Tegenpartijen

Flowtly Redactieteam2 min

De module Tegenpartijen in Flowtly fungeert als centraal register voor alle externe zakelijke entiteiten waarmee uw organisatie samenwerkt, waaronder leveranciers, opdrachtnemers, klanten en partners. Het biedt een gestructureerde manier om contactgegevens, fiscale identificatoren, betalingsvoorwaarden en relatiegeschiedenis voor elke tegenpartij bij te houden.

Tegenpartijgroepen stellen u in staat uw zakelijke partners te categoriseren op type, regio, branche of een andere indeling die uw rapportage- en operationele behoeften ondersteunt. Groepen maken het eenvoudig om bulkacties toe te passen, weergaven te filteren en rapporten te genereren gesegmenteerd op tegenpartijcategorie.

CRM-verrijking vult tegenpartijprofielen automatisch aan met openbaar beschikbare bedrijfsgegevens, zoals registratiegegevens, financiële indicatoren en merkactiva. Dit vermindert handmatige gegevensinvoer en helpt uw team actuele, uitgebreide records bij te houden zonder afhankelijk te zijn van extern onderzoek.

Merkgezondheidsbewaking volgt de volledigheid en consistentie van tegenpartijmerkgegevens, zoals logo's en handelsnamen, in uw records. De functie voor detectie en samenvoeging van duplicaten identificeert tegenpartijrecords die waarschijnlijk naar dezelfde entiteit verwijzen en biedt tools om deze samen te voegen, zodat uw database overzichtelijk en betrouwbaar blijft.

Voorbeeldgebruiksscenario's

  • Registreer een nieuwe leverancier en vul hun profiel in met btw-nummer, betalingsvoorwaarden en contactgegevens.
  • Organiseer tegenpartijen in groepen op regio of type dienst voor gerichte rapportage.
  • Gebruik CRM-verrijking om automatisch ontbrekende bedrijfsregistratiegegevens in te vullen voor bestaande records.
  • Identificeer en voeg dubbele tegenpartijvermeldingen samen die zijn aangemaakt door verschillende teamleden.
  • Bekijk merkgezondheidsscores om ervoor te zorgen dat logo's en namen van tegenpartijen consistent zijn in alle documenten.

Verbindingskaart

Verwijst naarVerbruiktOnderdeel vanAfgeleid van
Hier beschrevenElders beschreven
invoice gefactureerd aan counterparty. invoice belast met tax-group. cost belast budget. cost verschuldigd aan counterparty. bank-transaction afgestemd met invoice. contract plant payment-schedule-line. contract gekoppeld aan budget. budget dekt project. invoice gefactureerd vanuit project. project gekoppeld aan budget. lead wordt counterparty. deal verkocht aan counterparty.gefactureerd aanbelast metbelastverschuldigd aanafgestemd metplantgekoppeld aandektgefactureerd vanuitgekoppeld aanwordtverkocht aanFFactuur — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FactuurTTegenpartij — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.TegenpartijBBtw-groep — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Btw-groepKKosten — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KostenBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransactie — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransactieCContract — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContractBBetaaltermijn — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.BetaaltermijnPProject — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjectPProspect — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.ProspectDDeal — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Deal