Bokföringsfrågor

Flowtlys redaktionsteam2 min

Med Bokföringsfrågor kan din revisor och ditt team reda ut frågor om specifika banktransaktioner och kostnadsfakturor direkt i Flowtly — utan e-posttrådar eller externa portaler. Varje fråga kopplas till exakt det underlag den gäller, så sammanhanget är alltid ett klick bort.

Viktiga begrepp

  • Fråga — en tråd kopplad till en enskild banktransaktion eller kostnadsfaktura, med status öppen, besvarad eller löst.
  • Frågeinkorg — alla frågor i din organisation finns under Ekonomi och verksamhet → Bokföring → Frågor.
  • Åtkomst — användare med bokföringsåtkomst kan både fråga och svara.

Ställa en fråga

  • Från ett underlag — öppna en kostnadsfaktura eller en banktransaktion och starta en fråga på den.
  • Från fliken Frågor — klicka på Ny fråga, sök fram fakturan eller transaktionen genom att skriva, formulera frågan och skicka.

Svara och lösa

  • Öppna en tråd från inkorgen och svara. Varje tråd länkar direkt till den underliggande fakturan eller transaktionen.
  • Markera en tråd som Löst när den är hanterad, och öppna den igen om samtalet behöver fortsätta.

Aviseringar

Alla hålls uppdaterade i appen, via push och e-post:

  • När revisorn frågar aviseras administratörer och bokföringsansvariga.
  • När någon svarar eller löser aviseras revisorn.

E-post följer varje persons aviseringsinställningar (kategorin Bokföring).

Kopplingskarta

Hänvisar tillFörbrukarHärleds frånDel av
Beskrivs härBeskrivs på annan plats
invoice faktureras till counterparty. invoice beskattas av tax-group. cost belastar budget. cost ska betalas till counterparty. bank-transaction avstämd mot invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract schemalägger payment-schedule-line. contract avtalad med counterparty. contract kopplad till budget. budget omfattar project. invoice faktureras från project. project länkad till budget. lead blir counterparty. deal såld till counterparty.faktureras tillbeskattas avbelastarska betalas tillavstämd motimportsschemaläggeravtalad medkopplad tillomfattarfaktureras frånlänkad tillblirsåld tillFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FakturaMMotpart — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.MotpartMMomsgrupp — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.MomsgruppKKostnad — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KostnadBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionKKontrakt — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.KontraktBBetalningspost — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.BetalningspostPProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektPPotentiell kund — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potentiell kundAAffär — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Affär