AI-tools verbinden (Claude, ChatGPT)

U kunt een AI-assistent zoals Claude of ChatGPT verbinden met uw Flowtly-organisatie en deze in gewone taal vragen stellen over uw gegevens. In plaats van Flowtly te openen en naar het juiste scherm te navigeren, kunt u uw assistent dingen vragen als "Wat is ons totaal aan achterstallige facturen deze maand?" of "Toon de transacties van dit kwartaal voor onze hoofdbankrekening" en een antwoord krijgen dat rechtstreeks uit uw actuele Flowtly-gegevens wordt gehaald.

De verbinding kan uw gegevens lezen en een beperkte set acties uitvoeren, zoals het aanmaken of bijwerken van leveranciers, klanten, contracten, bankrekeningen en kostengroepen, het registreren van werktijd, het aanmaken of bijwerken van taken, het uploaden van een document bij een specifieke factuur, en het sluiten van een verkoopprospect of een deal. Ze gaat nooit verder dan wat uw eigen Flowtly-rechten al toestaan, en elke actie is een specifiek, benoemd hulpmiddel — nooit een vrije "doe wat dan ook"-functie. De verbinding is gebouwd op het Model Context Protocol (MCP), de open standaard die AI-tools gebruiken om verbinding te maken met externe gegevensbronnen.

Wat u nodig hebt

• Een Flowtly-account met toegang tot ten minste één organisatie.
• Een AI-tool die aangepaste MCP-connectoren ondersteunt (bijvoorbeeld Claude, ChatGPT of Gemini Enterprise op een abonnement waarmee u connectoren kunt toevoegen).
• Het Flowtly-connectoradres: https://mcp.flowtly.eu

Verbinding maken

U stelt dit één keer in, en het duurt ongeveer een minuut.

In Claude:

1. Open Settings → Connectors (op een abonnement dat aangepaste connectoren toestaat).
2. Klik op Add custom connector.
3. Plak het Flowtly-adres https://mcp.flowtly.eu en bevestig.
4. Klik op Connect naast de nieuwe Flowtly-connector. Er wordt een Flowtly-aanmeldvenster geopend.

In ChatGPT:

1. Open de instellingen voor connectoren/integraties en kies om een connector toe te voegen (een MCP-server).
2. Plak https://mcp.flowtly.eu als serveradres en ga verder.
3. Wanneer daarom wordt gevraagd, kiest u om aan te melden / te autoriseren.

In Claude Code (opdrachtregel):

1. Voer uit: claude mcp add --transport http flowtly https://mcp.flowtly.eu/mcp
2. Selecteer in Claude Code Authenticate voor de nieuwe Flowtly-server; er wordt een browservenster geopend.

In elke andere MCP-tool (waaronder Gemini Enterprise):

1. Zoek waar uw tool een aangepaste MCP-server of aangepaste connector toevoegt. In Gemini Enterprise is dat de Google Workspace-beheerconsole.
2. Geef het adres https://mcp.flowtly.eu op. Voor de meeste tools is dat het enige benodigde gegeven — Flowtly registreert uw tool automatisch, dus er is niets bij ons aan te vragen en geen sleutel te verkrijgen.
3. Vraagt uw tool om meer dan een adres, dan gaat het om een standaard OAuth-configuratie en dit zijn de waarden:
   • Registratie: https://mcp.flowtly.eu/oauth/register
   • Autorisatie: https://mcp.flowtly.eu/oauth/authorize
   • Token: https://mcp.flowtly.eu/oauth/token
   • PKCE-methode: S256 (vereist)
   • Clientgeheim: geen — Flowtly-connectoren zijn openbare clients
4. Ga verder met de aanmeldstap hieronder.

Toont uw tool u een client-ID, kopieer die dan in één geheel. Het is één lange regel zonder spaties, en sommige beheerformulieren breken die af bij het plakken, waardoor de verbinding niet werkt. Mislukt een verbinding meteen na het plakken, verwijder de waarde dan en plak die opnieuw in plaats van aan te nemen dat de configuratie verkeerd is.

Daarna, hetzelfde voor alle tools:

1. Meld u aan bij Flowtly in het venster dat wordt geopend — uw gebruikelijke e-mailadres en wachtwoord, precies zoals in de webapp. Als u al bent aangemeld, wordt deze stap overgeslagen.
2. Er verschijnt een toestemmingsscherm waarin staat dat de assistent toegang wil tot uw Flowtly-gegevens, met daarbij precies wat er wordt aangevraagd. Kies de organisatie die u wilt verbinden en klik vervolgens op Approve (of Deny om te annuleren).
3. U keert terug naar uw AI-tool. De Flowtly-connector staat nu aan en u kunt vragen gaan stellen over die organisatie.

Elke verbinding is gekoppeld aan één organisatie. Als u met meerdere organisaties werkt, herhaalt u de stappen en kiest u elke keer een andere organisatie; de assistent houdt ze gescheiden.

Hoe het er in de praktijk uitziet

Na het verbinden chat u gewoon zoals normaal. U typt bijvoorbeeld:

Hoeveel hebben we deze maand nog openstaan aan facturen?

De assistent herkent dat dit een Flowtly-vraag is, leest de factuurgegevens voor uw verbonden organisatie en antwoordt met het bedrag — bijvoorbeeld "U hebt deze maand 4 onbetaalde facturen met een totaal van 18.200 zł" — gehaald uit uw actuele gegevens. U hebt Flowtly niet geopend, geen rapport uitgevoerd en niets geëxporteerd; u stelde een vraag en kreeg een antwoord. U kunt vervolgvragen blijven stellen ("welke daarvan zijn achterstallig?") in hetzelfde gesprek.

Wat u kunt vragen

Eenmaal verbonden kan uw assistent de onderdelen van uw organisatie lezen die u al in Flowtly kunt zien, waaronder:

• Transacties — saldi, recente bewegingen, uitgaven bij een bepaalde tegenpartij over een periode.
• Facturen — openstaande bedragen, wat is betaald of ontvangen, totalen per status.
• Contracten en hun betalingsschema's.
• Tegenpartijen, leveranciers, bankrekeningen, kostengroepen en bijbehorende referentiegegevens.
• Resourcing — het plan afgezet tegen de werkelijk gerapporteerde uren, per persoon per week; wie er gedurende een periode op de bank zit; wat er voor de toekomst is ingeboekt; en de openstaande personeelsaanvragen, samen met wat er al over eerdere is beslist. Als uw toegang dit omvat, kunnen ook de omzet-, kosten- en margecijfers achter het plan worden gelezen. Resourcing-vragen vereisen de Resourcing-module in uw abonnement.
• Werkroosters — de werktijdpatronen die uw organisatie definieert, welke op een bepaalde datum van kracht zijn en wie aan elk is toegewezen.
• Human resources — openstaande aanvragen voor nieuwe medewerkers en de kandidaten die daarvoor zijn voorgesteld.

Vragen over een periode hebben een begin- en een einddatum nodig — geef aan welke periode u bedoelt, bijvoorbeeld "tussen 1 april en 30 juni" of "voor juli". De assistent leest deze informatie; de boekingen, roosters en aanvragen voor nieuwe medewerkers worden nog steeds in Flowtly gemaakt en gewijzigd.

Handige vragen om te proberen:

• "Hoeveel hebben we vorig kwartaal uitgegeven bij [tegenpartij]?"
• "Geef een lijst van onze achterstallige facturen."
• "Wat is het saldo op onze hoofdrekening en de laatste vijf transacties?"
• "Wie zit er in september op de bank?"
• "Tussen 1 juli en 30 september, heeft het plan standgehouden — geplande versus gerapporteerde uren per persoon?"
• "Welke personeelsaanvragen staan nog open en is er al eerder om iets vergelijkbaars gevraagd en geweigerd?"

De assistent geeft alleen cijfers terug die in Flowtly bestaan, en elk antwoord is gebaseerd op uw echte, actuele gegevens voor de organisatie die u hebt verbonden.

Een collega onboarden

Iemand toegang geven heeft drie onderdelen, en een verbonden assistent kan ze allemaal uitvoeren zonder dat je Flowtly opent:

1. De persoon toevoegen. De assistent maakt hun medewerkersrecord aan.
2. Uitnodigen om in te loggen. De assistent stuurt een uitnodiging naar het e-mailadres dat je opgeeft, en Flowtly stuurt de persoon een uitnodiging die is geschreven in de interfacetaal die voor jouw organisatie is ingesteld. De uitnodiging blijft in behandeling totdat de persoon deze opent en zijn of haar eigen inlog instelt; de assistent kan geen wachtwoord kiezen of namens hem of haar inloggen.
3. Instellen waartoe ze toegang hebben. De assistent wijst hun rechtengroepen toe.

De uitnodiging en de rechtengroepen zijn onafhankelijk van elkaar, zodat toegang kan worden verleend vóór of nadat de uitnodiging is verzonden. Let op: de twee zijn geen vervangers voor elkaar. Iemand die rechtengroepen heeft maar nooit is uitgenodigd, heeft nog steeds geen manier om in te loggen, en een uitgenodigde persoon zonder rechtengroepen kan wel inloggen maar ziet vrijwel niets.

Vraag het in gewone taal, bijvoorbeeld "Voeg Anna Kowalska toe als medewerker, nodig haar uit op anna.kowalska@example.com en geef haar dezelfde rechtengroepen als de rest van het leveringsteam". Iemand uitnodigen vereist dezelfde rechten als het beheren van mensen in Flowtly. Een persoon uitnodigen die al een inlog heeft, verandert niets — de assistent meldt dat ze er al een hebben in plaats van een tweede e-mail te sturen.

Voor dezelfde stappen op het scherm, zie de pagina's Invite your team, Creating a New Employee en Permission groups.

Een prospect of deal sluiten

Een verbonden assistent kan verkoopwerk niet alleen registreren, maar ook afsluiten. Hij kan een prospect sluiten die u niet heeft gewonnen, een deal sluiten als gewonnen of verloren, en beide daarna heropenen.

Sluiten als verloren vraagt om een reden, gekozen uit de vaste lijst die uw organisatie bijhoudt — niet getypt als vrije tekst — wat het is dat verloren werk telbaar maakt aan het einde van het kwartaal. Een optionele notitie kan ernaast worden geplaatst. Vraag het in gewone taal, bijvoorbeeld "Sluit het Acme-prospect als verloren — ze kozen een concurrent", en de assistent koppelt wat u zei aan een vermelding in de lijst. Een reden die niet in de lijst staat, wordt geweigerd in plaats van vastgelegd zoals geschreven.

Twee dingen zijn de moeite waard te weten voordat u het vraagt:

• Sluiten is een eigen stap, geen bewerking. Een prospect of deal wordt gesloten door een toegewijde sluitingsactie, niet door een statusveld in het record te bewerken — vraag dus om het te sluiten, in plaats van om de status te wijzigen.
• Verloren is niet hetzelfde als Niet contacteren. Niet contacteren is een onderdrukkingsverzoek en blokkeert verdere registratie bij het bedrijf. Sluiten als verloren legt alleen vast dat deze specifieke kans niet is doorgegaan, en laat u vrij om het bedrijf later opnieuw te benaderen.

Heropening gedraagt zich anders voor de twee, wat de moeite waard is te weten voordat u erom vraagt. Een heropend prospect hervat op exact de trechterphase die het had. Een heropende deal keert terug naar de eerste fase van de pipeline, niet de fase waarin het zich bevond bij het sluiten, zodat u het zelf verder beweegt.

Beveiliging en privacy

• Leest uw gegevens en kan een beperkte set schrijfacties uitvoeren. Een verbonden assistent kan gegevens zoals leveranciers, klanten, contracten, bankrekeningen en kostengroepen aanmaken of bijwerken, werktijd registreren, taken aanmaken of bijwerken, een document bij een specifieke factuur uploaden, en een prospect of deal sluiten — altijd via specifieke, benoemde acties, en altijd beperkt tot wat uw eigen account mag doen.
• Beperkt tot één organisatie. Een verbinding ziet altijd alleen de ene organisatie die u hebt geselecteerd toen u toegang verleende. Ze kan uw andere organisaties niet bereiken.
• Uw eigen rechten zijn van toepassing. De assistent ziet gegevens via uw account en is dus beperkt tot wat u in die organisatie mag zien.
• U houdt de controle. Toegang wordt door u verleend, voor één organisatie, en u kunt de connector op elk moment loskoppelen van uw AI-tool om deze in te trekken.

Veelgestelde vragen

Is het veilig om dit aan een AI-tool te geven? Ja. De verbinding is beperkt tot één organisatie en tot de rechten van uw eigen account, en gebruikt dezelfde beveiligde aanmelding als de Flowtly-webapp. De assistent kan uw gegevens lezen en een beperkte set acties uitvoeren (zoals leveranciers, klanten, contracten en bankrekeningen aanmaken of bijwerken, werktijd registreren en een document bij een factuur uploaden), maar alleen wat u zelf in die organisatie mag doen.

Kan de assistent mijn andere organisaties zien? Nee. Elke verbinding is gebonden aan de ene organisatie die u tijdens het aanmelden kiest. Om met een andere organisatie te werken, voegt u daarvoor een aparte verbinding toe.

Hoe koppel ik de verbinding los? Verwijder de Flowtly-connector uit uw AI-tool. Zodra deze is verwijderd, kan hij uw Flowtly-gegevens niet langer lezen. Als uw sessie verloopt, meldt u zich gewoon opnieuw aan de volgende keer dat u verbinding maakt.

Welke AI-tools worden ondersteund? Elke tool die aangepaste MCP-connectoren ondersteunt — waaronder Claude, ChatGPT en Gemini Enterprise, op een abonnement waarmee u ze kunt toevoegen. Er is geen aparte Flowtly-app die u per tool moet installeren en geen goedkeuring aan te vragen: richt de connector op https://mcp.flowtly.eu en volg de aanmeldstappen hierboven. Een tool die hier niet genoemd wordt, werkt op dezelfde manier, mits die de open standaard ondersteunt.

Voor ontwikkelaars

Bouw je een integratie? Zie de technische MCP-referentie — de tools (tools/list / tools/call) en JSON-RPC-details van de connector.