Ansluta AI-verktyg (Claude, ChatGPT)

Flowtlys redaktionsteam7 min

Du kan ansluta en AI-assistent som Claude eller ChatGPT till din Flowtly-organisation och stalla fragor om dina data pa vanligt sprak. Istallet for att oppna Flowtly och navigera till ratt vy kan du fraga din assistent saker som "Hur mycket ar vara forfallna fakturor den har manaden?" eller "Visa det har kvartalets transaktioner for vart huvudbankkonto" och fa ett svar hamtat direkt fran dina aktuella Flowtly-data.

Anslutningen kan lasa dina data och utfora ett begransat antal atgarder, till exempel skapa eller uppdatera leverantorer, kunder, avtal, bankkonton och kostnadsgrupper, registrera arbetstid, skapa eller uppdatera uppgifter, och ladda upp ett dokument till en specifik faktura. Den gar aldrig langre an vad dina egna Flowtly-behorigheter redan tillater, och varje atgard ar ett specifikt, namngivet verktyg — aldrig en fri "gor vad som helst"-funktion. Den bygger pa Model Context Protocol (MCP), den oppna standard som AI-verktyg anvander for att ansluta till externa datakallor.

Vad du behover

  • Ett Flowtly-konto med atkomst till minst en organisation.
  • Ett AI-verktyg som stoder anpassade MCP-anslutningar (till exempel Claude eller ChatGPT pa en plan som tillater att lagga till anslutningar).
  • Flowtlys anslutningsadress: https://mcp.flowtly.eu

Sa har ansluter du

Du staller in detta en gang, och det tar ungefar en minut.

I Claude:

  1. Oppna Settings → Connectors (pa en plan som tillater anpassade anslutningar).
  2. Klicka pa Add custom connector.
  3. Klistra in Flowtly-adressen https://mcp.flowtly.eu och bekrafta.
  4. Klicka pa Connect bredvid den nya Flowtly-anslutningen. Ett inloggningsfonster for Flowtly oppnas.

I ChatGPT:

  1. Oppna installningarna for anslutningar/integrationer och valj att lagga till en anslutning (en MCP-server).
  2. Klistra in https://mcp.flowtly.eu som serveradress och fortsatt.
  3. Nar du uppmanas, valj att logga in / godkanna.

I Claude Code (kommandoraden):

  1. Kor: claude mcp add --transport http flowtly https://mcp.flowtly.eu/mcp
  2. I Claude Code, valj Authenticate for den nya Flowtly-servern; ett webblasarfonster oppnas.

Sedan, lika for alla verktyg:

  1. Logga in pa Flowtly i fonstret som oppnas — din vanliga e-postadress och losenord, precis som i webbappen. Om du redan ar inloggad hoppas detta steg over.
  2. En samtyckesskarm visas och anger att assistenten vill fa tillgang till dina Flowtly-data, och visar exakt vad som begars. Valj den organisation du vill ansluta och klicka sedan pa Approve (eller Deny for att avbryta).
  3. Du atervander till ditt AI-verktyg. Flowtly-anslutningen ar nu pa, och du kan borja stalla fragor om den organisationen.

Varje anslutning ar knuten till en organisation. Om du arbetar over flera organisationer upprepar du stegen och valjer en annan organisation varje gang; assistenten haller dem atskilda.

Sa har ser det ut i praktiken

Efter anslutningen chattar du bara som vanligt. Du skriver till exempel:

Hur mycket har vi fortfarande obetalt i fakturor den har manaden?

Assistenten kanner igen att detta ar en Flowtly-fraga, laser fakturadata for din anslutna organisation och svarar med siffran — till exempel "Du har 4 obetalda fakturor den har manaden pa totalt 18 200 zl" — hamtad fran dina aktuella data. Du oppnade inte Flowtly, korde ingen rapport och exporterade ingenting; du stallde en fraga och fick ett svar. Du kan fortsatta stalla foljdfragor ("vilka av dem ar forfallna?") i samma konversation.

Vad du kan fraga om

Nar du ar ansluten kan din assistent lasa de delar av din organisation som du redan kan se i Flowtly, inklusive:

  • Transaktioner — saldon, senaste rorelser, utgifter med en viss motpart over en period.
  • Fakturor — utestaende belopp, vad som betalats eller mottagits, summor per status.
  • Avtal och deras betalningsscheman.
  • Motparter, leverantorer, bankkonton, kostnadsgrupper och relaterade referensdata.
  • Resourcing — planen jamfort med faktiskt rapporterade timmar, per person per vecka; vem som ar pa bänken under en period; vad som ar bokat framat; och oppna bemanningsforfragningar tillsammans med vad som redan bestamts om de tidigare. Om din atkomst stracker sig till dem kan aven intakts-, kostnads- och marginaltal bakom planen lasas. Resourcing-fragor kraver Resourcing-modulen i din prenumeration.
  • Arbetsscheman — arbetstidsmonstren din organisation definierar, vilka av dem som galler pa ett visst datum och vem som ar tilldelad varje.
  • Personalresurser — oppna rekryteringsforfragningar och kandidaterna som foreslagits for dem.

Fragor om en period kraver ett start- och slutdatum — ange vilken period du menar, t.ex. "mellan 1 april och 30 juni" eller "for juli". Assistenten laser denna information; bokningar, scheman och rekryteringsforfragningar skapas och andras fortfarande i Flowtly.

Anvandbara fragor att prova:

  • "Hur mycket spenderade vi med [motpart] forra kvartalet?"
  • "Lista vara forfallna fakturor."
  • "Vad ar saldot pa vart huvudkonto, och de senaste fem transaktionerna?"
  • "For september, vem ar pa bänken?"
  • "Mellan 1 juli och 30 september, hall planen — planerade kontra rapporterade timmar per person?"
  • "Vilka bemanningsforfragningar ar fortfarande oppna och fragades nagot av detta om och avslogs tidigare?"

Assistenten returnerar bara siffror som finns i Flowtly, och varje svar baseras pa dina verkliga, aktuella data for organisationen du anslot.

Introducera en kollega

Att ge någon tillgång har tre delar, och en ansluten assistent kan genomföra alla dem utan att du öppnar Flowtly:

  1. Lägg till personen. Assistenten skapar deras anställdpost.
  2. Bjud in dem att logga in. Assistenten skickar en inbjudan till den e-postadress du anger, och Flowtly skickar personen en inbjudan skriven på det gränssnittsspråk som är konfigurerat för din organisation. Inbjudan förblir väntande tills de öppnar den och sätter upp sin egen inloggning; assistenten kan inte välja ett lösenord eller logga in å deras vägnar.
  3. Ange vad de har tillgång till. Assistenten tilldelar deras behörighetsgrupper.

Inbjudan och behörighetsgrupperna är oberoende av varandra, så tillgång kan beviljas före eller efter att inbjudan skickas. Observera att de två inte är utbytbara: någon som har behörighetsgrupper men aldrig bjudits in har fortfarande inget sätt att logga in, och en inbjuden person utan behörighetsgrupper kan logga in men se väldigt lite.

Be om det på vanligt språk, till exempel "Lägg till Anna Kowalska som anställd, bjud in henne på anna.kowalska@example.com och ge henne samma behörighetsgrupper som resten av leveransteamet". Att bjuda in någon kräver samma behörighet som att hantera personer i Flowtly. Att be om att bjuda in en person som redan har en inloggning ändrar ingenting — assistenten berättar att de redan har en snarare än att skicka ett andra e-postmeddelande.

För att utföra samma steg på skärmen, se sidorna Invite your team, Creating a New Employee och Permission groups.

Sakerhet och integritet

  • Lasar dina data och kan utfora ett begransat antal skrivatgarder. En ansluten assistent kan skapa eller uppdatera data som leverantorer, kunder, avtal, bankkonton och kostnadsgrupper, registrera arbetstid, skapa eller uppdatera uppgifter, och ladda upp ett dokument till en specifik faktura — alltid via specifika, namngivna atgarder och alltid begransat till vad ditt eget konto far gora.
  • Begransad till en organisation. En anslutning ser alltid bara den enda organisation du valde nar du beviljade atkomst. Den kan inte na dina andra organisationer.
  • Dina egna behorigheter galler. Assistenten ser data via ditt konto, sa den ar begransad till vad du har tillatelse att se i den organisationen.
  • Du behaller kontrollen. Atkomst beviljas av dig, for en organisation, och du kan nar som helst koppla bort anslutningen fran ditt AI-verktyg for att aterkalla den.

Vanliga fragor

Ar det sakert att ge detta till ett AI-verktyg? Ja. Anslutningen ar begransad till en organisation och till ditt eget kontos behorigheter, och den anvander samma sakra inloggning som Flowtlys webbapp. Assistenten kan lasa dina data och utfora ett begransat antal atgarder (till exempel skapa eller uppdatera leverantorer, kunder, avtal och bankkonton, registrera arbetstid och ladda upp ett dokument till en faktura), men bara vad du sjalv far gora i den organisationen.

Kan den se mina andra organisationer? Nej. Varje anslutning ar bunden till den enda organisation du valjer vid inloggningen. For att arbeta med en annan organisation lagger du till en separat anslutning for den.

Hur kopplar jag bort den? Ta bort Flowtly-anslutningen fran ditt AI-verktyg. Nar den ar borttagen kan den inte langre lasa dina Flowtly-data. Om din session loper ut loggar du helt enkelt in igen nasta gang du ansluter.

Vilka AI-verktyg stods? Alla verktyg som stoder anpassade MCP-anslutningar, sasom Claude eller ChatGPT pa en plan som tillater att lagga till dem. Rikta anslutningen mot https://mcp.flowtly.eu och folj inloggningsstegen ovan.

För utvecklare

Bygger du en integration? Se den tekniska MCP-referensen — anslutningens verktyg (tools/list / tools/call) och JSON-RPC-detaljer.

Kopplingskarta

Hänvisar tillFörbrukarHärleds frånDel av
Beskrivs härBeskrivs på annan plats
invoice faktureras till counterparty. invoice beskattas av tax-group. cost belastar budget. cost ska betalas till counterparty. bank-transaction avstämd mot invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract schemalägger payment-schedule-line. contract avtalad med counterparty. contract kopplad till budget. budget omfattar project. invoice faktureras från project. project länkad till budget. lead blir counterparty. deal såld till counterparty.faktureras tillbeskattas avbelastarska betalas tillavstämd motimportsschemaläggeravtalad medkopplad tillomfattarfaktureras frånlänkad tillblirsåld tillFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FakturaMMotpart — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.MotpartMMomsgrupp — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.MomsgruppKKostnad — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KostnadBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionKKontrakt — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.KontraktBBetalningspost — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.BetalningspostPProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektPPotentiell kund — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potentiell kundAAffär — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Affär