Контрагенти
Модуль «Контрагенти» у Flowtly слугує центральним реєстром усіх зовнішніх бізнес-суб'єктів, з якими взаємодіє ваша організація, включаючи постачальників, підрядників, клієнтів та партнерів. Він надає структурований спосіб ведення контактної інформації, податкових ідентифікаторів, умов оплати та історії взаємовідносин для кожного контрагента.
Групи контрагентів дозволяють категоризувати ваших бізнес-партнерів за типом, регіоном, галуззю або будь-якою іншою класифікацією, що підтримує ваші потреби у звітності та операційній діяльності. Групи спрощують застосування масових дій, фільтрацію подань та формування звітів, сегментованих за категорією контрагентів.
Функції збагачення CRM автоматично доповнюють профілі контрагентів публічно доступними бізнес-даними, такими як реєстраційні дані, фінансові показники та брендингові активи. Це зменшує ручне введення даних та допомагає вашій команді підтримувати актуальні, вичерпні записи без залежності від зовнішнього дослідження.
Моніторинг стану брендингу відстежує повноту та узгодженість брендингових даних контрагентів, таких як логотипи та торгові найменування, у ваших записах. Функція виявлення та об'єднання дублікатів ідентифікує записи контрагентів, які ймовірно стосуються однієї й тієї ж сутності, та надає інструменти для їх консолідації, підтримуючи чистоту та надійність вашої бази даних.
Приклади використання
- Зареєструвати нового постачальника та заповнити його профіль податковим ідентифікатором, умовами оплати та контактними даними.
- Організувати контрагентів у групи за регіоном або типом послуг для цільової звітності.
- Використовувати збагачення CRM для автоматичного заповнення відсутніх реєстраційних даних для існуючих записів.
- Виявити та об'єднати дублікати записів контрагентів, створені різними учасниками команди.
- Переглядати показники стану брендингу для забезпечення узгодженості логотипів та найменувань контрагентів у документах.
