Controparti

Redazione Flowtly2 min

Il modulo Controparti in Flowtly funge da registro centrale per tutte le entità commerciali esterne con cui interagisce la tua organizzazione, inclusi fornitori, appaltatori, clienti e partner. Fornisce un modo strutturato per mantenere le informazioni di contatto, gli identificativi fiscali, i termini di pagamento e lo storico delle relazioni per ogni controparte.

I gruppi di controparti consentono di categorizzare i tuoi partner commerciali per tipo, regione, settore o qualsiasi altra classificazione che supporti le tue esigenze di reportistica e operative. I gruppi semplificano l'applicazione di azioni in blocco, il filtraggio delle viste e la generazione di report segmentati per categoria di controparte.

Le funzionalità di arricchimento CRM integrano automaticamente i profili delle controparti con dati aziendali pubblicamente disponibili, come dettagli di registrazione, indicatori finanziari e risorse di branding. Ciò riduce l'inserimento manuale dei dati e aiuta il tuo team a mantenere registri aggiornati e completi senza ricorrere a ricerche esterne.

Il monitoraggio della salute del branding tiene traccia della completezza e della coerenza dei dati di branding delle controparti, come loghi e nomi commerciali, nei tuoi registri. La funzionalità di rilevamento duplicati e unione identifica i record di controparti che probabilmente si riferiscono alla stessa entità e fornisce strumenti per consolidarli, mantenendo il database pulito e affidabile.

I modelli di righe fattura consentono a una controparte di conservare i testi da cui vengono formulate le sue righe di fattura — una frase contrattuale che si ripete ogni periodo di fatturazione viene salvata una volta e selezionata durante la fatturazione, anziché essere riscritta. Vedi Modelli di righe fattura.

Esempi di casi d'uso

  • Registra un nuovo fornitore e compila il suo profilo con partita IVA, termini di pagamento e dati di contatto.
  • Organizza le controparti in gruppi per regione o tipo di servizio per una reportistica mirata.
  • Usa l'arricchimento CRM per compilare automaticamente i dati di registrazione aziendale mancanti per i record esistenti.
  • Identifica e unisci voci duplicate di controparti create da diversi membri del team.
  • Esamina i punteggi di salute del branding per garantire che i loghi e i nomi delle controparti siano coerenti su tutti i documenti.
  • Salva il testo contrattuale richiesto da una controparte nelle sue righe di fattura, pronto per essere selezionato durante la fatturazione.

Mappa delle relazioni

Fa riferimento aConsumaDerivato daParte di
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invoice fatturato a counterparty. invoice tassato da tax-group. cost imputa a budget. cost dovuto a counterparty. bank-transaction riconciliato con invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract pianifica payment-schedule-line. contract concordato con counterparty. contract allegato a budget. budget copre project. invoice fatturato da project. project collegato a budget. lead diventa counterparty. deal venduto a counterparty.fatturato atassato daimputa adovuto ariconciliato conimportspianificaconcordato conallegato acoprefatturato dacollegato adiventavenduto aFFattura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FatturaCControparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ControparteGGruppo di imposte — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Gruppo di imposteCCosto — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CostoBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetMMovimento bancario — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimento bancarioBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionCContratto — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContrattoSScadenza di pagamento — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Scadenza di pagamentoPProgetto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProgettoPPotenziale cliente — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potenziale clienteTTrattativa — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Trattativa