Revisorns frågor om transaktioner

I stället för att jaga förtydliganden via e-post låter Flowtly din revisor ställa frågor direkt på en specifik banktransaktion eller ett inkommande kostnadsunderlag — och låter dig svara på samma ställe. Varje utbyte förblir kopplat till exakt den post det gäller, vilket ger dig ett tydligt spår vid månadsbokslutet.

Så fungerar det

Varje transaktionsrad i transaktionslistan, och varje rad med ett inkommande kostnadsunderlag (leverantörsfaktura), har en diskussionstråd. Både du och din revisor kan öppna tråden och skriva en fråga. Motparten får en avisering, svarar i tråden, och när saken är utredd markeras frågan som löst. Hela konversationen förblir kopplad till posten för framtida referens.

Ställa en fråga om en transaktion eller ett kostnadsunderlag

1. Gå till listan Transaktioner (för banktransaktioner) eller listan Inkommande underlag (för leverantörsfakturor och kostnadsbilagor).
2. Hitta raden du vill diskutera. Varje rad har en pratbubbleikon till höger; finns det olösta frågor visar ikonen ett antal.
3. Klicka på pratbubbleikonen för att öppna diskussionspanelen till höger på skärmen.
4. Skriv din fråga och tryck på Skicka. Motparten aviseras omedelbart.

Din revisor kan göra samma sak från sin redovisningsvy — hittar raden, klickar på pratbubbleikonen och skriver direkt i diskussionspanelen.

Svara på en fråga

Öppna aviseringen eller gå själv till posten. Klicka på pratbubbleikonen på raden för att öppna diskussionspanelen. Du ser alla meddelanden i tråden. Skriv ditt svar och tryck på Skicka. Det finns ingen gräns för hur många meddelanden som kan gå fram och tillbaka i en tråd.

Inkorgen för frågor

För att se varje öppen fråga över alla transaktioner och kostnadsunderlag på en gång, gå till Redovisning → Frågor (/accountancy/questions). Inkorgen listar alla trådar som fortfarande har olösta frågor, grupperade per post. Det gör det enkelt att beta av en hög med månadsbokslutsfrågor utan att leta bland enskilda rader.

Märket för olösta frågor

Posten Redovisning i navigeringsmenyn visar ett märke med antalet olösta frågor. Det uppdateras i realtid när frågor ställs och löses, så du alltid med en blick ser om något behöver din uppmärksamhet.

Lösa en fråga

När en sak är utredd öppnar du diskussionspanelen på den aktuella raden och klickar på Markera som löst på frågan. Lösta frågor döljs från inkorgen men syns fortfarande i trådhistoriken på själva posten, så spåret går aldrig förlorat. En löst tråd kan också öppnas igen om det behövs fler förtydliganden.

Aviseringar

Flowtly skickar aviseringar via kategorin Redovisning varje gång:

• En ny fråga ställs på en transaktion eller ett kostnadsunderlag som du är inblandad i.
• Någon svarar i en tråd du deltar i.
• En fråga på din post markeras som löst.

Du styr i vilka kanaler (i appen, e-post, mobilavisering) du får dessa aviseringar under Inställningar → Aviseringar.

Exempel på användning

• Månadsbokslut: din revisor frågar om ett saknat momsregistreringsnummer på en kostnadstransaktion. Du svarar med leverantörens uppgifter, revisorn markerar den som löst, och utbytet sparas på transaktionen för revisorn.
• Fråga om ett kostnadsunderlag: en leverantörsfaktura är fördelad på två budgetrader och revisorn behöver en bekräftelse. Tråden på underlaget fångar beslutet, utan någon e-postkedja att rekonstruera i efterhand.
• Samlad genomgång: använd inkorgen för frågor under Redovisning för att beta av alla öppna ärenden i ett svep i stället för att öppna post efter post.