Budgetrealisering
Budgetrealisering er en underfane i et projekts Økonomi, ved siden af Indledende budget, Plan vs Faktisk, Teamomkostninger over tid og Relaterede omkostninger. Det besvarer ét spørgsmål: for hver planlagt linje — hvor meget er bundet i kontrakter, og hvor meget af det er faktureret?
Det kræver et indledende budget at sammenligne med. Indtil projektet har et, oplyser fanen om dette og henviser dig til underfanen Indledende budget.
Hvordan tabellen er organiseret
Tabellen har én række pr. mærkat. Mærkater knytter en budgetlinje til de kontrakter og fakturaer, der bruges mod den, så mærkaterne på dit indledende budget er de rækker, du ser her.
Hver række viser:
| Kolonne | Hvad den betyder |
|---|---|
| Mærkat | Den budgetmærkat rækken handler om. |
| Budgetrealisering | To søjler. Den lysere er den del af planen, som dine kontrakter allerede dækker; den mørkere er den del, der er faktureret. |
| Planlagt (netto) | Hvad det indledende budget afsatte til denne mærkat. |
| Kontrakteret (netto) | Nettoværdien af projektets kontrakter tildelt denne mærkat. |
| Faktureret (netto) | Hvad der faktisk er faktureret mod den. |
En orange hale på søjlen markerer en overskridelse — den kontrakterede værdi er forbi planen. Det er værd at kontrollere, om kontrakten er forkert, eller om budgettet skal opdateres.
En I alt-række summerer de viste rækker. Brug søgefeltet til at indsnævre til én mærkat, og vælg en række for at udvide kontrakterne bag den uden at forlade fanen. En mærkat med nul kontrakter er i planen, men har endnu intet tilknyttet.
Kontrakter uden mærkat
Tabellen viser kun budgetterede mærkater. En kontrakt uden mærkat har ingen række at høre til, så den udelades fra tabellen og fra I alt.
Når det sker, oplyser fanen om det over tabellen: hvor mange kontrakter der blev udeladt og hvad de er værd tilsammen. Et projekt, hvis kontrakter alle er uden mærkat, ville ellers se præcis ud som et projekt uden nogen kontrakter overhovedet — hvert tal nul, ingen række, intet på skærmen til at skelne de to.
Kontrakterne selv er ikke skjult noget andet sted. For at se dem, åbn Relaterede omkostninger, som viser hvad der faktisk er havnet i projektet uanset mærkning.
For at bringe en umærket kontrakt ind i denne tabel, giv den en mærkat, som det indledende budget bruger. At mærke den mod en mærkat, som budgettet ikke bærer, lader den stadig stå udenfor, fordi der ikke er nogen planlagt linje at sammenligne med.
Eksempler på brug
- En projektleder kontrollerer halvvejs igennem en bygning, hvilke budgetlinjer der allerede er fuldt kontrakteret, og hvilke der stadig har plads.
- En controller opdager en orange overskridelseshale på én mærkat, åbner rækken og finder den kontrakt, der skubbede den forbi planen.
- Nogen, der læser et projekt, hvis tal alle er nul, ser meddelelsen over tabellen, erfarer at otte kontrakter er umærkede, og mærker dem, så sammenligningen giver mening.
- En finansansvarlig afstemmer kontrakteret mod faktureret værdi pr. mærkat for at se, hvor meget af den bundne udgift der faktisk er faktureret.