Configuracion
El area de Configuracion en Flowtly es donde los administradores configuran el comportamiento principal de la plataforma para adaptarlo a los requisitos de su organizacion. Abarca una amplia gama de opciones, desde los detalles basicos del perfil de la organizacion hasta la configuracion avanzada de seguridad e integraciones.
La configuracion de la organizacion incluye informacion de la empresa, moneda predeterminada, configuracion del ano fiscal y preferencias de localizacion. Estos ajustes fundamentales influyen en como se muestran y procesan los datos en toda la plataforma, por lo que es importante configurarlos correctamente durante la configuracion inicial.
La configuracion de seguridad y autenticacion permite a los administradores implementar el inicio de sesion unico (SSO) a traves de proveedores como Google Workspace, Microsoft Entra ID u otros proveedores de identidad compatibles con SAML/OIDC. Las politicas de contrasenas, los tiempos de expiracion de sesion y los requisitos de autenticacion de dos factores tambien se pueden gestionar aqui para cumplir con los estandares de seguridad de su organizacion.
La configuracion de widgets permite a los administradores personalizar la experiencia del dashboard para diferentes roles de usuario seleccionando que paneles de resumen, graficos y enlaces de acceso rapido aparecen en la pantalla de inicio. La configuracion de facturacion cubre las condiciones de pago predeterminadas, los esquemas de numeracion, la configuracion fiscal y las plantillas que se aplican a todas las facturas generadas dentro de la plataforma.
Ajustes de la organización
En Ajustes → Organización configuras los cimientos de tu espacio de trabajo:
- Ajustes de la organización — identidad de la empresa, localización, formatos y días laborables
- Ajustes de facturación — datos de facturación, numeración, plazos de pago y envío de facturas
Ajustes de personas
En Ajustes → Personas gestionas la configuración relacionada con RR. HH.:
- Puestos
- Grupos de permisos
- Ajustes de ausencias
- Aprobadores de ausencias
- Aprobadores de facturas
- Hojas de horas
Ajustes avanzados
En Ajustes → Avanzado encontrarás opciones para toda la organización destinadas a usuarios avanzados:
- Tarifas de facturación — precios predeterminados de atributos usados en la facturación
- Ajustes de activos — habilitar contadores de servicios y otros comportamientos de los activos
- Columnas de las listas — elegir columnas adicionales en las listas de proyectos, activos y presupuestos
Casos de uso de ejemplo
- Configurar la integracion SSO con su proveedor de identidad corporativo para simplificar el acceso de los empleados.
- Establecer la moneda predeterminada de la organizacion y la fecha de inicio del ano fiscal durante la configuracion inicial de la plataforma.
- Personalizar los widgets del dashboard para que diferentes equipos vean las metricas mas relevantes para sus funciones.
- Definir plantillas de facturacion predeterminadas, condiciones de pago y secuencias de numeracion para una facturacion consistente.
- Gestionar las politicas de seguridad, incluyendo los tiempos de expiracion de sesion y los requisitos de autenticacion de dos factores.
Paginas relacionadas
- Empleados
- Atributos
- Gestion Documental
- Registros del Sistema y Pista de Auditoria
- Correos electronicos y notificaciones
