Betalningspåminnelser

Flowtlys redaktionsteam2 min

Flowtly hjälper dig att följa upp förfallna kundfakturor genom att förbereda utkast till betalningspåminnelser för din granskning. En ekonomianvändare godkänner alltid innan något skickas till en kund.

Vad den gör

Ett dagligt bakgrundsjobb söker efter förfallna, obetalda kundfakturor och lägger utkast till påminnelser i en granskningskö. Ingenting skickas automatiskt — en ekonomianvändare måste öppna kön, granska varje utkast (och vid behov ändra meddelandet eller lägga till kopiemottagare) och sedan godkänna det manuellt för att skicka. Avfärdade eller skickade påminnelser, liksom de som inte kunde levereras, flyttas till fliken Historik.

Så aktiverar du betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser är avstängda som standard och måste aktiveras per organisation:

  1. Öppna användarmenyn (din avatar uppe till höger).
  2. Gå till Organisationsinställningar.
  3. Leta upp reglaget Betalningspåminnelser och slå på det.

När det är påslaget börjar det dagliga jobbet lägga upp utkast för fakturor som redan förfallit, liksom för nya som förfaller framöver.

Vad som utlöser ett påminnelseutkast

Ett utkast läggs upp när en kundfakturas förfallodatum har passerat och fakturan inte är fullt betald. Bakgrundsjobbet upptäcker dem automatiskt — efter att funktionen aktiverats behövs ingen manuell åtgärd för att fylla kön.

Var du granskar och skickar påminnelser

Gå till Ekonomi → Betalningspåminnelser (/finance/payment-reminders) i huvudmenyn. Kön visar alla utkast som väntar på ditt godkännande. Välj en påminnelse för att ändra meddelandet eller kopian, och godkänn den för att skicka. Behandlade påminnelser visas under fliken Historik.

Obs: kön är tom om inga fakturor är förfallna, eller om reglaget för betalningspåminnelser ännu inte har slagits på.

Kopplingskarta

Hänvisar tillFörbrukarDel avHärleds från
Beskrivs härBeskrivs på annan plats
invoice faktureras till counterparty. invoice beskattas av tax-group. cost belastar budget. cost ska betalas till counterparty. bank-transaction avstämd mot invoice. contract schemalägger payment-schedule-line. contract kopplad till budget. budget omfattar project. invoice faktureras från project. project länkad till budget. lead blir counterparty. deal såld till counterparty.faktureras tillbeskattas avbelastarska betalas tillavstämd motschemaläggerkopplad tillomfattarfaktureras frånlänkad tillblirsåld tillFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FakturaMMotpart — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.MotpartMMomsgrupp — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.MomsgruppKKostnad — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KostnadBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionKKontrakt — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.KontraktBBetalningspost — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.BetalningspostPProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektPPotentiell kund — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potentiell kundAAffär — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Affär