Preguntas de contabilidad

Equipo editorial de Flowtly2 min

Las Preguntas de contabilidad permiten que tu contable y tu equipo resuelvan dudas sobre transacciones bancarias y facturas de gastos concretas directamente en Flowtly, sin hilos de correo ni portales externos. Cada pregunta se adjunta al documento exacto al que se refiere, así que el contexto está siempre a un clic.

Conceptos clave

  • Pregunta: un hilo asociado a una sola transacción bancaria o factura de gastos, con estado abierto, respondido o resuelto.
  • Bandeja de preguntas: todas las preguntas de tu organización están en Finanzas y negocio → Contabilidad → Preguntas.
  • Acceso: los usuarios con acceso a contabilidad pueden preguntar y responder.

Hacer una pregunta

  • Desde un documento: abre una factura de gastos o una transacción bancaria e inicia una pregunta sobre ella.
  • Desde la pestaña Preguntas: pulsa Nueva pregunta, busca la factura o la transacción escribiendo, redacta la pregunta y envíala.

Responder y resolver

  • Abre un hilo desde la bandeja y responde. Cada hilo enlaza directamente con la factura o transacción correspondiente.
  • Marca un hilo como Resuelto cuando esté gestionado y vuelve a abrirlo si la conversación debe continuar.

Notificaciones

Todos se mantienen al día en la app, por push y por correo:

  • Cuando el contable pregunta, se notifica a administradores y responsables de contabilidad.
  • Cuando alguien responde o resuelve, se notifica al contable.

El correo respeta las preferencias de notificación de cada persona (categoría Contabilidad).

Mapa de conexiones

Hace referencia aConsumeDerivado deParte de
Documentado aquíDocumentado en otro sitio
invoice facturado a counterparty. invoice gravado por tax-group. cost imputa a budget. cost adeudado a counterparty. bank-transaction conciliado con invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract programa payment-schedule-line. contract acordado con counterparty. contract adjunto a budget. budget abarca project. invoice facturado desde project. project vinculado a budget. lead se convierte en counterparty. deal vendido a counterparty.facturado agravado porimputa aadeudado aconciliado conimportsprogramaacordado conadjunto aabarcafacturado desdevinculado ase convierte envendido aFFactura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FacturaCContraparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ContraparteGGrupo de impuestos — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupo de impuestosCCoste — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CostePPresupuesto — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.PresupuestoMMovimiento bancario — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimiento bancarioBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionCContrato — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratoVVencimiento de pago — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Vencimiento de pagoPProyecto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProyectoCCliente potencial — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Cliente potencialOOportunidad — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Oportunidad