Invio fatture

Redazione Flowtly3 min

Esistono 2 possibilità per avviare la generazione dell'e-mail per una fattura:

  1. Dopo il salvataggio di una nuova fattura:
    • Fare clic su "Genera PDF e invia al cliente".
  2. Nell'elenco delle fatture:
    • Fare clic sul pulsante "Altre opzioni" e selezionare "Invia tramite e-mail".

Dopo aver eseguito una di queste azioni, si verrà reindirizzati alla pagina delle impostazioni e-mail.

Pagina impostazioni e-mail

Questa pagina è composta da tre sezioni:

  • Dati cliente: Include l'e-mail del cliente e il nome del cliente. Questi campi saranno precompilati se è presente un contatto di fatturazione per il cliente selezionato durante la creazione della fattura. È personalizzabile, in modo da poter effettuare rettifiche nel caso in cui il contatto di fatturazione del cliente sia cambiato.
  • Impostazioni CC: Include l'e-mail del destinatario e il nome del destinatario. Per avere questi campi precompilati, è necessario gestirli a livello di organizzazione tramite il riquadro Impostazioni organizzazione nel menu contestuale dell'utente. Se non sono configurati per l'intera organizzazione, possono essere inseriti manualmente o anche rimossi facendo clic sul pulsante "Cestino". È possibile aggiungere tutti i destinatari necessari facendo clic sul pulsante "Aggiungi destinatario" nell'angolo in alto a destra della sezione impostazioni CC.
  • Messaggio: Un messaggio verrà generato utilizzando le informazioni fornite in precedenza. Questo messaggio viene generato automaticamente e include dettagli essenziali come il numero della fattura, le informazioni di pagamento e l'importo dovuto. La fattura verrà allegata all'e-mail.

    Nota: Nel messaggio della fattura generato, si potrebbe notare che tra le sezioni del testo sono presenti interruzioni di riga: "br". Le interruzioni di riga aiutano a organizzare il contenuto in modo che ogni informazione, come i dettagli di pagamento e le informazioni sulla fattura, appaia su una propria riga per maggiore chiarezza.

È possibile tornare indietro e modificare la fattura facendo clic sul pulsante "Modifica fattura" nell'angolo in alto a destra della pagina. Dopo aver fornito tutti i dettagli, fare clic sul pulsante "Invia fattura" per finalizzare e inviare la fattura al cliente. Dopo l'invio, lo stato della fattura si aggiornerà su "Inviata". Il cliente riceverà l'e-mail con la fattura allegata.

Esempi di utilizzo

  • Invio di una fattura appena creata: Inviare immediatamente una fattura a un cliente dopo aver completato la sua creazione.
  • Reinvio di una fattura esistente: Inviare un promemoria o una fattura aggiornata a un cliente dall'elenco delle fatture.
  • Invio a più destinatari: Includere ulteriori stakeholder, come project manager o uffici finanziari, utilizzando le impostazioni CC.
  • Personalizzazione del contenuto dell'e-mail: Adeguare il messaggio e-mail predefinito prima dell'invio per aggiungere note personalizzate per il cliente.

Mappa delle relazioni

Fa riferimento aConsumaParte diDerivato da
Documentato quiDocumentato altrove
invoice fatturato a counterparty. invoice tassato da tax-group. cost imputa a budget. cost dovuto a counterparty. bank-transaction riconciliato con invoice. contract pianifica payment-schedule-line. contract allegato a budget. budget copre project. invoice fatturato da project. project collegato a budget. lead diventa counterparty. deal venduto a counterparty.fatturato atassato daimputa adovuto ariconciliato conpianificaallegato acoprefatturato dacollegato adiventavenduto aFFattura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FatturaCControparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ControparteGGruppo di imposte — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Gruppo di imposteCCosto — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CostoBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetMMovimento bancario — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimento bancarioCContratto — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContrattoSScadenza di pagamento — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Scadenza di pagamentoPProgetto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProgettoPPotenziale cliente — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potenziale clienteTTrattativa — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Trattativa

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