Facturi

21 articoleActualizat pe

Flowtly oferă instrumente pentru gestionarea facturilor emise, permițându-ți să creezi, să verifici și să trimiți facturi de vânzare către clienți. Aceste capabilități susțin o documentare financiară corectă pentru serviciile și produsele livrate.

Creează și gestionează facturile emise

Flowtly îți permite să generezi și să supraveghezi toate facturile emise către clienții tăi.

  • Creează o factură: Inițiază o factură de vânzare specificând detaliile clientului, data facturii, data scadenței și pozițiile relevante pentru servicii sau produse.
  • Verifică detaliile facturii: Examinează intrările, calculele și informațiile despre client pentru a te asigura că sunt corecte înainte de finalizare.
  • Atașează documente justificative: Adaugă documente relevante direct la facturile emise, precum rapoarte de proiect sau acorduri de servicii, pentru referința clientului.
  • Previzualizează factura: Generează o previzualizare a facturii pentru a verifica aspectul și conținutul înainte de trimitere.
  • Trimite factura: Livrează factura finalizată clientului tău prin sistem.
  • Monitorizează statusul facturii: Urmărește statusul facturii, inclusiv în așteptare, trimisă, plătită sau restantă, în lista de facturi.

Caută și filtrează facturile

Lista de facturi include instrumente care te ajută să găsești anumite facturi printre evidențele facturilor emise.

  • Caută după client sau detaliile facturii: Folosește câmpul de căutare pentru a găsi facturi după numele clientului sau alte informații despre factură.
  • Filtrează după status: Aplică un filtru de status pentru a vedea doar facturile aflate într-o anumită stare, precum ciornă, în așteptare, trimisă sau restantă.
  • Combină căutarea și filtrele: Folosește împreună căutarea și filtrele de status pentru a restrânge rezultatele din lista de facturi.
  • Șterge filtrele: Elimină filtrele aplicate pentru a reveni la lista completă a facturilor emise.

Pozițiile de factură pentru costurile pe perioadă

Când un proiect include costuri recurente pe perioadă care se aplică mai multor active, cum ar fi mai multe locuri de parcare sau unități facturate în aceeași categorie, o factură emisă consolidează aceste costuri într-o singură poziție, în loc să listeze fiecare activ separat. Consolidarea se bazează pe potrivirea categoriei, a prețului unitar, a lunii de facturare, a cotei de taxe, a monedei, a unității și a proiectului, astfel încât ciorna și factura finalizată să prezinte clientului întotdeauna aceleași rânduri grupate.

  • Verifică rândurile consolidate: Verifică cantitatea afișată pe un rând combinat pentru a confirma că reflectă numărul total de active acoperite de acel cost.
  • Bazează-te pe previzualizări consecvente: Așteaptă-te ca previzualizarea facturii să corespundă cu factura emisă final, deoarece consolidarea se aplică înainte de generarea ciornei.
  • Deosebește celelalte tipuri de rânduri: Reține că costurile relațiilor comerciale, costurile comune, costurile refacturate, consumul contoarelor și suprascrierile manuale de facturare rămân listate ca rânduri separate și nu sunt consolidate.

Prezentarea pozițiilor de factură

Rândurile ciornei de factură afișează denumirile categoriilor și unitățile în mod consecvent, indiferent dacă un cost apare ca total grupat sau ca poziție individuală. Acest lucru te ajută să interpretezi eticheta categoriei și unitatea afișate pe fiecare rând înainte de a trimite o factură unui client.

  • Verifică consecvența categoriilor: Confirmă că rândurile grupate și cele individuale afișează aceeași denumire și aceeași scriere a categoriei pentru același tip de cost.
  • Verifică unitățile de măsură: Pentru elementele măsurate, precum costurile bazate pe suprafață, confirmă că rândul afișează unitatea corectă, de exemplu metri pătrați, și nu o unitate generică de rezervă.
  • Confirmă cantitatea pentru elementele discrete: Pentru costurile bazate pe un element discret numărabil, precum un loc de parcare, fără măsurătoare înregistrată, așteaptă-te ca factura să taxeze o cantitate de unu.
  • Verifică înainte de trimitere: Verifică rândurile ciornei de factură pentru a confirma că denumirile categoriilor și unitățile corespund tipului de cost de bază înainte de expediere.

Exemple de utilizare

  • Generează o factură pentru servicii finalizate: Un manager de proiect emite o factură către un client după livrarea unei faze a proiectului.
  • Trimite o factură lunară recurentă: Un administrator configurează și trimite o factură lunară pentru servicii de retainer continue.
  • Verifică o factură înainte de trimitere: Un utilizator din finanțe verifică toate pozițiile și calculele de taxe de pe o ciornă de factură înainte de expediere.
  • Confirmă costurile consolidate: Un coordonator de facturare verifică dacă o poziție combinată pentru mai multe locuri de parcare reflectă cantitatea totală corectă înainte de a trimite factura.

Pagini conexe

Toate articolele: Facturare