Skicka fakturor

Flowtlys redaktionsteam2 min

Det finns 2 mojligheter att utlosa e-postgenerering for en faktura:

  1. Efter att ha sparat en ny faktura:
    • Klicka pa "Generera PDF och skicka till kund".
  2. I fakturalistan:
    • Klicka pa knappen "Fler alternativ" och valj "Skicka via e-post".

Efter att ha utfort en av dessa atgarder omdirigeras du till sidan for e-postinstallningar.

Sidan for e-postinstallningar

Denna sida bestar av tre sektioner:

  • Kunddata: Inkluderar kundens e-post och kundens namn. Dessa falt forifyls om en faktureringskontakt finns for den kund som valdes vid fakturaskapandet. Det ar anpassningsbart, sa du kan justera om kundens faktureringskontakt har andrats.
  • CC-installningar: Inkluderar mottagarens e-post och mottagarens namn. For att dessa falt ska forifylas bor du hantera dem organisationsbrett via panelen Organisationsinstallningar i anvandarkontextmenyn. Om de inte ar konfigurerade for hela organisationen kan de anges manuellt eller till och med tas bort genom att klicka pa knappen "Papperskorg". Du kan lagga till sa manga mottagare som behovs genom att klicka pa knappen "Lagg till mottagare" i det ovre hogra hornet av CC-installningssektionen.
  • Meddelande: Ett meddelande genereras med informationen som angavs tidigare. Detta meddelande genereras automatiskt och inkluderar vasentliga uppgifter som fakturanummer, betalningsinformation och beloppet att betala. Fakturan bifogas e-postmeddelandet.

    Obs: I det genererade fakturameddelandet kan du markera att det finns radbrytningar mellan textsektioner: "br". Radbrytningarna hjalper till att organisera innehallet sa att varje informationsdel, sasom betalningsuppgifter och fakturainformation, visas pa sin egen rad for battre tydlighet.

Du kan ga tillbaka och redigera fakturan genom att klicka pa knappen "Fakturaredigering" i det ovre hogra hornet pa sidan. Nar alla detaljer ar angivna klickar du pa knappen "Skicka faktura" for att slutfora och skicka fakturan till kunden. Efter utskick uppdateras fakturans status till "Skickad". Kunden far ett e-postmeddelande med fakturan bifogad.

Exempelanvandning

  • Skicka en nyskapad faktura: Skicka en faktura direkt till en kund efter att ha slutfort skapandet.
  • Skicka om en befintlig faktura: Skicka en paminnelse eller en uppdaterad faktura till en kund fran fakturalistan.
  • Skicka till flera mottagare: Inkludera ytterligare intressenter, sasom projektledare eller ekonomiavdelningar, med hjalp av CC-installningarna.
  • Anpassa e-postinnehall: Justera standardmeddelandet innan utskick for att lagga till personliga anteckningar for kunden.

Kopplingskarta

Hänvisar tillFörbrukarDel avHärleds från
Beskrivs härBeskrivs på annan plats
invoice billed to counterparty. invoice taxed by tax-group. cost spends against budget. cost owed to counterparty. bank-transaction reconciled to invoice. contract schedules payment-schedule-line. contract attached to budget. budget covers project. invoice billed from project. project linked to budget. lead becomes counterparty. deal sold to counterparty.billed totaxed byspends againstowed toreconciled toschedulesattached tocoversbilled fromlinked tobecomessold toIInvoice — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.InvoiceCCounterparty — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.CounterpartyTTax group — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Tax groupCCost — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CostBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBank transaction — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Bank transactionCContract — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContractPPayment schedule line — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Payment schedule linePProject — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjectPProspect — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.ProspectDDeal — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Deal