Prospección
La prospección es la mitad de Ventas que ocurre antes de que exista un cliente. Una lista de empresas, trabajadas de una en una, con todo lo que hiciste con cada una registrado a su lado.
Listas y avance
Las empresas se agrupan en listas, y una lista indica hasta dónde has llegado — trabajadas frente al total, con un estado Campaña completa cuando no queda nada. El sentido del contador es hacer finito el trabajo: una lista de prospección que se puede terminar es una lista que la gente termina.
Dónde está una empresa
Cada empresa se encuentra en una de tres etapas:
- Nueva — sin tocar.
- Contactada — ya has contactado.
- Cualificada — merece convertirse en oportunidad.
La etapa avanza a medida que registras lo que ocurrió, en lugar de fijarse a mano por sí misma.
Registrar lo que ocurrió
Abrir una empresa muestra sus contactos, sus notas y una cronología de todo lo registrado sobre ella. Cada entrada tiene un tipo:
- Mensaje enviado, Respuesta recibida, Rebotado
- Llamada, Reunión
- Invitación enviada, Invitación aceptada
- Seguimiento, Baja, Otro
Cada uno se atribuye a un canal — correo, teléfono, LinkedIn, evento u otro — para que «lo intentamos dos veces» pueda leerse como cómo dos veces.
Las acciones rápidas cubren los resultados habituales sin abrir un formulario: Contactada, Respondió, Rebotado, Cualificar y No contactar.
«No contactar» es un bloqueo, no una etiqueta
Marcar una empresa como No contactar detiene todo registro posterior sobre ella: Esta empresa pidió no ser contactada — el registro está bloqueado.
Se impone en lugar de sugerirse, que es la única forma de que una solicitud de exclusión sobreviva al contacto con una lista concurrida. Trátalo como definitivo.
Qué viene después
Una empresa cualificada se convierte en cliente y oportunidad en un solo paso. Consulta Convertir un cliente potencial.
Ejemplos de uso
- Trabajar una lista de empresas nunca contactadas y ver cuánto queda.
- Registrar una llamada y un seguimiento sobre la misma empresa, y releerlos en orden.
- Registrar que una empresa pidió no ser contactada, y que se respete automáticamente.
- Separar las empresas que respondieron de aquellas cuyo correo rebotó.
- Cualificar una empresa y pasarla al embudo sin volver a teclear sus contactos.