Реалізація бюджету
Реалізація бюджету — це підвкладка розділу Фінанси проєкту, поруч з Початковим бюджетом, Планом vs Фактом, Витратами команди в часі та Пов'язаними витратами. Вона відповідає на одне питання: для кожної запланованої позиції — скільки зафіксовано в контрактах і скільки з цього вже виставлено в рахунках?
Їй потрібен початковий бюджет для порівняння. Поки у проєкті немає початкового бюджету, вкладка повідомляє про це і скеровує до підвкладки Початковий бюджет.
Як організована таблиця
Таблиця має один рядок на тег. Теги прив'язують бюджетну позицію до контрактів і рахунків, що витрачаються за нею, тому теги вашого початкового бюджету формують рядки, які ви бачите тут.
Кожен рядок показує:
| Стовпець | Що це означає |
|---|---|
| Тег | Бюджетний тег, якого стосується рядок. |
| Реалізація бюджету | Два стовпчики. Світліший — частка плану, яку вже покривають ваші контракти; темніший — частка, виставлена в рахунках. |
| Заплановано (нетто) | Що початковий бюджет виділив на цей тег. |
| Законтрактовано (нетто) | Нетто-вартість контрактів проєкту, розподілених на цей тег. |
| Виставлено в рахунках (нетто) | Що фактично виставлено в рахунках за ним. |
Помаранчевий хвіст на стовпчику позначає перевищення — контрактна вартість перевищила план. Варто перевірити, чи контракт помилковий або бюджет потребує оновлення.
Рядок Разом підсумовує відображені рядки. Скористайтеся полем пошуку, щоб звузити до одного тегу, і виберіть рядок, щоб розгорнути контракти за ним, не покидаючи вкладку. Тег із нулем контрактів є в плані, але до нього ще нічого не прив'язано.
Контракти без тегу
Таблиця показує лише бюджетні теги. Контракт без тегу не має рядка, до якого він може належати, тому він виключається з таблиці та з рядка Разом.
Коли це відбувається, вкладка повідомляє про це над таблицею: скільки контрактів було пропущено і яка їхня загальна вартість. Проєкт, усі контракти якого не мають тегів, інакше виглядав би точно як проєкт без жодних контрактів — кожна цифра нуль, жодного рядка, нічого на екрані, що дозволило б відрізнити обидва.
Самі контракти ніде не приховані. Щоб їх побачити, відкрийте Пов'язані витрати, де перераховано все, що фактично вплинуло на проєкт, незалежно від тегування.
Щоб нетегований контракт потрапив до цієї таблиці, призначте йому тег, який використовує початковий бюджет. Тегування за тегом, якого немає в бюджеті, все одно залишає контракт поза таблицею — немає запланованої позиції, з якою можна порівнювати.
Приклади використання
- Керівник проєкту на середині будівництва перевіряє, які бюджетні позиції вже повністю зафіксовані в контрактах, а які ще мають запас.
- Контролер помічає помаранчевий хвіст перевищення на одному тезі, відкриває рядок і знаходить контракт, який перевищив план.
- Хтось, хто переглядає проєкт із нульовими значеннями, бачить повідомлення над таблицею, дізнається, що вісім контрактів не мають тегів, і проставляє їх, щоб порівняння набуло сенсу.
- Фінансовий директор звіряє законтрактовану суму із виставленою в рахунках за кожним тегом, щоб побачити, яка частина витрат фактично виставлена.