Fatture

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Flowtly fornisce strumenti completi per la gestione delle fatture in uscita, consentendo agli utenti di creare, rivedere e inviare fatture di vendita ai clienti. Queste funzionalità supportano una documentazione finanziaria accurata per i servizi e i prodotti erogati.

Creazione e gestione delle fatture in uscita

Flowtly consente di generare e supervisionare tutte le fatture emesse ai propri clienti.

  • Crea una fattura: Avviare una fattura di vendita specificando i dettagli del cliente, la data della fattura, la data di scadenza e le voci pertinenti per servizi o prodotti.
  • Rivedi i dettagli della fattura: Esaminare le voci della fattura, i calcoli e le informazioni del cliente per garantirne l'accuratezza prima della finalizzazione.
  • Allega documenti di supporto: Aggiungere documenti pertinenti direttamente alle fatture in uscita, come report di progetto o accordi di servizio, per riferimento del cliente.
  • Anteprima fattura: Generare un'anteprima della fattura per verificarne il layout e il contenuto prima dell'invio.
  • Invia fattura: Consegnare la fattura finalizzata al cliente tramite il sistema.
  • Monitora lo stato della fattura: Monitorare lo stato della fattura, incluso in sospeso, inviata, pagata o scaduta, nell'elenco delle fatture.

Esempi di utilizzo

  • Genera una fattura per servizi completati: Un project manager emette una fattura a un cliente dopo aver completato con successo una fase del progetto.
  • Invia una fattura mensile ricorrente: Un amministratore configura e invia una fattura mensile per servizi di consulenza continuativi.
  • Rivedi una fattura prima dell'invio: Un utente finanziario verifica tutte le voci e i calcoli fiscali su una fattura in bozza prima dell'invio.
  • Allega un foglio presenze a una fattura: Un consulente include un foglio presenze dettagliato come allegato alla propria fattura cliente per le ore fatturabili.

Mappa delle relazioni

Fa riferimento aConsumaParte diDerivato da
Documentato quiDocumentato altrove
invoice fatturato a counterparty. invoice tassato da tax-group. cost imputa a budget. cost dovuto a counterparty. bank-transaction riconciliato con invoice. contract pianifica payment-schedule-line. contract allegato a budget. budget copre project. invoice fatturato da project. project collegato a budget. lead diventa counterparty. deal venduto a counterparty.fatturato atassato daimputa adovuto ariconciliato conpianificaallegato acoprefatturato dacollegato adiventavenduto aFFattura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FatturaCControparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ControparteGGruppo di imposte — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Gruppo di imposteCCosto — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CostoBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetMMovimento bancario — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimento bancarioCContratto — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContrattoSScadenza di pagamento — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Scadenza di pagamentoPProgetto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProgettoPPotenziale cliente — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potenziale clienteTTrattativa — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Trattativa

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