Список проєктів
У пункті «Проєкти» головного меню ви знайдете список усіх проєктів, коли-небудь створених у вашій організації. Список організований за поточним статусом — активні, частково активні або неактивні.
Для кожного проєкту відображаються:
- Назва
Примітка: Фази (підпроєкти) відображаються під відповідним батьківським проєктом. Підтримується багаторівнева ієрархія.
- Статус: поточний статус проєкту.
Примітка: обов'язковий для додавання ставки співробітнику.
- Співробітники: призначені співробітники, за наявності.
- Кнопки дій:
- Перейти до годин: прямий доступ до обліку часу проєкту.
- Перейти до проєкту: прямий доступ до детального вигляду.
Угорі сторінки доступні фільтри за назвою проєкту, типом та клієнтом.
Для перегляду фаз натисніть кнопку розгортання зліва від назви проєкту.
Як визначається статус проєкту
Проєкти категоризуються як активні або неактивні на основі дат та статусів їхніх фаз.
1. Відображення активних та неактивних проєктів
- Активні та частково активні проєкти — на вкладці «Активні».
- Неактивні — на вкладці «Неактивні».
2. Вплив неактивних фаз на батьківський проєкт
- Якщо будь-яка фаза стає неактивною, статус батьківського проєкту автоматично змінюється на «Частково активний».
3. Коли батьківський проєкт стає частково активним
- Якщо фази активні, але дата закінчення батьківського проєкту досягнута.
4. Коли проєкт стає повністю неактивним
- Лише коли всі фази та сам батьківський проєкт неактивні.
Перехід до вигляду годин
Натиснувши Перейти до годин, ви потрапите на сторінку Звіт про робочі години для моніторингу зафіксованого часу за обраний період.
Кроки:
1. Оберіть період: діапазон дат для перегляду.
2. Оберіть проєкт(и): для перегляду.
3. Натисніть «Показати робочі години проєкту».
Генерація рахунків
За активного модуля «Рахунки» та наявності прив'язаного клієнта можна згенерувати рахунок, натиснувши «Згенерувати рахунок».
Кожен співробітник із зафіксованим часом відображатиметься окремим рядком.
Flowtly автоматично призначає ставку ПДВ за країною клієнта:
- Польські клієнти (PL) — ПДВ 23% за замовчуванням.
- Клієнти з інших країн ЄС — поле ПДВ «nd.» (не визначено).
Якщо відображається позначка Відсутня ставка проєкту, натисніть на неї для переходу на вкладку Ставки профілю співробітника.
Приклади використання
- Моніторинг статусів: швидкий перегляд активних, частково активних та неактивних проєктів.
- Пошук проєктів: фільтрація за назвою, типом або клієнтом.
- Доступ до деталей та годин: перехід до детального вигляду або звіту про робочі години.
- Ініціювання виставлення рахунків: генерація рахунків на основі зафіксованих годин.
