Conectar herramientas de IA (Claude, ChatGPT)

Puedes conectar un asistente de IA como Claude o ChatGPT a tu organización de Flowtly y hacerle preguntas sobre tus datos en lenguaje natural. En lugar de abrir Flowtly y navegar hasta la pantalla correcta, puedes preguntarle a tu asistente cosas como «¿Cuál es el total de nuestras facturas vencidas este mes?» o «Muéstrame las transacciones de este trimestre de nuestra cuenta bancaria principal» y obtener una respuesta extraída directamente de tus datos en tiempo real de Flowtly.

La conexión puede leer tus datos y realizar un conjunto limitado de acciones, como crear o actualizar proveedores, clientes, contratos, cuentas bancarias y grupos de costes, registrar horas de trabajo, crear o actualizar tareas, y subir un documento a una factura concreta. Nunca hace más de lo que ya permiten tus propios permisos de Flowtly, y cada acción es una herramienta concreta y con nombre — nunca una función libre de "hacer cualquier cosa". Está construida sobre el Model Context Protocol (MCP), el estándar abierto que las herramientas de IA utilizan para conectarse a fuentes de datos externas.

Qué necesitas

Una cuenta de Flowtly con acceso a al menos una organización.
Una herramienta de IA que admita conectores MCP personalizados (por ejemplo, Claude o ChatGPT en un plan que permita añadir conectores).
La dirección del conector de Flowtly: https://mcp.flowtly.eu

Cómo conectarse

Lo configuras una sola vez, y tarda alrededor de un minuto.

En Claude:

Abre Ajustes → Conectores (en un plan que permita conectores personalizados).
Haz clic en Añadir conector personalizado.
Pega la dirección de Flowtly https://mcp.flowtly.eu y confirma.
Haz clic en Conectar junto al nuevo conector de Flowtly. Se abrirá una ventana de inicio de sesión de Flowtly.

En ChatGPT:

Abre los ajustes de conectores/integraciones y elige añadir un conector (un servidor MCP).
Pega https://mcp.flowtly.eu como dirección del servidor y continúa.
Cuando se te solicite, elige iniciar sesión / autorizar.

En Claude Code (línea de comandos):

Ejecuta: claude mcp add --transport http flowtly https://mcp.flowtly.eu/mcp
En Claude Code, selecciona Authenticate (Autenticar) para el nuevo servidor de Flowtly; se abrirá una ventana del navegador.

Después, lo mismo para todas las herramientas:

Inicia sesión en Flowtly en la ventana que se abre — con tu correo electrónico y contraseña habituales, exactamente como en la aplicación web. Si ya tienes la sesión iniciada, este paso se omite.
Aparece una pantalla de consentimiento que indica que el asistente quiere acceder a tus datos de Flowtly, y muestra exactamente lo que solicita. Elige la organización que quieres conectar y luego haz clic en Aprobar (o Denegar para cancelar).
Vuelves a tu herramienta de IA. El conector de Flowtly ya está activado y puedes empezar a hacer preguntas sobre esa organización.

Cada conexión está vinculada a una sola organización. Si trabajas con varias organizaciones, repite los pasos y elige una organización distinta cada vez; el asistente las mantiene separadas.

Cómo se ve en la práctica

Una vez conectado, simplemente chateas con normalidad. Por ejemplo, escribes:

¿Cuánto tenemos todavía sin pagar en facturas este mes?

El asistente reconoce que es una pregunta de Flowtly, lee los datos de facturación de tu organización conectada y responde con la cifra — por ejemplo «Tienes 4 facturas impagadas este mes por un total de 18 200 zł» — extraída de tus datos en tiempo real. No abriste Flowtly, ni ejecutaste un informe, ni exportaste nada; hiciste una pregunta y obtuviste una respuesta. Puedes seguir haciendo preguntas de seguimiento («¿cuáles están vencidas?») en la misma conversación.

Qué puedes preguntar

Una vez conectado, tu asistente puede leer las partes de tu organización que ya ves en Flowtly, incluyendo:

Transacciones — saldos, movimientos recientes, gastos con una contraparte determinada durante un periodo.
Facturas — importes pendientes, lo que se pagó o se recibió, totales por estado.
Contratos y sus calendarios de pago.
Contrapartes, proveedores, cuentas bancarias, grupos de costes y datos de referencia relacionados.
Resourcing — el plan contrastado con las horas realmente registradas, por persona por semana; quién está disponible en un periodo; qué está reservado de cara al futuro; y las solicitudes de personal abiertas, junto con lo que ya se ha decidido sobre las anteriores. Si tu acceso lo permite, también se pueden consultar los datos de ingresos, costes y margen que respaldan el plan. Las preguntas de resourcing requieren el módulo Resourcing en tu suscripción.
Horarios de trabajo — los patrones de jornada laboral que define tu organización, cuáles están en vigor en una fecha determinada y quién está asignado a cada uno.
Recursos humanos — solicitudes de contratación abiertas y los candidatos propuestos para ellas.

Las preguntas sobre un periodo necesitan una fecha de inicio y una de fin — indica qué periodo quieres decir, por ejemplo «entre el 1 de abril y el 30 de junio» o «para julio». El asistente lee esta información; las reservas, horarios y solicitudes de contratación siguen creándose y modificándose en Flowtly.

Preguntas útiles para probar:

«¿Cuánto gastamos con [contraparte] el trimestre pasado?»
«Lista nuestras facturas vencidas.»
«¿Cuál es el saldo de nuestra cuenta principal y las últimas cinco transacciones?»
«¿En septiembre, quién está disponible?»
«¿Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, se cumplió el plan — horas planificadas versus horas registradas por persona?»
«¿Qué solicitudes de personal siguen abiertas y alguna de ellas se solicitó anteriormente y fue rechazada?»

El asistente solo devuelve cifras que existen en Flowtly, y cada respuesta se basa en tus datos reales y actualizados de la organización que conectaste.

Incorporar a un compañero

Dar acceso a alguien tiene tres partes, y un asistente conectado puede llevar a cabo todas ellas sin que abras Flowtly:

Añadir a la persona. El asistente crea su ficha de empleado.
Invitarla a iniciar sesión. El asistente envía una invitación a la dirección de correo electrónico que le indiques, y Flowtly envía a la persona una invitación redactada en el idioma de interfaz configurado para tu organización. La invitación permanece pendiente hasta que la persona la abre y configura su propio inicio de sesión; el asistente no puede elegir una contraseña ni iniciar sesión en su nombre.
Configurar a qué tiene acceso. El asistente asigna los grupos de permisos.

La invitación y los grupos de permisos son independientes entre sí, por lo que el acceso puede concederse antes o después de que se envíe la invitación. Nótese que los dos no son sustitutos: alguien que tiene grupos de permisos pero nunca ha sido invitado sigue sin poder iniciar sesión, y una persona invitada sin grupos de permisos puede iniciar sesión pero ver muy poco.

Pídelo en lenguaje natural, por ejemplo «Añade a Anna Kowalska como empleada, invítala en anna.kowalska@example.com y dale los mismos grupos de permisos que el resto del equipo de entrega». Invitar a alguien requiere el mismo permiso que gestionar personas en Flowtly. Pedir invitar a una persona que ya tiene un inicio de sesión no cambia nada — el asistente te indica que ya tiene uno en lugar de enviar un segundo correo electrónico.

Para realizar los mismos pasos en la pantalla, consulta las páginas Invite your team, Creating a New Employee y Permission groups.

Seguridad y privacidad

Lee tus datos y puede realizar un conjunto limitado de acciones de escritura. Un asistente conectado puede crear o actualizar datos como proveedores, clientes, contratos, cuentas bancarias y grupos de costes, registrar horas de trabajo, crear o actualizar tareas, y subir un documento a una factura concreta — siempre mediante acciones concretas y con nombre, y siempre limitado a lo que tu propia cuenta puede hacer.
Limitado a una sola organización. Una conexión solo ve la única organización que seleccionaste cuando concediste el acceso. No puede alcanzar tus otras organizaciones.
Se aplican tus propios permisos. El asistente ve los datos a través de tu cuenta, por lo que está limitado a lo que tienes permitido ver en esa organización.
Mantienes el control. El acceso lo concedes tú, para una organización, y puedes desconectar el conector de tu herramienta de IA en cualquier momento para revocarlo.

Preguntas frecuentes

¿Es seguro dárselo a una herramienta de IA? Sí. La conexión está limitada a una sola organización y a los permisos de tu propia cuenta, y utiliza el mismo inicio de sesión seguro que la aplicación web de Flowtly. El asistente puede leer tus datos y realizar un conjunto limitado de acciones (como crear o actualizar proveedores, clientes, contratos y cuentas bancarias, registrar horas de trabajo y subir un documento a una factura), pero solo lo que tú mismo puedas hacer en esa organización.

¿Puede ver mis otras organizaciones? No. Cada conexión está vinculada a la única organización que eliges durante el inicio de sesión. Para trabajar con otra organización, añade una conexión separada para ella.

¿Cómo lo desconecto? Elimina el conector de Flowtly de tu herramienta de IA. Una vez eliminado, ya no puede leer tus datos de Flowtly. Si tu sesión caduca, simplemente vuelves a iniciar sesión la próxima vez que te conectes.

¿Qué herramientas de IA son compatibles? Cualquier herramienta que admita conectores MCP personalizados, como Claude o ChatGPT en un plan que lo permita. Apunta el conector a https://mcp.flowtly.eu y sigue los pasos de inicio de sesión anteriores.

Para desarrolladores

¿Creas una integración? Consulta la referencia técnica de MCP — las herramientas (tools/list / tools/call) y los detalles JSON-RPC del conector.