para expandir os contratos por trás dela sem sair do separador. Uma etiqueta com zero contratos está no plano, mas ainda não tem nada ligado.

Contratos sem etiqueta

A tabela mostra apenas etiquetas orçamentadas. Um contrato sem etiqueta não tem linha a que pertencer, por isso fica fora da tabela e do Total.

Quando isso acontece, o separador informa-o acima da tabela: quantos contratos foram excluídos e quanto valem juntos. Um projeto cujos contratos estão todos sem etiqueta pareceria de outro modo exatamente como um projeto sem contratos de todo — cada número zero, nenhuma linha, nada no ecrã para distinguir os dois.

Os contratos em si não estão ocultos em nenhum outro lugar. Para os ver, abra Custos relacionados, que lista o que efetivamente afetou o projeto independentemente da etiquetagem.

Para incluir um contrato sem etiqueta nesta tabela, atribua-lhe uma etiqueta que o orçamento inicial utiliza. Etiquetá-lo com uma etiqueta que o orçamento não tem continua a deixá-lo de fora, porque não há uma linha planeada com que o comparar.

Exemplos de utilização

  • Um gestor de projeto verifica a meio de uma obra quais as linhas orçamentais que já estão completamente comprometidas em contratos e quais ainda têm margem.
  • Um controlador deteta uma cauda laranja de excesso numa etiqueta, abre a linha e encontra o contrato que a empurrou para além do plano.
  • Alguém que lê um projeto cujos valores são todos zero vê o aviso acima da tabela, fica a saber que oito contratos não têm etiqueta e etiqueta-os para que a comparação faça sentido.
  • Um responsável financeiro reconcilia o valor contratado com o valor faturado por etiqueta para ver quanto do gasto comprometido foi efetivamente faturado.

Mapa de ligações

Refere-se aDerivado deParte dePrevisto vs real
Documentado aquiDocumentado noutro local
budget abrange project. invoice faturado a partir de project. project é do tipo project-type. project identified by project-reference. project preenchido por person. project-rate valoriza person. project-rate aplica-se a project. time-entry registado sobre project. task pertence a project. project-folder agrupa project. project ligado a budget. project-template cria project. project-phase é um subprojeto de project. project necessita role. booking previsto face a real time-entry.abrangefaturado a partir deé do tipoidentified bypreenchido porvalorizaaplica-se aregistado sobrepertence aagrupaligado acriaé um subprojeto denecessitaprevisto face a realOOrçamento — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.OrçamentoPProjeto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjetoFFatura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FaturaTTipo de projeto — Fixed-price, Time & Material, Non-billable or Internal. It decides how the project's tracking and reporting behave.Tipo de projetoPProject reference — An optional key a project carries so systems outside Flowtly can name it. Unique within the organisation, and never reused once it has been given to a project.Project referencePPessoa — An employee. The central record the rest of the workforce data hangs off — profile, documents, leave, benefits, rates.PessoaTTarifa do membro — A team member's billing or cost rate on a project. Rates are per member, so the same person can cost differently on two projects.Tarifa do membroRRegisto de horas — What actually happened — work time logged against a project.Registo de horasTTarefa — A unit of work inside a project.TarefaPPasta de projeto — A grouping of projects, for organisations running more than a handful.Pasta de projetoMModelo de projeto — A reusable blueprint for a project: its phases, task lists and tasks, with timings held as day offsets rather than dates. It carries no client, no team and nothing financial.Modelo de projetoFFase — A stage a project runs through. A phase is itself a child project, so everything true of a project is true of a phase.FaseFFunção — One job to be done on a project. It may be open, partly filled, filled or over-filled, and it exists whether or not anyone is booked on it.FunçãoRReserva de recurso — One person committed to one role for a stretch of weeks, at a percentage of their time. A booking is a plan, not a record of work done.Reserva de recurso

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