Takster

Flowtly Redaktionsteam5 min

Takster er en afgørende del af tidsbaseret fakturering i Flowtly. Hver medarbejder kan have en defineret takst for forskellige projekter med mulighed for at forlænge dem, hvilket giver systemet mulighed for nøjagtigt at beregne og generere fakturaer baseret på registrerede timer og tidsrammen for hver takst. En medarbejder kan have flere takster for det samme projekt, men datoerne for disse takster må ikke overlappe. Nye takster kan kun tilføjes for aktive projekter, der har en klient tilknyttet. Takster er knyttet til projekter med tildelte klienter, hvilket sikrer, at alle projektrelaterede omkostninger afspejles nøjagtigt i finansielle rapporter.

Vigtige punkter om takster i Flowtly

  • Takster definerer omkostningen pr. time, som en medarbejder faktureres for på et specifikt projekt.
  • Disse takster er essentielle for at generere fakturaer baseret på medarbejdernes registrerede timer.
  • En takst kan angives for ethvert projekt, som en medarbejder er tilknyttet (men kun hvis projektet er tilknyttet en klient).
  • Takstvalutaen bestemmes af den valuta, der er angivet for den klient, projektet er knyttet til.
  • Takster kan tilføjes, forlænges eller redigeres for at sikre nøjagtig sporing.

Administration af takster

Der er tre vigtigste handlinger, du kan udføre på takster i Flowtly:

Tilføjelse af en ny takst

Hvis en medarbejder tilføjes til et projekt for første gang og ikke har en tildelt takst, skal du følge disse trin:

  • Klik på knappen "Tilføj takst".
  • Vælg Projekt (kun projekter tilknyttet en klient vil vises).
  • Angiv medarbejderens Stilling (denne stilling vil fremgå af fakturaerne).
  • Indtast Taksten pr. time (den angives i klientens valuta).
  • Vælg Startdato (udfyldes som standard med dags dato).
  • Vælg en Slutdato (valgfrit).
  • Klik på "Tilføj takst" for at gemme.

Redigering af en eksisterende takst

Hvis en takst skal opdateres (f.eks. på grund af en stillingsændring eller forlængelse af slutdato):

  • Find taksten under det projekt, du vil redigere.
  • Klik på Rediger (blyantikon) ud for taksten.
  • Foretag de nødvendige ændringer.
  • Klik på "Gem" for at bekræfte ændringerne.

Ledere har også mulighed for at fjerne eksisterende takster ved at klikke på knappen Slet ud for hver takst.

Bemærk: Ændringer af eksisterende takster vil påvirke faktureringsberegninger fra den opdaterede dato og frem.

Forlængelse af en medarbejders takst

Funktionen Forlæng bruges, når en medarbejders takst ændres på et bestemt tidspunkt. I stedet for at overskrive en eksisterende takst giver forlængelse mulighed for at spore historiske taksændringer.

  • Klik på Forlæng ud for det relevante projekt.
  • Rolle og takst er forudfyldt med aktuelle værdier til reference.
  • Juster Taksten pr. time til den nye.
  • Startdato er forudfyldt med morgendagens dato, men kan redigeres om nødvendigt.
  • Angiv Slutdato, hvis det er relevant.
  • Klik på Forlæng takst for at anvende ændringen.

Bemærk: Forlængelse af takster sikrer, at ledere har fuld synlighed over taksojusteringer over tid. Historikken for taksændringer er synlig i takstsporing-diagrammet.

Hvordan takster påvirker fakturering (hvis fakturamodulet er aktivt)

Flowtly beregner automatisk fakturabeløb baseret på registrerede timer og tildelte takster.

Mængder svarer til den præcise registrerede tid

En faktureret mængde er den præcise tid registreret på projektet, ikke et tal afrundet op eller ned til nærmeste kvarter. 15 timer og 46 minutters registreret arbejde faktureres som 15.77 timer. Mængder som 7.43 er derfor normale på en faktura genereret fra projekttimer og ganges med taksten præcis som vist.

Hver registreret dag skal have en dækkende takst

En takst gælder kun inden for sit eget datointerval, fra sin Startdato og frem. Tid registreret en dag før den dato er ikke dækket af den — en almindelig situation, når en takst tilføjes eller tilbagedateres, efter at arbejdet allerede er registreret.

Når en medarbejder har en eller flere takster på et projekt, men ingen af dem dækker en registreret dag, genereres fakturaen ikke. Forlæng en eksisterende takst eller tilføj en ny, så dens datointerval rækker tilbage til den registrerede tid, og generer derefter fakturaen igen. Visningen Tidsregistreringsstyring markerer disse huller, mens du gennemgår registreret tid.

Et projekt, hvor medarbejderen slet ingen takst har, opfører sig anderledes: timerne placeres stadig på fakturaen, prissat til nul. Linjen er synlig, så den kan opdages og stilles spørgsmålstegn ved, inden fakturaen sendes.

Ingen dag må dækkes af to takster

Datointervalerne for en medarbejders takster på ét projekt må ikke overlappe. Hvis to af dem begge dækker en registreret dag, har den tid to priser og ingen måde at vælge imellem dem — fakturaen genereres ikke. Konflikten rapporteres med personen, projektet, datoen og begge de kolliderende takster og deres værdier, så det er klart, hvilket par der skal rettes.

Giv den tidligere takst en Slutdato, der falder før den senere taksts Startdato — handlingen Forlæng gør dette — eller fjern den af de to, der ikke gælder, og generer derefter fakturaen igen. At tilføje en takst uden at lukke den, den erstatter, er den sædvanlige måde, en overlapning opstår på.

Når en medarbejder har en takst angivet og tid registreret under et specifikt projekt, kan lederen generere en faktura direkte fra siden Arbejdstidsrapport i sektionen Projekter. For flere oplysninger, besøg Artiklen om projektliste.

Eksempler på anvendelse

  • Onboarding af en ny medarbejder til et kundeprojekt: Tildel en specifik timesats for medarbejderens rolle på projektet for at sikre, at deres tid faktureres nøjagtigt fra dag ét.
  • Medarbejderforfremmelse eller rolleskift: Opdater en medarbejders takst for at afspejle nye ansvarsområder eller øget erfaring på et igangværende projekt ved hjælp af funktionen "Forlæng takst" for at opretholde historisk nøjagtighed.
  • Forlængelse af projektkontrakt: Forlæng Slutdato for en eksisterende takst, når et projekt forlænges, for at sikre kontinuitet i faktureringen baseret på de aftalte takster.
  • Generering af klientfakturaer: Brug nøjagtigt definerede og aktive takster til automatisk at beregne fakturerbare beløb for leverede ydelser baseret på timer registreret på projekter.

Forbindelseskort

Henviser tilDel af
Beskrevet herBeskrevet et andet sted
audit-log registrerer person. person arbejder under agreement. work-schedule tildelt til person. benefit-assignment indehaves af person. employee-profile beskriver person. employee-document arkiveret under person. responsibility tildelt til person. performance-target fastsat for person. meeting holdt med person. holiday-request indsendt af person. leave-entitlement indehaves af person. project bemandet af person. project-rate værdisætter person. booking booker person.registrererarbejder undertildelt tilindehaves afbeskriverarkiveret undertildelt tilfastsat forholdt medindsendt afindehaves afbemandet afværdisætterbookerRRevisionslog — The record of who did what and when. It is how a user action is investigated after the fact, and what compliance is demonstrated from.RevisionslogPPerson — An employee. The central record the rest of the workforce data hangs off — profile, documents, leave, benefits, rates.PersonAAftale — The document formalizing the terms between the organisation and one employee or contractor. It is the foundation of the employees module: whether someone has an active agreement decides whether they appear in the other modules at all.AftaleAArbejdsplan — The working days, hours and breaks assigned to an employee, from the week the assignment starts. It is what the Work Time calendar draws.ArbejdsplanMMedarbejderens gode — One benefit granted to one person for a date range. A person can hold several at once.Medarbejderens godeMMedarbejderprofil — The detailed record for one person: contact details, job role, department, employment history.MedarbejderprofilMMedarbejderdokument — A file attached to a person — a contract, a review, anything filed against them.MedarbejderdokumentAAnsvarsområde — An area of ownership assigned to a person.AnsvarsområdePPræstationsmål — An objective set for a person and measured against.PræstationsmålMMøde — A recorded one-to-one or review between people.MødeFFerieanmodning — An employee's request for time off, submitted for approval. Approving it is what turns it into leave the rest of the system counts.FerieanmodningFFerieret — How much leave a person has for the leave year. A request draws it down; the balance is what remains.FerieretPProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektMMedlemmets takst — A team member's billing or cost rate on a project. Rates are per member, so the same person can cost differently on two projects.Medlemmets takstBBooking af medarbejder — One person committed to one role for a stretch of weeks, at a percentage of their time. A booking is a plan, not a record of work done.Booking af medarbejder