Email per le fatture

Flowtly consente di inviare fatture direttamente ai clienti via email. La fattura è allegata come PDF e il messaggio email viene generato automaticamente includendo il numero di fattura, l'importo dovuto e i dettagli di pagamento. Sono supportate sia le fatture standard che le fatture elettroniche (KSeF).

Invio di una fattura

Esistono due metodi per inviare una fattura via email:

1. Dalla schermata Nuova fattura, dopo aver salvato una nuova fattura, fai clic su Genera PDF e invia al cliente.
2. Dall'Elenco fatture, apri il menu Altre opzioni per una fattura e seleziona Invia via email.

Entrambi i metodi aprono la pagina Impostazioni email, dove puoi configurare le opzioni di consegna.

Pagina impostazioni email

La pagina Impostazioni email è suddivisa in tre sezioni:

• Dettagli cliente — Mostra l'email e il nome del cliente, precompilati dal Contatto di fatturazione associato se configurato per il cliente.
• Impostazioni CC — Consente di aggiungere o rimuovere destinatari aggiuntivi (es. ufficio finanziario, project manager). I valori predefiniti CC a livello di organizzazione possono essere configurati nelle Impostazioni organizzazione.
• Messaggio — Contiene il messaggio email generato automaticamente, incluso il numero di fattura, i dettagli di pagamento e l'importo dovuto. Il PDF della fattura è allegato automaticamente.

Dopo l'invio

Una volta inviata un'email con la fattura, lo stato della fattura si aggiorna automaticamente a Inviata. Il creatore della fattura riceve una notifica in-app che conferma la consegna avvenuta con successo.

Notifiche in-app

Evento	Destinatario	Gravità
Fattura inviata	Creatore fattura	Successo
Fattura elettronica inviata	Creatore fattura	Successo
Fattura elettronica inviata a KSeF	Creatore fattura	Info
Stato fattura elettronica cambiato	Creatore fattura	Info
Fattura di costo in entrata ricevuta	Contabili/responsabili	Info

Esempi di casi d'uso

• Un project manager deve inviare una fattura standard per il lavoro completato direttamente a un cliente, con il PDF allegato e i dettagli di pagamento inclusi.
• Un contabile invia una fattura a un cliente e deve mettere in CC l'ufficio finanziario del cliente, utilizzando un'impostazione CC a livello di organizzazione preconfigurata.
• Un'azienda deve inviare una fattura elettronica (KSeF) a un cliente per soddisfare specifici requisiti normativi, sfruttando il supporto di Flowtly per questo formato.
• Un creatore di fatture vuole confermare che una fattura sia stata inviata con successo e ricevere una notifica in-app della sua consegna.