Додавання (Редагування) проєкту

Редакція Flowtly4 min

Як менеджер, ви маєте можливість додавати нові проєкти до організації. Для правильного додавання проєкту та його підготовки до управління виконайте такі кроки:

  1. Перейдіть до пункту «Проєкти» в головному меню

Ви потрапите на сторінку зі списком проєктів, де можна управляти наявними проєктами або додавати нові.

  1. Натисніть «Додати проєкт»

На сторінці проєктів натисніть кнопку «Додати проєкт» у верхньому правому куті. Відкриється форма для введення деталей нового проєкту.

  1. Заповніть форму

У формі потрібно вказати:

  • Назва: назва проєкту, що чітко його ідентифікує.
  • Тип: оберіть тип проєкту: Фіксована ціна (проєкти з фіксованою вартістю), Внутрішній (проєкти всередині організації), Неоплачуваний (проєкти, що не генерують дохід), Час і матеріали (витрати базуються на часі та матеріалах).
  • Дата початку (необов'язково): дата початку проєкту.
  • Дата закінчення (необов'язково): дата закінчення проєкту.

    Примітка: Якщо дати не встановлені, статус проєкту залишатиметься активним до ручної зміни. Якщо вказана дата закінчення, проєкт залишатиметься активним до цієї дати, після чого автоматично стане неактивним. Неактивні проєкти відображаються на вкладці Неактивні на сторінці списку проєктів. Інший можливий статус — «Частково активний», який визначається на основі статусів фаз проєкту.

  1. Збережіть проєкт

Після заповнення всіх полів натисніть Зберегти. Тепер ви зможете переглядати та редагувати деталі проєкту, управляти призначеними співробітниками та відстежувати прогрес через різні фази.

Редагування проєкту

На вкладці «Огляд» сторінки проєкту інформація згрупована в окремі розділи, кожен з яких має власну опцію редагування.

1. Основна інформація Натисніть «Редагувати» у верхньому правому куті розділу для зміни:

  • Назва: назва проєкту.
  • Батьківський проєкт: вказати батьківський проєкт, якщо потрібно.

Примітка: Після прив'язки проєкт відображатиметься вкладеним під батьківським проєктом у списку.

  • Тип (обов'язково): Fixed Price, Internal, Non-Billable або Time and Material.
  • Дата початку: дата початку проєкту.
  • Дата закінчення: дата закінчення проєкту.
  • Клієнт: пов'язаний клієнт, якщо є.

Примітки Розділ «Примітки» дозволяє додавати внутрішні коментарі до проєкту. Якщо приміток ще немає, відображається повідомлення «Немає приміток для проєкту». Натисніть «Додати примітку +» для створення. Користувачі з роллю адміністратора можуть видаляти будь-які примітки.

Ви можете оновити аватар проєкту з будь-якої вкладки: наведіть на аватар і натисніть значок редагування. Відкриється діалог зміни аватара для вибору кольору або завантаження зображення.

Приклади використання

  • Адаптація нового клієнтського проєкту: створення проєкту, вибір типу, призначення клієнта та встановлення дат.
  • Запуск внутрішньої ініціативи: налаштування внутрішнього проєкту для відстеження розробки продукту, покращення процесів або навчання.
  • Коригування термінів: оновлення дати закінчення при продовженні або дострокового завершення проєкту.
  • Документування рішень: додавання приміток для фіксації ключових рішень або оновлень.

Карта зв'язків

Посилається наПохідне відЧастинаПлан проти факту
Описано тутОписано в іншому місці
budget охоплює project. invoice списується з project. project має тип project-type. project identified by project-reference. project укомплектовано person. project-rate оцінює person. project-rate діє для project. time-entry обліковується за project. task належить до project. project-folder групує project. project повʼязано з budget. project-template створює project. project-phase є підпроєктом project. project потребує role. booking план і факт time-entry.охоплюєсписується змає типidentified byукомплектованооцінюєдіє дляобліковується заналежить догрупуєповʼязано зстворюєє підпроєктомпотребуєплан і фактББюджет — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.БюджетППроєкт — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ПроєктРРахунок — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.РахунокТТип проєкту — Fixed-price, Time & Material, Non-billable or Internal. It decides how the project's tracking and reporting behave.Тип проєктуPProject reference — An optional key a project carries so systems outside Flowtly can name it. Unique within the organisation, and never reused once it has been given to a project.Project referenceООсоба — An employee. The central record the rest of the workforce data hangs off — profile, documents, leave, benefits, rates.ОсобаССтавка учасника — A team member's billing or cost rate on a project. Rates are per member, so the same person can cost differently on two projects.Ставка учасникаЗЗапис часу — What actually happened — work time logged against a project.Запис часуЗЗавдання — A unit of work inside a project.ЗавданняТТека проєкту — A grouping of projects, for organisations running more than a handful.Тека проєктуШШаблон проєкту — A reusable blueprint for a project: its phases, task lists and tasks, with timings held as day offsets rather than dates. It carries no client, no team and nothing financial.Шаблон проєктуФФаза — A stage a project runs through. A phase is itself a child project, so everything true of a project is true of a phase.ФазаРРоль — One job to be done on a project. It may be open, partly filled, filled or over-filled, and it exists whether or not anyone is booked on it.РольББронювання працівника — One person committed to one role for a stretch of weeks, at a percentage of their time. A booking is a plan, not a record of work done.Бронювання працівника

Пов'язані посібники