Tilføj (Rediger) Projekt

Flowtly Redaktionsteam4 min

Som leder har du mulighed for at tilføje nye projekter til din organisation. For at sikre, at dit projekt tilføjes korrekt og er klar til administration, skal du følge disse trin:

  1. Naviger til Projekter i hovedmenuen

Dette fører dig til projektlistesiden, hvor du kan administrere eksisterende projekter eller tilføje nye.

  1. Klik på "Tilføj projekt"

På projektsiden skal du klikke på knappen "Tilføj projekt" øverst til højre på siden. Denne handling åbner en formular, hvor du angiver oplysningerne om dit nye projekt.

  1. Udfyld formularen

I den formular, der vises, skal du angive følgende oplysninger:

  • Navn: Angiv projektets navn. Det bør være en beskrivende titel, der tydeligt identificerer projektet.
  • Type: Angiv projekttypen fra de tilgængelige muligheder. Typerne omfatter: Fast pris (projekter med en fast pris), Internt (projekter, der udføres inden for organisationen), Ikke-fakturerbart (projekter, der ikke genererer omsætning), Tid og materialer (projekter, hvor omkostningerne er baseret på forbrugt tid og materialer).
  • Startdato (valgfri): Repræsenterer projektets startdato.
  • Slutdato (valgfri): Repræsenterer projektets slutdato.

    Bemærk: Hvis der ikke er angivet datoer, forbliver projektstatussen aktiv, indtil den manuelt ændres. Hvis der er angivet en slutdato, forbliver projektet aktivt frem til den dato, hvorefter det automatisk skifter til inaktivt. Hvis et projekt når sin slutdato, vises det under fanen Inaktiv på projektlistesiden. En anden mulig status er Delvist aktiv, som vises baseret på statusserne for projektets faser.

  1. Gem projektet

Når du har udfyldt alle de nødvendige felter, skal du klikke på Gem for at tilføje projektet til systemet.

Ved at følge disse trin sikrer du, at dit nye projekt tilføjes korrekt og er klar til administration i systemet. Du vil nu kunne se og redigere projektoplysningerne, administrere medarbejdere, der er tildelt projektet, og følge dets fremgang gennem de forskellige faser.

Rediger projekt

På fanen Oversigt på projektets side er projektoplysningerne nu grupperet i adskilte sektioner, hvor hver har sin egen redigeringsmulighed. Denne modulære tilgang giver brugerne mulighed for at administrere specifikke segmenter uafhængigt uden at redigere hele projektet.

1. Grundlæggende oplysninger Klik på knappen Rediger øverst til højre i sektionen Grundlæggende oplysninger for at ændre følgende felter:

  • Navn: Rediger projektets navn.
  • Overordnet projekt: Angiv et overordnet projekt, hvis relevant.

Bemærk: Når det er tilknyttet, vil projektet vises indlejret under dets angivne overordnede projekt på projektlisten.

  • Type (påkrævet): Vælg mellem Fast pris, Internt, Ikke-fakturerbart eller Tid og materialer.
  • Startdato: Vælg projektets startdato.
  • Slutdato: Vælg projektets slutdato.
  • Klient: Vælg den tilknyttede klient, hvis relevant. Alle ændringer gemmes ved at klikke på Gem ændringer i modalformularen.

Noter Sektionen Noter giver brugerne mulighed for at tilføje interne kommentarer og oplysninger relateret til projektet. Hvis der endnu ikke er tilføjet nogen noter, viser sektionen en pladsholdertekst: "Ingen noter til projektet." Klik på Tilføj note + øverst til højre i noterubrikken for at tilføje den første note. Når en note er oprettet, bliver den synlig i sektionen og kan redigeres senere. Dette er nyttigt til sporing af ad-hoc-opdateringer, beslutninger eller påmindelser direkte i projektkonteksten. Brugere med Admin-rollen kan fjerne alle noter. Du kan opdatere et projekts avatar fra en hvilken som helst fane i projektvisningen. Hold musen over avataren (ved siden af projektnavnet) og klik på redigeringsikonet, der vises. Dette åbner dialogen Skift avatar, hvor du enten kan vælge en ny projektfarve fra paletten eller uploade et brugerdefineret logo/billede fra din enhed. Når det er valgt, anvendes den opdaterede farve eller det opdaterede billede på avataren og afspejles konsekvent på tværs af platformen.

Eksempler på anvendelsesscenarier

  • Onboarding af et nyt kundeprojekt: Opret et nyt projekt, vælg typen 'Fast pris' eller 'Tid og materialer', tildel den relevante klient, og angiv de indledende start- og slutdatoer.
  • Lancering af et internt initiativ: Opsæt et 'Internt' projekt for at spore fremdriften ved ny produktudvikling, procesforbedringer eller træningsprogrammer for teamet.
  • Justering af projekttidslinjer: Rediger et eksisterende projekt for at opdatere dets 'Slutdato', når projektet er forlænget eller afsluttet før tid.
  • Dokumentation af projektbeslutninger eller opdateringer: Tilføj en ny note til projektets Notesektion for at registrere vigtige beslutninger truffet under et kundemøde eller en vigtig intern opdatering.

Forbindelseskort

Henviser tilUdledt afDel afPlanlagt mod faktisk
Beskrevet herBeskrevet et andet sted
budget dækker project. invoice faktureres fra project. project er af typen project-type. project identified by project-reference. project bemandet af person. project-rate værdisætter person. project-rate gælder for project. time-entry følges op på project. task hører til project. project-folder grupperer project. project knyttet til budget. project-template opretter project. project-phase er et underprojekt af project. project kræver role. booking budget mod realiseret time-entry.dækkerfaktureres fraer af typenidentified bybemandet afværdisættergælder forfølges op påhører tilgruppererknyttet tilopretterer et underprojekt afkræverbudget mod realiseretBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetPProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FakturaPProjekttype — Fixed-price, Time & Material, Non-billable or Internal. It decides how the project's tracking and reporting behave.ProjekttypePProject reference — An optional key a project carries so systems outside Flowtly can name it. Unique within the organisation, and never reused once it has been given to a project.Project referencePPerson — An employee. The central record the rest of the workforce data hangs off — profile, documents, leave, benefits, rates.PersonMMedlemmets takst — A team member's billing or cost rate on a project. Rates are per member, so the same person can cost differently on two projects.Medlemmets takstTTidsregistrering — What actually happened — work time logged against a project.TidsregistreringOOpgave — A unit of work inside a project.OpgavePProjektmappe — A grouping of projects, for organisations running more than a handful.ProjektmappePProjektskabelon — A reusable blueprint for a project: its phases, task lists and tasks, with timings held as day offsets rather than dates. It carries no client, no team and nothing financial.ProjektskabelonFFase — A stage a project runs through. A phase is itself a child project, so everything true of a project is true of a phase.FaseRRolle — One job to be done on a project. It may be open, partly filled, filled or over-filled, and it exists whether or not anyone is booked on it.RolleBBooking af medarbejder — One person committed to one role for a stretch of weeks, at a percentage of their time. A booking is a plan, not a record of work done.Booking af medarbejder

Relaterede vejledninger