Betalingsherinneringen

Flowtly Redactieteam2 min

Flowtly helpt je achter vervallen verkoopfacturen aan te gaan door concept-betalingsherinneringen klaar te zetten ter beoordeling. Een financieel gebruiker keurt altijd goed voordat er iets naar een klant gaat.

Wat het doet

Een dagelijkse achtergrondtaak zoekt naar vervallen, onbetaalde verkoopfacturen en zet concepten klaar in een beoordelingswachtrij. Er wordt niets automatisch verstuurd — een financieel gebruiker moet de wachtrij openen, elk concept beoordelen (en eventueel het bericht aanpassen of cc-ontvangers toevoegen) en het vervolgens handmatig goedkeuren om te versturen. Afgewezen of verstuurde herinneringen, en herinneringen die niet konden worden bezorgd, gaan naar het tabblad Geschiedenis.

Betalingsherinneringen inschakelen

Betalingsherinneringen staan standaard uit en moeten per organisatie worden ingeschakeld:

  1. Open het gebruikersmenu (je avatar rechtsboven).
  2. Ga naar Organisatie-instellingen.
  3. Zoek de schakelaar Betalingsherinneringen en zet die aan.

Zodra dat is gebeurd, begint de dagelijkse taak concepten klaar te zetten voor facturen die al vervallen zijn, en voor facturen die later vervallen.

Wat een conceptherinnering in gang zet

Een concept wordt klaargezet wanneer de vervaldatum van een verkoopfactuur is verstreken en de factuur niet volledig is betaald. De achtergrondtaak spoort die zelf op — na inschakeling hoef je niets handmatig te doen om de wachtrij te vullen.

Waar je herinneringen beoordeelt en verstuurt

Ga in het hoofdmenu naar Financiën → Betalingsherinneringen (/finance/payment-reminders). De wachtrij toont alle concepten die op je goedkeuring wachten. Selecteer een herinnering om het bericht of de cc aan te passen en keur die goed om te versturen. Verwerkte herinneringen verschijnen op het tabblad Geschiedenis.

Let op: de wachtrij is leeg als er geen facturen vervallen zijn, of als de schakelaar voor betalingsherinneringen nog niet is ingeschakeld.

Verbindingskaart

Verwijst naarVerbruiktOnderdeel vanAfgeleid van
Hier beschrevenElders beschreven
invoice gefactureerd aan counterparty. invoice belast met tax-group. cost belast budget. cost verschuldigd aan counterparty. bank-transaction afgestemd met invoice. contract plant payment-schedule-line. contract gekoppeld aan budget. budget dekt project. invoice gefactureerd vanuit project. project gekoppeld aan budget. lead wordt counterparty. deal verkocht aan counterparty.gefactureerd aanbelast metbelastverschuldigd aanafgestemd metplantgekoppeld aandektgefactureerd vanuitgekoppeld aanwordtverkocht aanFFactuur — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FactuurTTegenpartij — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.TegenpartijBBtw-groep — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Btw-groepKKosten — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KostenBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransactie — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransactieCContract — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContractBBetaaltermijn — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.BetaaltermijnPProject — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjectPProspect — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.ProspectDDeal — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Deal