Enviar facturas
Hay 2 posibilidades para generar el envío de una factura por correo electrónico:
1. Después de guardar una nueva factura:
* Haz clic en "Generar PDF y enviar al cliente".
2. En la lista de facturas:
* Haz clic en el botón "Más opciones" y selecciona "Enviar por correo electrónico".
Tras realizar una de estas acciones, serás redirigido a la página de configuración del correo.
Página de configuración del correo
Esta página consta de tres secciones:
- Datos del cliente: Incluye el correo electrónico y el nombre del cliente. Estos campos se rellenarán previamente si existe un contacto de facturación para el cliente seleccionado durante la creación de la factura. Es personalizable, por lo que puedes ajustarlo en caso de que el contacto de facturación del cliente haya cambiado.
- Configuración de CC: Incluye el correo electrónico y el nombre del destinatario. Para que estos campos se rellenen previamente, debes gestionarlos a nivel de toda la organización a través del mosaico de Configuración de la organización en el menú contextual del usuario.
Si no están configurados a nivel de organización, se pueden introducir manualmente o incluso eliminar haciendo clic en el botón "Papelera". Puedes añadir tantos destinatarios como necesites haciendo clic en el botón "Añadir destinatario" ubicado en la esquina superior derecha de la sección de configuración de CC.
- Mensaje: Se generará un mensaje utilizando la información proporcionada anteriormente. Este mensaje se genera automáticamente e incluye detalles esenciales como el número de factura, la información de pago y el importe adeudado. La factura se adjuntará al correo electrónico.
Nota: En el mensaje generado de la factura, es posible que notes saltos de línea entre secciones de texto: "br". Los saltos de línea ayudan a organizar el contenido para que cada dato, como los detalles de pago y la información de la factura, aparezca en su propia línea para mayor claridad.
Puedes volver a editar la factura haciendo clic en el botón "Edición de factura" ubicado en la esquina superior derecha de la página.
Después de proporcionar todos los detalles, haz clic en el botón "Enviar factura" para finalizar y enviar la factura al cliente.
Tras el envío, el estado de la factura se actualizará a "Enviada". El cliente recibirá un correo electrónico con la factura adjunta.
Ejemplos de uso
- Enviar una factura recién creada: Enviar inmediatamente una factura a un cliente tras completar su creación.
- Reenviar una factura existente: Enviar un recordatorio o una factura actualizada a un cliente desde la lista de facturas.
- Enviar a múltiples destinatarios: Incluir partes interesadas adicionales, como gestores de proyecto o departamentos financieros, utilizando la configuración de CC.
- Personalizar el contenido del correo: Ajustar el mensaje predeterminado del correo antes de enviarlo para añadir notas personalizadas para el cliente.
