Facturas
Flowtly ofrece herramientas integrales para la gestión de facturas de venta, permitiendo a los usuarios crearlas, revisarlas y enviarlas a sus clientes. Estas funciones garantizan una documentación financiera precisa de los servicios y productos entregados.
Crear y Gestionar Facturas de Venta
Flowtly le permite generar y gestionar todas las facturas de venta para sus clientes.
* Crear una factura: Genere una factura de venta especificando los datos del cliente, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento y las partidas correspondientes a los servicios o productos.
* Revisar los detalles de la factura: Examine las partidas, los cálculos y la información del cliente para verificar su exactitud antes de finalizarla.
* Adjuntar documentos de soporte: Añada documentos relevantes directamente a sus facturas de venta, como informes de proyecto o acuerdos de servicio, para referencia del cliente.
* Previsualizar factura: Genere una vista previa de la factura para verificar su diseño y contenido antes de enviarla.
* Enviar factura: Envíe la factura finalizada a su cliente a través del sistema.
* Hacer seguimiento al estado de la factura: Rastree el estado de la factura (pendiente, enviada, pagada o vencida) dentro del listado de facturas.
Ejemplos de Casos de Uso
- Generar una factura por servicios completados: Un gerente de proyecto emite una factura a un cliente después de completar con éxito una fase del proyecto.
- Enviar una factura mensual recurrente: Un administrador configura y envía una factura mensual por servicios recurrentes.
- Revisar una factura antes de enviarla: Un usuario de finanzas verifica todas las partidas y los cálculos de impuestos en un borrador de factura antes de su envío.
- Adjuntar una hoja de horas a una factura: Un consultor incluye una hoja de horas detallada como adjunto a la factura de su cliente por las horas facturables.
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