Ставки

Редакція Flowtly5 min

Ставки є важливою складовою виставлення рахунків на основі часу у Flowtly. Для кожного співробітника можна визначити ставку для різних проєктів з можливістю її продовження, що дозволяє системі точно розраховувати та формувати рахунки на основі зафіксованих годин і часового діапазону для кожної ставки. Співробітник може мати кілька ставок для одного проєкту, але дати цих ставок не повинні перетинатися. Нову ставку можна додати лише для активних проєктів, до яких прив'язаний клієнт. Ставки пов'язані з проєктами з призначеними клієнтами, що забезпечує точне відображення всіх витрат, пов'язаних з проєктами, у фінансових звітах.

Ключові особливості ставок у Flowtly

  • Ставки визначають вартість за годину, за якою виставляється рахунок за працю співробітника на конкретному проєкті.
  • Ці ставки необхідні для формування рахунків на основі зафіксованих годин.
  • Ставку можна встановити для будь-якого проєкту, до якого призначений співробітник (за умови прив'язки проєкту до клієнта).
  • Валюта ставки визначається валютою, встановленою для клієнта, до якого прив'язаний проєкт.
  • Ставки можна додавати, продовжувати або редагувати для точного відстеження.

Управління ставками

У Flowtly доступні три основні дії зі ставками:

Додавання нової ставки

Якщо співробітник вперше додається до проєкту і не має призначеної ставки, виконайте такі кроки:

  • Натисніть кнопку «Додати ставку».
  • Оберіть Проєкт (відображаються лише проєкти з прив'язаним клієнтом).
  • Вкажіть Посаду співробітника (ця посада буде відображатися в рахунках).
  • Введіть Ставку за годину (встановлюється у валюті клієнта).
  • Оберіть Дату початку (за замовчуванням заповнюється поточною датою).
  • Оберіть Дату закінчення (необов'язково).
  • Натисніть «Додати ставку» для збереження.

Редагування наявної ставки

Якщо ставку потрібно оновити (наприклад, через зміну посади або продовження терміну)

  • Знайдіть ставку під відповідним проєктом.
  • Натисніть кнопку Редагувати (значок олівця) біля ставки.
  • Внесіть необхідні зміни.
  • Натисніть «Зберегти» для підтвердження.

Менеджери також мають можливість видаляти наявні ставки, натиснувши кнопку Кошик біля кожної ставки.

Примітка: Зміни в наявних ставках вплинуть на розрахунки рахунків починаючи з оновленої дати.

Продовження ставки співробітника

Функція «Продовжити» використовується, коли ставка співробітника змінюється в конкретний момент часу. Замість перезапису наявної ставки, продовження дозволяє відстежувати історичні зміни ставок.

  • Натисніть Продовжити біля відповідного проєкту.
  • Роль та ставка попередньо заповнені поточними значеннями для зручності.
  • Скоригуйте ставку за годину на нову.
  • Дата початку попередньо заповнена завтрашньою датою, але за потреби її можна змінити.
  • Вкажіть дату закінчення, якщо потрібно.
  • Натисніть Продовжити ставку для застосування зміни.

Примітка: Продовження ставок забезпечує менеджерам повну видимість змін ставок протягом часу. Історія змін ставок відображається на діаграмі відстеження ставок.

Вплив ставок на виставлення рахунків (за активного модуля «Рахунки»)

Flowtly автоматично розраховує суми рахунків на основі зафіксованих годин та призначених ставок.

Кількості відповідають точно зафіксованому часу

Кількість у рахунку — це точний час, зафіксований за проєктом, а не значення, заокруглене вгору або вниз до найближчої чверті години. 15 годин і 46 хвилин зареєстрованої роботи виставляється у рахунку як 15.77 години. Значення на кшталт 7.43 є цілком нормальними для рахунку, сформованого із годин проєкту, і множаться на ставку точно так, як відображено.

Кожен зафіксований день повинен бути охоплений ставкою

Ставка діє лише в межах власного діапазону дат, починаючи від Дати початку. Час, зафіксований за день до цієї дати, нею не покривається — поширена ситуація, коли ставку додано або виставлено заднім числом після того, як роботу вже зареєстровано.

Якщо у співробітника є одна або кілька ставок для проєкту, але жодна з них не покриває зафіксований день, рахунок не формується. Продовжіть наявну ставку або додайте нову так, щоб її діапазон дат охоплював зафіксований час, а потім сформуйте рахунок повторно. Перегляд Управління обліком часу позначає ці прогалини під час перегляду зафіксованого часу.

Проєкт, для якого у співробітника взагалі немає ставки, поводиться інакше: години все одно включаються до рахунку за нульовою ціною. Позиція залишається видимою, тому її можна помітити й уточнити перед відправкою рахунку.

Жоден день не може бути охоплений двома ставками

Діапазони дат ставок співробітника для одного проєкту не повинні перетинатися. Якщо дві з них охоплюють той самий зафіксований день, цей час має дві ціни і не існує способу вибрати між ними — рахунок не формується. Конфлікт повідомляється із зазначенням особи, проєкту, дати та обох ставок, що конфліктують, і їх значень, тому зрозуміло, яку пару слід виправити.

Встановіть для ранішої ставки Дату закінчення, що припадає до Дати початку пізнішої ставки — дія Продовжити це виконує — або видаліть ту з двох, яка не застосовується, а потім сформуйте рахунок знову. Додавання ставки без закриття тієї, яку вона замінює, є найпоширенішим способом виникнення накладання.

Коли у співробітника є встановлена ставка та зафіксований час за конкретним проєктом, менеджер може сформувати рахунок безпосередньо зі сторінки звіту про робочі години в розділі «Проєкти». Детальніше описано в статті «Список проєктів».

Приклади використання

  • Адаптація нового співробітника для клієнтського проєкту: призначення конкретної погодинної ставки для ролі співробітника на проєкті для точного виставлення рахунків з першого дня.
  • Підвищення або зміна ролі співробітника: оновлення ставки для відображення нових обов'язків або зростання досвіду на поточному проєкті за допомогою функції «Продовжити ставку» для збереження історичної точності.
  • Продовження контракту за проєктом: продовження дати закінчення наявної ставки при подовженні проєкту для забезпечення безперервності виставлення рахунків за узгодженими ставками.
  • Формування рахунків для клієнтів: використання точно визначених та активних ставок для автоматичного розрахунку оплачуваних сум за надані послуги на основі зафіксованих годин.

Карта зв'язків

Посилається наЧастина
Описано тутОписано в іншому місці
audit-log фіксує person. second-factor належить person. person працює під керівництвом agreement. work-schedule призначено на person. benefit-assignment належить person. employee-profile описує person. employee-document збережено в person. responsibility призначено на person. performance-target встановлено для person. meeting проведено з person. holiday-request подано person. leave-entitlement належить person. granted-allowance належить person. project укомплектовано person. project-rate оцінює person. booking бронює person.фіксуєналежитьпрацює під керівництвомпризначено наналежитьописуєзбережено впризначено навстановлено дляпроведено зподаноналежитьналежитьукомплектованооцінюєбронюєЖЖурнал аудиту — The record of who did what and when. It is how a user action is investigated after the fact, and what compliance is demonstrated from.Журнал аудитуООсоба — An employee. The central record the rest of the workforce data hangs off — profile, documents, leave, benefits, rates.ОсобаДДругий фактор — The extra proof of identity asked for at sign-in on top of the password — a six-digit code from an authenticator app, changing every 30 seconds.Другий факторУУгода — The document formalizing the terms between the organisation and one employee or contractor. It is the foundation of the employees module: whether someone has an active agreement decides whether they appear in the other modules at all.УгодаГГрафік роботи — The working days, hours and breaks assigned to an employee, from the week the assignment starts. It is what the Work Time calendar draws.Графік роботиППільга працівника — One benefit granted to one person for a date range. A person can hold several at once.Пільга працівникаППрофіль працівника — The detailed record for one person: contact details, job role, department, employment history.Профіль працівникаДДокумент працівника — A file attached to a person — a contract, a review, anything filed against them.Документ працівникаЗЗона відповідальності — An area of ownership assigned to a person.Зона відповідальностіЦЦіль результативності — An objective set for a person and measured against.Ціль результативностіЗЗустріч — A recorded one-to-one or review between people.ЗустрічЗЗаява на відпустку — An employee's request for time off, submitted for approval. Approving it is what turns it into leave the rest of the system counts.Заява на відпусткуППраво на відпустку — How much leave a person has for the leave year. A request draws it down; the balance is what remains.Право на відпусткуGGranted allowance — A number of days set for a person against one holiday type, effective from a date. It is granted rather than accrued, so a request against that type draws it down instead of the leave entitlement.Granted allowanceППроєкт — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ПроєктССтавка учасника — A team member's billing or cost rate on a project. Rates are per member, so the same person can cost differently on two projects.Ставка учасникаББронювання працівника — One person committed to one role for a stretch of weeks, at a percentage of their time. A booking is a plan, not a record of work done.Бронювання працівника